Блокчейн індустрії 2024 року, листопад: Біткойн досягає нових висот, що веде до загального булрану

У листопаді 2024 року ринок криптовалют пережив історичний прорив, ціна Біткойна стрімко зросла до майже 100 тисяч доларів, а його капіталізація перевищила срібло та інші основні традиційні активи. Ефір та інші альткоїни також показали сильне відновлення. Layer 2 Біткойна залишається на сильному зростанні, тоді як Layer 2 Ефіру зіштовхується з жорсткою конкуренцією і зростає відносно помірно.

Огляд ринку

У листопаді ринок криптовалют створив історію, Біткойн підскочив з 69,386 доларів до 96,427 доларів, зростання склало 39,0%. Ефір йшов слідом, підвищившись на 47,8%, з 2,511 доларів до 3,711 доларів. Видатні показники Біткойна дозволили йому перевершити срібло та Saudi Aramco, утримуючи сьоме місце серед світових активів після наближення до позначки 100,000 доларів 23 листопада.

Результати виборів у США стали каталізатором зростання крипторинку і можуть вплинути на загальне законодавство та регуляторний нагляд у сфері криптовалют. Ринок на це позитивно реагує, що особливо видно у виступах популярних сегментів, таких як memecoins, децентралізовані штучні інтелекти (deAI) та децентралізована наука (DeSci).

Широкі фінансові ринки також демонструють сильні результати. Фінансовий сектор веде ринок акцій на фоні очікувань податкової реформи в США та пом'якшення регуляцій. Проте, на міжнародних ринках спостерігаються певні коливання, юань під тиском через побоювання щодо можливого введення мит США, а ціна на золото знижується у зв'язку з зменшенням невизначеності, пов'язаної з виборами.

Шар 1

У листопаді 2024 року загальна капіталізація Блокчейн збільшилася на 41,1%, до 2,8 трильйона доларів. Хоча Біткойн зберігає домінуючу позицію з часткою 68,1%, це зниження порівняно з 70,1% у жовтні, оскільки альткоїни також показали сильні результати цього місяця. Ефір повернувся до зростання, його частка на ринку досягла 15,9% (абсолютне значення зросло на 0,6%), тоді як Solana обійшла BNB ланцюг, досягнувши частки 4,0%.

На фоні постійного встановлення цінових рекордів Біткойна, альткоїни демонструють видатні результати. Stellar (XLM) лідирує з ростом на 466,8%, після нього йдуть Hedera (HBAR) з ростом 269,7%, Cardano (ADA) з ростом 201,5% і Polkadot (DOT) з ростом 130,7%. Зокрема, стрімке зростання Stellar значно відображає зростаючу увагу ринку до його інфраструктури міжбанківських переказів та можливостей CBDC, що може бути під впливом очікувань щодо прояснення регуляторної рамки після виборів у США.

TVL у сфері DeFi в листопаді зріс на 43,0% до 90,8 мільярда доларів. Ефіріум очолив зростання з 61,6% приростом, тоді як Tron і Solana зайняли друге та третє місця відповідно. Хоча більшість з 15 найкращих ланцюгів за TVL показали зростання, Polygon знизився на 5,9%, оскільки після закінчення президентських виборів у США стався відтік капіталу з Polymarket. Тенденція зниження TON з жовтня триває, що пов'язано зі зменшенням активності в іграх Telegram і мемах.

Технологічний стек Move у Блокчейні продовжує демонструвати потужний розвиток. Sui встановила нові рекорди за ціною токенів та ринковою капіталізацією, одночасно уклавши стратегічне партнерство з відомою фінансовою установою Franklin Templeton. Aptos сприяє зростанню активності в ланцюгу через свою платформу запуску Meme Emojicoin. Тим часом Movement незабаром запустить основну мережу, а дані тестової мережі вражають: за даними Movement Explorer, вже зареєстровано понад 6,6 мільйона акаунтів і 153 мільйони транзакцій.

Стабільні монети все ще залишаються одним з центральних сегментів на сцені. USDS як перша основна DeFi нативна стабільна монета запущена на Solana, а за повідомленнями Ripple незабаром отримає схвалення від Департаменту фінансових послуг Нью-Йорка (NYDFS) для RLUSD. Зі зростанням впливу стабільних монет галузь звертає увагу на те, чи випустять деякі компанії свої власні блокчейни. Генеральний директор однієї компанії у Twitter заявив, що його компанія залишиться нейтральною, а не випускатиме свій власний блокчейн, відповідаючи на занепокоєння галузі.

Біткойн Layer 2 & бокова ланка

У листопаді 2024 року, Layer 2 та сайдчейни Біткойну досягли значного зростання, загальний TVL склав 2,4 мільярда доларів, збільшившись на 34,6% у порівнянні з жовтнем. Конкуренція між основними платформами за ліквідність Біткойну посилилася.

Core зміцнила свої лідерські позиції на ринку, TVL зріс на 55,7% до 8,9 мільйона доларів, ринкова частка розширилася до 37,4%. Це зростання стало можливим завдяки оновленню Fusion у листопаді, яке впровадило подвійне стейкування та ліквідне стейкування біткоїнів (LstBTC), що дозволяє користувачам отримувати вищий дохід, зберігаючи ліквідність платформи BTCfi Core.

Bitlayer з TVL 5,8 мільярда доларів займає друге місце, але частка ринку зменшилася до 24,4%. BSquared продовжує зростати, місячне зростання становить 53,1% до 2,6 мільярда доларів TVL, що підняло його на третє місце, тоді як Rootstock з TVL 2,4 мільярда доларів займає четверте місце.

На рівні проекту BTCfi, Pell Network з TVL у 400 мільйонів доларів стала лідером, за нею йдуть Avalon Finance (Bitlayer і Core) та DeSyn (Bitlayer) з потужними показниками на кількох ланцюгах, кожен з яких має понад 200 мільйонів доларів TVL.

Ефіріум Layer2

У листопаді 2024 року загальний TVL (нормативна частина мосту) рішень Ethereum Layer 2 досяг 27,5 мільярда доларів, що на 2,0% більше, ніж у жовтні, продовжуючи відставати від темпів зростання рішень з розширення Біткойн.

Arbitrum One зберігає свою лідируючу позицію, TVL досягає 11,3 мільярда доларів, частка ринку становить 41,0%, тоді як Base обігнала Optimism і зайняла другу позицію з TVL 5,1 мільярда доларів, частка становить 18,6%, що стало можливим завдяки активному впровадженню платформи Clanker для соціальних мемів на базі Farcaster та платформи Virtuals Protocol для створення та розгортання AI-агентів. Тим часом, частка ринку Optimism знизилася до 17,3%.

Зростання TVL Starknet на 5,1%, перевищивши Blast і зайнявши четверте місце, тоді як Blast продовжує падати, знизившись на 14,5%. Зростання Starknet зумовлене запуском стейкінгу STRK 26 листопада та обіцянкою генерального директора Елі Бен Сассона суттєво підвищити продуктивність у наступному кварталі. Тим часом World Chain показує відмінні результати, TVL зростає на 131,4% до 570 мільйонів доларів.

У листопаді, під тиском громадської думки, Фонд Ethereum посилив фінансову прозорість, опублікувавши звіт за 2024 рік, одночасно окресливши свої основні цінності та стратегії фінансування. Віталік Бутерін підкреслив майбутній розвиток Ethereum, включаючи впровадження DAS для покращення масштабованості Layer 2, а також поліпшення інфраструктури для підтримки різноманітних застосувань, від ENS до споживчих платежів.

Блокчейн гра публічна ланцюг

У листопаді кількість активних блокчейн-ігор зросла на 4,6% до 1 696, мережі BNB, Polygon та Ethereum зберегли лідируючі позиції на ринку за розподілом ігор, з частками 20,9%, 15,4% та 13,4% відповідно.

Користувацька активність зазнала нових змін: opBNB, Ronin та Nebula (SKALE) відповідно мають 1,8 млн, 900 тис. та 400 тис. середніх активних користувачів на день (DAU). DAU opBNB зріс на 46,1%, що стало можливим завдяки SERAPH: In The Darkness та MEET48, а також частковій міграції ігор з BNB-ланцюга на opBNB. Водночас Ronin демонструє сильне відновлення завдяки виходу нової гри Fableborne та повторному зростанню Lumiterra.

Ігри на базі Telegram демонструють змішані результати. Хоча екосистема TON стикається з викликами, DAU знизився на 41,9% до 116,4 тисяч, Sui навпаки, показав зростання DAU на 23,1% до 233,3 тисяч, що в основному зумовлено успіхом BIRDS та значними показниками утримання користувачів.

Стан фінансування

У листопаді 2024 року в сфері Блокчейн було зафіксовано 12 фінансування, загальна сума яких становила 7 980 000 доларів США, що на 23,3% менше, ніж у жовтні, і є найнижчим місячним показником з серпня. П'ять з цих випадків не розкрили конкретні суми фінансування.

Zero Gravity Labs (0G Labs) стала найбільшим отримувачем фінансування цього місяця, оголосивши про отримання 40 мільйонів доларів у рамках раунду посівного фінансування та зобов'язання на купівлю токенів на суму 250 мільйонів доларів. Компанія змінила своє первісне позиціонування як постачальника модульних блокчейнів на позиціонування як крипто AI стартап, розробляючи децентралізовану AI операційну систему (dAIOS) для створення AI додатків на блокчейні.

Кілька Layer 1 Блокчейн отримали фінансування цього місяця, включаючи Cytonic, Pharos, Talus Network, EtraPay та Datalayer. Варто зазначити, що компанія AvaCloud, яка була створена Ava Labs, придбала EtraPay, отримавши команду з відомих експертів у сфері технологій конфіденційності та інноваційний стандарт криптовалюти Encrypted ERC (eERC).

Екосистема Layer 2 продовжує підтримувати активність інвестицій, шість проектів отримали новий раунд фінансування, включаючи Біткойн Layer 2 - Bitfinity та Lnfi Network, Ефіріум Layer 2 - Heurist та Corn, а також інші проекти Layer 2 - Akave та AgentLayer.