Аналіз основних тенденцій у сфері Блокчейн 2022 року

2021 рік був надзвичайним для Блокчейн. Капіталізація криптовалют перевищила 3 трильйони доларів США, обсяг торгівлі NFT перевищив 23 мільярди доларів США, США випустили перший ETF на ф'ючерси біткоїнів, Сальвадор зробив біткоїн законним платіжним засобом, Ethereum змінив спосіб стягнення комісій, загальна заблокована вартість DeFi (TVL) перевищила 200 мільярдів доларів США. Багато нових публічних блокчейнів з'явилося, кількість користувачів гаманців Блокчейн зросла до 70 мільйонів.

Нещодавно криптовалюти почали використовуватися як спосіб трансакцій через кордон. Після початку війни в Україні, хоча крипторинок спочатку зазнав удару, він вже відновився. Українська армія постійно отримує донати у криптовалюті. Канадські водії вантажівок-протестувальники також отримали донати у криптовалюті після того, як традиційні краудфандингові канали були заблоковані. У майбутньому люди зможуть жертвувати на благодійність за допомогою криптовалют, що неможливо в традиційних фінансах.

Зростання впровадження криптовалюти сприяє розвитку багатьох галузей екосистеми Блокчейн, включаючи вдосконалення інфраструктури, розробку програмних додатків, більш широке використання мов програмування та збільшення регуляторного та інституційного впровадження. Далі аналізуються основні тенденції Блокчейн у 2022 році:

!

1. Поліпшення інфраструктури Блокчейн

У 2022 році, з впровадженням нових Layer 1 публічних ланцюгів, а також поліпшенням консенсусних протоколів, торгових витрат, часу транзакцій і токеноміки, інфраструктура Блокчейн отримає подальший розвиток. Рішення Layer 2 також мають надію на прогрес, підвищуючи масштабованість існуючих Layer 1, з більшим акцентом на розробку міжланцюгових мостів, що реалізує майбутнє з багатьма ланцюгами. Масштабованість визначатиме конкурентну ситуацію між рішеннями Layer 1 і Layer 2.

Зростання рішень для багатоланцюгової інтероперабельності

У 2021 році з'явилося кілька Layer 1 публічних блокчейнів і рішень Layer 2, потреба в кросчейн ліквідності стала перешкодою для широкого впровадження Блокчейн, але також надала можливості для розвитку.

З 2017 по 2021 рік з'явилися кілька рішень Layer 1 і Layer 2, спрямованих на підвищення швидкості транзакцій і зниження витрат, зокрема Polygon, Avalanche, Optimism, Terra та Solana. Ці Блокчейни привабили розробників для створення фінансових додатків і ігор.

Щоб використати унікальні переваги різних Блокчейн і максимізувати прибутковість інвестицій, можливості крос-ланцюгових переказів стають вкрай важливими.

Наразі DEX-агрегатори, такі як Paraswap, починають інтегруватися з крос-чейн мостами, що дозволяє користувачам обмінювати токени між різними блокчейнами. Для застосунків, які ще не розгорнуті на кількох блокчейнах, також є крос-чейн рішення, такі як Symbiosis Finance, Multichain або Atlasdex. Multichain вже залучив понад 7,7 мільярда доларів США загального заблокованого капіталу.

Деякі основні DeFi додатки, такі як Aave, Curve та Uniswap, спочатку були розгорнуті лише на Ethereum, а тепер розгорнуті на декількох ланцюгах. Користувачі не повинні переміщувати ліквідність між різними ланцюгами, щоб взаємодіяти з певними додатками.

Покращення досвіду користувачів DEX та ефективності розподілу коштів

Цього року досвід користувачів децентралізованої біржі (DEX) покращиться в плані зручності та капітальної ефективності.

Цінова алгоритм DEX стане більш складним. Багато нових DEX вдосконалили алгоритми, зробивши їх більш ефективними, такі як Curve, Balancer, Dodo та ін. Ці алгоритми знижують ціновий вплив угод, дозволяючи створювати менші ліквідні пулі.

Багато DEX використовують модель order book. Uniswap v3 перетворює модель AMM на більш схожу на модель order book, де постачальники ліквідності можуть обмежити ліквідність у певному діапазоні цін. dYdX є новим DEX, який використовує модель order book, і його TVL та обсяги торгів швидко зростають.

Щоб покращити досвід користувачів, у сфері DEX також були здійснені інші вдосконалення, такі як розгортання односторонньої ліквідності, страхування від непостійних збитків, пакетна обробка та чистий обсяг торгів, лімітні ордери, торгівля з використанням кредитного плеча та впровадження рішень Layer 2.

Зростання впровадження DeFi на Layer 2

Станом на кінець 2021 року активи різних DApp перевищили 241 мільярд доларів США. Кредитні протоколи, такі як MakerDAO, Aave, Curve та Anchor Protocol, становлять близько 25% від загального TVL. DEX також створили TVL у розмірі 13 мільярдів доларів.

Значно збільшився TVL рішень Layer 2, TVL Polygon швидко зріс з 100 мільйонів доларів до максимуму 8 мільярдів доларів. Layer 2, такі як Arbitrum та Optimism, були випущені в другій половині 2021 року та отримали велику увагу.

Зі збільшенням кількості учасників сфера DeFi стає переповненою, швидкість зростання вартості транзакцій зменшується. Основні Layer 1 публічні блокчейни швидко наситяться, а плата за газ зросте.

Висока волатильність та затримки витрат на газ призведуть до ковзання в угодах, що стане вічною проблемою для Ethereum, і дедалі більше активів буде перенесено на інші рівні.

Рішення Layer 2 та сайдчейни підвищують швидкість транзакцій, економлять витрати на газ, розвиток DeFi стане більш потужним. Очікується, що в 2022 році більше застосувань DeFi впровадять Layer 2. Зростання TVL Layer 2 підтверджує, що спільнота почала приймати rollup.

З підвищенням швидкості交易, зниженням витрат та інноваціями, процес розгортання смарт-контрактів Layer 1 на Layer 2 спроститься. У майбутньому всі основні токени запустять версії Layer 2, а мости забезпечать їх ефективний рух між різними шарами.

!

2. "NFT-Fi" визначить 2022 рік

У 2021 році обіг NFT перевищив 23 мільярди доларів США, а OpenSea займає домінуючу позицію. У третьому кварталі обіг NFT перевищив 10 мільярдів доларів США, що становить майже половину від річного обсягу.

Технології позик/застави NFT стануть лідерами в цій галузі. У 2021 році NFT потрапили в поле зору громадськості, маючи значний вплив на мистецький світ, отримавши визнання в основному. У 2022 році ця тенденція може продовжитися. Деякі компанії дозволяють безпосередньо обмінювати NFT. NFT не лише можуть токенізувати активи, але й позиції. Великі установи можуть створювати токени з існуючих позицій у ліквідних пулах без закриття позицій для обміну. Крім того, деякі протоколи дозволяють користувачам використовувати NFT як заставу для отримання позик, що забезпечує ліквідність для власників NFT.

У 2021 році 75% торгівлі NFT відбувалася на Ethereum. У 2022 році торгівля NFT може перейти на інші блоки 1 і 2, включаючи Ronin, Flow, Immutable та Solana. Багатопланові рішення, які дозволяють кросчейн-переміщення NFT, переосмислять цю сферу.

Застосування NFT в іграх стане ще однією ключовою темою. Торгівля ігровими предметами сприятиме виникненню різних бізнес-моделей, таких як аналіз на блокчейні, що акцентує увагу на характеристиках предметів, їхній рідкості та корисності.

Декілька прикладів застосування NFT у DeFi включають:

• Позиції постачальників ліквідності в Uniswap V3 представлені NFT
• Ubisoft Quartz дозволяє купувати рідкісні цифрові продукти за допомогою криптовалюти
• Університет Каліфорнії в Берклі продає на аукціон патент на винахід Нобелівської премії у вигляді NFT
• NFT як квиток для участі в ексклюзивних заходах
• Артисти продають фанатам права на стрімінг музики, дозволяючи фанатам ділитися правами.

!

3. Підвищення уваги до безпеки

У 2021 році було вкрадено 14 мільярдів доларів США криптовалюти, що є новим рекордом. Загалом з платформ DeFi було вкрадено 2,2 мільярда доларів США. Це може завадити установам брати участь у онлайнових протоколах.

Деякі основні біржі та протоколи стали останніми цілями хакерів. Це вказує на те, що платформам цифрових активів ще потрібно зробити багато роботи перед їх більш широким впровадженням.

Білі хакери відіграватимуть важливу роль у захисті екосистеми. Винагорода за вразливості є важливою для заохочення білих хакерів і стримування злих хакерів, що сприяє підвищенню загальної безпеки.

З поширенням криптовалют шахрайство стає неминучим. Посилення освіти користувачів у питаннях кібербезпеки та безпеки операцій з Блокчейн стає надзвичайно важливим.

З ростом кількості капіталу, що вкладено в DeFi протоколи, безпека та аудит повинні стати пріоритетом. З появою нових інновацій у DeFi буде виявлено більше вразливостей, що стимулюватиме інновації в сфері безпеки. У міру посилення регуляторних вимог, безпека в ланцюгу приверне ще більшу увагу.

!

4. Розробка інноваційних DeFi та стейкінгових протоколів

DeFi

У 2021 році маркетмейкери Uniswap V3 заробили 200 мільйонів доларів комісій, але зазнали тимчасових збитків у 260 мільйонів доларів, чисті збитки склали 60 мільйонів доларів. Пошук рішень для тимчасових збитків стане ключовим у 2022 році. Для зменшення тимчасових збитків буде розроблено більше рішень.

У 2022 році ринок знову зацікавиться новими протоколами в сфері DeFi. Більш традиційні фінансові застосування, такі як свопи відсоткових ставок, ф'ючерси, хедж-фонди та страхування, будуть запущені на Блокчейн. Також з'являться нові протоколи.

Багато нових проектів отримають натхнення від токеноміки Curve та способу, яким вона допомагає еволюції протоколів, таких як Convex і Votium.

Згідно з поточними тенденціями використання, основна мережа Ethereum стане дорожчою, що підвищить бар'єр для входу в основну мережу, тоді як Layer 2 буде більш вигідним для новачків. Врешті-решт, лише великі гравці та професійні трейдери зможуть використовувати основну мережу Ethereum.

Підтримка

Новий протокол ліквідного стейкінгу буде запущено, що дозволяє людям стейкати токени на різних ланцюгах і проектах, а потім використовувати похідні ці стейковані токени для участі в DeFi. Ці ліквідні стейковані токени будуть підтримуватись токенами, які наразі утримуються та заблоковані.

Наприклад, ETH-merge використовуватиме PoS для верифікації транзакцій Ethereum. Люди почнуть використовувати такі ліквідні стейкінгові токени, як stETH, щоб постійно заробляти відсотки, наразі річна дохідність становить приблизно 4,4%.

!

5. Поява DAO

Децентралізовані автономні організації ( DAO ) отримали величезну увагу, вони фінансувалися для купівлі дорогих товарів, таких як футбольні та гольф-клуби, навіть оригінал Конституції США.

У 2022 році DAO доведе, що можна колективно створювати більше бізнес-моделей. Оскільки BitDAO має ліквідні кошти понад 2,5 мільярда доларів, управління коштами DAO стане ще важливішим. BitDAO стає головним DAO, будує спільноту, купує акції кількох DAO.

Більше технологічних компаній перейдуть до децентралізованих організацій, включаючи великі компанії. Деякі компанії успішно перейшли з централізованих сутностей на децентралізовані.

DAO надає швидке фінансування та можливості для протоколів і платформ, одночасно залучаючи більше членів спільноти до прийняття рішень. Це може спонукати нові протоколи та існуючі протоколи до проведення ICO.

Спільною проблемою існування DAO є уповільнене прийняття рішень і погане управління завданнями, спричинене розширенням масштабу спільноти. Інструменти обслуговування, пов'язані з управлінням DAO, стануть дедалі важливішими.

!

6. Масштабні інвестиції в декентралізовані ігри/P2E економіку та метавсесвіт

У 2021 році теми в ігровій сфері включали "грати та заробляти" ( P2E ), ігрові гільдії та економіку токенів блокчейн-ігор. Розробники обирають розробляти ігри на Блокчейн, щоб забезпечити гравцям низькі витрати на транзакції, швидке виконання та розрахунки.

У 2022 році буде більше ігор, які будуть безпосередньо розгорнуті на Блокчейн, забезпечуючи постійне зберігання та підтримуючи різні рівні NFT для торгівлі на ігровому ринку. Ми будемо продовжувати спостерігати за зростанням Блокчейн-розважальних студій, які присвячені іграм та NFT проектам.

Більше розробників з традиційних ігрових компаній увійдуть у сферу блокчейн-ігор. Багато з ігор P2E, що розробляються, будуть зважувати між часом виходу на ринок і якістю ігор.

У 2022 році будуть показані які Блокчейн найкраще підходять для розробки ігор. Flow довів свою придатність для розгортання ігор, тоді як інші Блокчейн, такі як Solana, все ще мають велику гнучкість.

Ігри на базі Блокчейн вимагають від гравців наявності рідного NFT цієї гри, що призвело до виникнення стипендіальних програм та ігрових гільдій. Yield Gaming Guild є типічним прикладом.

Менеджер гільдії повинен забезпечити стабільну кількість учасників, щоб гільдія могла заробляти більше токенів. Програмне забезпечення для управління гільдією стане новою темою у 2022 році.

Розробка гри на Блокчейні, здатної довгостроково привертати інтерес гравців, заслуговує на увагу. Після швидкого зростання доходів Axie Infinity, вони постійно знижуються, що підкреслює, як швидко змінюється інтерес людей до екосистеми Блокчейн. У 2022 році це залишиться так, тому акцент буде зосереджений на тому, як створити рідну гру на Блокчейні з механізмом P2E, щоб залучити довгостроковий інтерес гравців.

Зі збільшенням інвестицій у P2E проекти, з'явиться багато венчурних фондів, які фокусуються на інвестуванні в блокчейн-ігри.

Окрім величезних інвестицій у сфері ігор, у 2021 році увага до метасвіту значно зросла. У 2022 році ця тенденція продовжиться. Живі трансляції на платформах віртуальної електронної комерції у метасвіті будуть