Solv Protocol: BTCFi ekosisteminde Stake soyutlama katmanı ve Likidite mekanizmasını keşfetme

Solv Protocol, 2020 yılında kuruldu ve zincir üzerindeki finansal araçların yaratılması ve kullanılmasındaki engelleri azaltmayı, kripto alanına çeşitli varlık sınıfları ve gelir fırsatları sunmayı amaçlıyor. Proje, finansal mülkiyet belgeleri ile ilgili NFT'lerin basımına ve ticaretine odaklanmaktadır. 2024 yılında BTCFi alanının gelişimi ile birlikte, Solv Protocol BTCFi'ye odaklanarak, Bitcoin sahiplerine yeni fırsatlar sunan ve etkin bir BTCFi ekosistemi oluşturan SolvBTC adında tam zincir gelir Bitcoin varlığını yaratmıştır. Son zamanlarda Solv Protocol, kullanıcıların ve geliştiricilerin hızlı bir şekilde benimsemesini kolaylaştırmak için Bitcoin staking süreçlerini basitleştiren ve standartlaştıran (SAL) adlı staking soyut katmanını tanıttı.

Proje Temel Bilgileri

• Web sitesi: solv.finance
• Twitter:@SolvProtocol, takipçi 272 bin
• Yayınlanma zamanı: 2021 Haziran ana ağı çevrimiçi
• Solv Protocol henüz token çıkarmadı

Proje Ekibi

Kilit ekip üyeleri şunlardır:

• Ryan Chow: Kurucu Ortak. Pekin Yabancı Diller Üniversitesi mezunu, daha önce Pekin Youzan Teknoloji'de kurucu ortak olarak çalıştı, blok zinciri teknolojisinin otomotiv endüstrisi veritabanına uygulanmasına odaklandı. Ayrıca Singularity Financial'da finans analisti olarak görev yaptı, blok zinciri teknolojisi entegrasyonu ve finansal düzenlemeleri araştırdı.

• Will Wang: Kurucu Ortak. "ERC-3525: Yarı Homojen Token Standardı"nı yarattı, finans IT alanında 20 yıl çalıştı, açık platform ve dağıtık teknolojilere dayalı dünyanın en büyük banka muhasebe sisteminin tasarım ve geliştirilmesine öncülük etti, "Zhongguancun 20. Yıl Öne Çıkan Katkı Ödülü" sahibidir.

• Meng Yan: Kurucu Ortak. Daha önce CSDN Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı, aktif bir Crypto sektörü KOL'dur.

Finansman Durumu

Solv Protocol, üç finansman turunda yaklaşık 29 milyon dolar topladı:

• Melek Aşaması: Kasım 2020'de 6 milyon dolarlık finansman tamamlandı

• Tohum Turu:

  • 2021 yılında 2 milyon dolarlık finansman tamamlandı
  • 2021 Ağustos'ta 4 milyon dolarlık finansman tamamlandı
  • 2023 Ağustos ayında 6 milyon dolarlık finansman tamamlandı

• Stratejik tur: 2024 Ekim ayında 11 milyon dolarlık finansman tamamlanacak

Başlıca yatırımcılar arasında Binance Labs, Blockchain Capital, Laser Digital, Jingwei Çin ve OKX Ventures bulunmaktadır.

Geliştirme Gücü

Solv Protocol, 2020 yılından bu yana, zincir üzerindeki finansal araçların yaratılması ve kullanılmasındaki engelleri azaltmaya yönelik çalışmalar yapmaktadır. Proje geliştirme ekibi güçlüdür ve tüm kritik teknik aşamalar zamanında tamamlanmış, BTCFi alanındaki hızlı gelişimin temelini oluşturmuştur.

Çalışma Modu

Solv Protocol, BTC'yi stake ederek 1.3 trilyon dolarlık BTC varlık potansiyelini açığa çıkarmayı savunuyor. 2024'te odak, BTCFi'ye kaydırılacak ve tamamen zincirli gelir BTC varlığı SolvBTC'yi piyasaya sürecek, BTC'nin stake likiditesini serbest bırakacak. Yakın zamanda, BTC likiditesini bir araya getiren stake soyut katmanı (SAL) kavramını da tanıttı.

Solv Protocol, staking protokollerini, LST ihraççılarını, doğrulayıcıları ve gelir dağıtımcılarını entegre ederek, bir bütün olarak Bitcoin stake ekosistemi inşa etti ve Bitcoin ana ağı ile EVM uyumlu zincirler arasında kesintisiz etkileşimi sağladı, kullanıcı ve geliştirici düzeyinde staking uygulamasını basitleştirdi.

Stake Abstraction Layer (SAL)Stake Abstraction Layer

SAL, güvenli ve verimli BTC muhasebesini kolaylaştıran, Staking Parameter Matrix (SPM) ile etkileşime giren modüler bir mimaridir. Ana modüller şunlardır:

• Stake parametre matrisi (SPM)
• LST oluşturma modülü
• İşlem Üretim Modülü
• Doğrulama Düğümü
• Gelir Dağıtım Modülü

SAL, stake soyut katmanı olarak, birden fazla stake katılımcısını entegre eder ve karmaşık süreci standart modüller halinde soyutlar. Bu, geliştiricilerin Bitcoin stake işlevselliğini hızlı bir şekilde entegre etmelerini sağlar ve daha fazla dApp benimsenmesini teşvik eder.

Diğer BTCFi projelerine göre avantajları

1. Güvenlik Garantisi: Aktif doğrulama hizmeti (AVS) ile stake işlemlerinin güvenliğini sağlama.

2. Süreç optimizasyonu: Kullanıcı stake işlemlerini basitleştirmek.

3. Tüm Zincir Getiri Birleştirme Platformu: CeDeFi modelini kullanarak, CeFi ve DeFi'yi birleştirir.

4. Sektör Standartlaştırması: BTC tabanlı LST sektör standartlaştırmasını teşvik etmek.

5. Tek tip likidite: BTCFi sektöründe tek tip likidite girişi olarak.

Proje Modeli

İş modeli iki rolden oluşur:

1. BTC ve LST Stake edenler: Birden fazla blok zincirinde BTC'yi veya paketlenmiş BTC'yi stake ederek SolvBTC kazanabilir.

2. İşbirliği Projeleri: Solv Protocol, işbirliği proje ihtiyaçlarına göre kullanıcıların stake ettiği BTC'yi çeşitli DeFi protokollerine yatırır.

Solv Protocol gelir kaynağı: Kullanıcı kazançlarının belirli bir yüzdesini almak.

Şu anda Solv Protocol henüz bir token veya coin çıkarma planı bulunmamaktadır.

Zincir Üzerindeki Veriler

TVL: 2024 yılının Ocak ayından itibaren büyük bir artış gösterdi, son 1 ayda 1.153.000.000 dolardan 1.783.000.000 dolara yükseldi, artış oranı %54,64.

Kullanıcı Sayısı: SolvBTC kullanıcı sayısı hızla artıyor, 8 ay içinde 185,799'dan 397,324'e yükseldi, %113.85 artış.

Desteklenen Projeler

Birçok kamu blok zinciri ve DeFi projesi, Solv Protocol'ü desteklemektedir. Onun paketlenmiş varlıkları SolvBTC, SolvBTC.BBN, SolvBTC.ENA, SolvBTC.CORE, birçok zincir ve projede kullanılmaktadır.

Babylon ile Karşılaştırma

Solv Protocol ve Babylon, BTC Stake alanında yakın işbirliği yapıyor, ancak her birinin kendine özgü özellikleri var:

• Babylon, BTC stake üzerine odaklanarak Bitcoin güvenliğini diğer ağlara genişletmektedir.
• Solv Protocol, tüm zincir kazançları ve Likidite protokolüdür, Bitcoin Stake etme sürecini basitleştirir.

Solv Protocol TVL 17.83 milyar dolar oldu ve Babylon'un 16.05 milyar dolarını geçti.

Proje Riski

1. Akıllı sözleşme açık riski
2. Belirgin bir token ekonomik modeli eksikliği
3. Merkeziyetsiz yönetimin zorlukları
4. Likidite riski
5. Yüksek riskli DeFi protokollerinin riski
6. Piyasa Kabulü ve Kullanıcı Güveni

Özet

Solv Protocol, BTCFi alanında yenilikçi bir proje olarak, SolvBTC ve SAL teknolojileri aracılığıyla Bitcoin stake ekosistemini entegre ederek kullanıcıların katılım eşiğini düşürmektedir. Projenin avantajları belirgin olup, sektörden destek almıştır, TVL ve kullanıcı sayısı hızlı bir şekilde artmaktadır. Ancak, güvenlik, token ekonomisi, merkeziyetsizlik gibi zorluklarla da karşı karşıyadır.

Genel olarak, Solv Protocol SAL'yi piyasaya sürdükten sonra belirgin bir gelişim yönüne sahip ve tüm zincir BTC dağınık likiditesini birleştirme potansiyeli oldukça büyük. Belirli riskler bulunmakla birlikte, bunlar BTCFi alanında genel olarak karşılaşılan sorunlardır. Solv Protocol, yatırım yapmaya ve dikkat etmeye değer bir projedir.