AI Çağı'nın Ağı: Talep, Yenilik ve Yatırım Fırsatları

Büyük modellerin ortaya çıkmasıyla birlikte, ağ AI çağının anahtar bir parçası haline geldi. Bu makale, ilkelerden yola çıkarak, ağın neden AI çağının "C noktası" haline geldiğini araştırmakta ve gelecekteki ağ yenilikleri ile yatırım fırsatlarını tartışmaktadır.

1. Ağ gereksinimlerinin kaynağı

Büyük model çağında, ağ talebi esasen üç kaynaktan gelmektedir:

1. Giderek büyüyen model boyutu: Tek kartın hesaplama gücü ihtiyacı karşılayamıyor, çoklu sunucu kümesi kaçınılmaz bir seçim haline geldi.

2. Çoklu kart senkronizasyonunun karmaşık iletişimi: Model bölündükten sonra, her hesaplama için hizalama yapılması gerekmektedir, bu da ağ iletimi için daha yüksek gereksinimler ortaya koymaktadır.

3. Artan arıza maliyetleri: Büyük model eğitimi aylarca sürüyor, kesintiler büyük kayıplara yol açabilir, ağın kararlılığı son derece önemlidir.

2. Ağ Yenilik Yönü

AI talepleriyle karşı karşıya, ağ yeniliği esas olarak aşağıdaki yönlere odaklanmaktadır:

1. İletişim ortamı değişimi: Optik modüller daha yüksek hız peşinde, aynı zamanda LPO, silikon ışık gibi maliyet azaltma yollarını keşfediyor. Bakır kablolar maliyet-performans oranıyla kabin içi bağlantıyı elinde tutuyor.

2. Ağ Protokolü Rekabeti: Araçlar arası iletişim protokolleri ve grafik kartları güçlü bir şekilde bağlıdır, örneğin NV-LINK. Düğümler arası iletişimde IB ve Ethernet rekabet etmektedir.

3. Ağ mimarisi değişiklikleri: Yaprak omurga mimarisi zorluklarla karşılaşıyor, Dragonfly, sadece demir yolu gibi yeni mimarilerin büyük ölçekli kümeler için umut vaat etmesi bekleniyor.

3. Yatırım Tavsiyesi

İletişim sisteminin temel bileşenleri: Zhongji Xuchuang, NewEase, Tianfu Communication, Industrial Fulian, Yinvike, Hu Dian Co.

İletişim sistemi yenilik aşamaları: Changfei Fiber, Taicheng Guang, Yuanjie Teknolojisi, Shengke İletişim-U, Hanwujin, Dekoli.

4. Risk Uyarısı

• AI talebi beklentilerin altında
• Ölçekleme yasası geçersiz
• Sektörde rekabet artıyor