AI, Bilgi İşlem Gücü talebinin sürekli yükselişini destekliyor, Nvidia'nın sonuçları beklentilerin üzerinde

NVIDIA tarafından açıklanan son mali rapor, şirketin performansının beklentilerin çok üzerinde olduğunu gösteriyor. 2025 mali yılı birinci çeyreği (, 2024 yılı birinci çeyreği ) için tek seferlik gelir 26 milyar dolar, yıllık %262'lik bir yükselişle, net kar 14.88 milyar dolar, yıllık %628'lik bir yükselişle gerçekleşti. Veri merkezi iş birimi geliri 22.6 milyar dolar, yıllık %427'lik bir yükselişle.

Nvidia, bir sonraki nesil Blackwell serisi ürünlerinin 2025 mali yılının ikinci çeyreğinde teslim edilmesini, üçüncü çeyrekte ise kademeli olarak artmasını bekliyor. H200 ve Blackwell çiplerine olan yüksek talebin 2025 yılına kadar devam etmesi bekleniyor. Ağ geliri 3.2 milyar dolara ulaşarak, yıllık %242'lik bir yükseliş gösterdi ve bu, esasen Infiniband'ın güçlü talebi tarafından desteklendi.

NVIDIA'nın mali raporunun beklentilerin üzerinde çıkmasıyla, piyasada bilgi işlem gücüne olan güven daha da artacaktır. B serisi ürünlerin yükselişi ile birlikte, piyasanın ikinci yarıya ve hatta 2025 yılına yönelik beklentilere odaklanması bekleniyor, değerlemenin 2025 yılına doğru yavaş yavaş geçiş yapması umulmaktadır.

Şu anda, SMIC, TSMC ve Samsung'dan sonra dünya üçüncü büyük yarı iletken üretim fabrikası haline geldi ve pazar payı %6'ya ulaştı. 2024 yılının birinci çeyreğinde gelir, bir önceki yılın aynı dönemine göre %19,7 yükseliş gösterdi ve bir önceki çeyreğe göre %4,3 arttı.

5G alanında, dünya genelinde 308 tane 5G ticari ağı devreye alındı. 49 operatör 5G SA ağlarını kurdu, 124 operatör 5G SA'ya yatırım yaptı. 2024 Nisan itibarıyla, 13 ülkenin 17 operatörü 5G RedCap teknolojisine yatırım yapıyor.

Genel olarak, AI sürekli olarak Bilgi İşlem Gücü talebinin yükselişini destekliyor, yarı iletken endüstri zincirinin fayda sağlaması bekleniyor. Ancak, AI gelişim süreci, Bilgi İşlem Gücü talebinin beklentilerin altında kalması gibi risklere dikkat edilmelidir.