Solv Protocol: Дослідження абстрактного шару за стейком та механізмів ліквідності в екосистемі BTCFi

Solv Protocol була заснована в 2020 році з метою зниження бар'єрів для створення та використання фінансових інструментів на блокчейні, пропонуючи різноманітні категорії активів та можливості доходу в криптоіндустрії. Проект зосереджений на випуску та торгівлі NFT, пов'язаними з фінансовими правами. У 2024 році, у міру розвитку BTCFi, Solv Protocol зосередилася на BTCFi, створивши повноцінний біткоїн-актив для доходу SolvBTC, що надає нові можливості власникам біткоїнів, одночасно будуючи ефективну екосистему BTCFi. Нещодавно Solv Protocol запустила застейкати абстрактний рівень (SAL), спростивши та стандартизувавши процес застейкати біткоїнів між ланцюгами, абстрагуючи складність сценаріїв застейкати біткоїнів, що полегшує швидке прийняття для користувачів та розробників.

Основна інформація про проект

• Офіційний веб-сайт: solv.finance
• Твіттер:@SolvProtocol, підписників 272 000
• Час запуску: червень 2021 року, запуск основної мережі
• Solv Protocol не випустив токени

Команда проекту

Ядро команди складається з:

• Ryan Chow: співзасновник. Закінчив Пекінський університет іноземних мов, раніше був співзасновником Beijing Youzan Technology, працюючи над застосуванням технології блокчейн у базах даних автомобільної промисловості. Також працював фінансовим аналітиком у Singularity Financial, досліджуючи інтеграцію технології блокчейн та фінансовий регулювання.

• Will Wang: Співзасновник. Створив "ERC-3525: напівгомогенний токен стандарт", має 20-річний досвід роботи в фінансовій IT-індустрії, очолював проект з дизайну та розробки найбільшої у світі банківської бухгалтерської системи на базі відкритих платформ та розподілених технологій, є лауреатом "Премії за видатний внесок до 20-річчя Чжунгуанчжун".

• Мень Ян: співзасновник. Раніше займав посаду віце-президента CSDN, є активним KOL у криптоіндустрії.

Фінансова ситуація

Solv Protocol вже залучив близько 29 мільйонів доларів через три раунди фінансування:

• Ангельський раунд: завершено фінансування в розмірі 600 тисяч доларів у листопаді 2020 року

• Сідловий раунд:

  • Завершено фінансування на 2 мільйони доларів у травні 2021 року
  • Завершено фінансування на 4 мільйони доларів у серпні 2021 року
  • Завершено фінансування на 6 мільйонів доларів США у серпні 2023 року

• Стратегічний раунд: Завершення фінансування на 11 мільйонів доларів США у жовтні 2024 року

Основні інвестиційні установи включають Binance Labs, Blockchain Capital, Laser Digital, Jingwei China, OKX Ventures тощо.

Розробницька потужність

Solv Protocol з моменту свого запуску в 2020 році невпинно працює над зниженням бар'єрів для створення та використання фінансових інструментів на блокчейні. Розробницька команда проекту має потужні можливості, а всі ключові технологічні етапи були виконані вчасно, що заклало основу для швидкого розвитку BTCFi.

Режим роботи

Solv Protocol стверджує, що через застейкання BTC можна розблокувати потенціал активів BTC на суму 1,3 трлн доларів. У 2024 році акцент буде перенесено на BTCFi, буде запущено повноцінний дохідний BTC актив SolvBTC, що звільнить ліквідність застейкованого BTC. Нещодавно також було представлено концепцію абстрактного шару застейкання (SAL), що агрегує ліквідність BTC.

Solv Protocol побудував повноцінну екосистему застеки BTC, інтегруючи протоколи застеки, постачальників LST, валідаторів та розподільників доходів, забезпечуючи безшовну взаємодію між основною мережею BTC та EVM-сумісними ланцюгами, спрощуючи реалізацію застеки на рівні користувачів та розробників.

Абстрактний шар застейкання (SAL)

SAL є модульною архітектурою, яка є ключовим компонентом для забезпечення безпечного та ефективного обліку BTC через взаємодію з Staking Parameter Matrix (SPM). Основні модулі включають:

• Застейкати параметрів матриця ( SPM )
• Модуль генерації LST
• Модуль генерації угод
• Вузол перевірки
• Модуль розподілу доходів

SAL як абстрактний рівень для застейку, інтегрує кілька учасників застейку, перетворюючи складний процес в стандартизовані модулі. Це дозволяє розробникам швидко інтегрувати функціонал застейку BTC, сприяючи більшому впровадженню dApp.

Переваги в порівнянні з іншими проектами BTCFi

1. Безпека: забезпечте безпеку за staking транзакцій через активні верифікаційні сервіси (AVS).

2. Оптимізація процесів: спростити процеси за стейкування користувачів.

3. Платформа агрегації доходів по всьому ланцюгу: використовує модель CeDeFi, поєднуючи CeFi та DeFi.

4. Галузева стандартизація: сприяти стандартизації галузі LST на основі BTC.

5. Уніфікована ліквідність: як уніфікований вхід ліквідності в галузі BTCFi.

Модель проекту

Бізнес-модель складається з двох ролей:

1. Застейкати BTC та LST: можна за стейкати BTC або запакувати BTC на кількох блокчейнах, щоб отримати SolvBTC.

2. Співпраця: Solv Protocol згідно з вимогами співпраці буде зараховувати BTC, що їх застейкали користувачі, в різні DeFi протоколи.

Джерела доходу Solv Protocol: стягування певного відсотка з прибутків користувачів.

Наразі Solv Protocol ще не випустив токени або плани щодо їх випуску.

Дані на ланцюзі

TVL: з січня 2024 року значно зріс, за останній місяць з 1,153 мільярда доларів зріс до 1,783 мільярда доларів, що становить приріст 54,64%.

Кількість користувачів: Кількість користувачів SolvBTC швидко зростає, за 8 місяців з 185,799 до 397,324, зростання на 113.85%.

Підтримувані проекти

Багато публічних блокчейнів та DeFi проектів підтримують Solv Protocol, його упаковані активи SolvBTC, SolvBTC.BBN, SolvBTC.ENA, SolvBTC.CORE використовуються в кількох мережах та проектах.

Порівняння з Babylon

Solv Protocol та Babylon тісно співпрацюють у сфері BTC за стейкання, але кожен має свої особливості:

• Babylon зосереджується на BTC застейкати, розширюючи безпеку біткойна на інші мережі.
• Solv Protocol є протоколом доходу та ліквідності для всього ланцюга, який спрощує процес стейкінгу BTC.

TVL протоколу Solv становить 17.83 мільярда доларів США, що перевищує 16.05 мільярда доларів США Babylon.

Ризики проекту

1. Ризик вразливостей смарт-контрактів
2. Відсутність чіткої моделі токеноміки
3. Виклики децентралізованого управління
4. Ліквідність ризик
5. Ризики високоризикових DeFi протоколів
6. Прийняття на ринку та довіра користувачів

Підсумок

Solv Protocol як інноваційний проект у сфері BTCFi, інтегрує екосистему за стейкання BTC через технології SolvBTC та SAL, знижуючи поріг участі для користувачів. Переваги проекту очевидні, він отримує підтримку в галузі, TVL та кількість користувачів швидко зростають. Але також стикається з викликами безпеки, токеноміки, децентралізації тощо.

Загалом, Solv Protocol після запуску SAL має чіткий напрямок розвитку, агрегуючи всю ланцюгову ліквідність BTC з величезним потенціалом. Хоча існують певні ризики, але вони є загальними проблемами, з якими стикається вся сфера BTCFi. Solv Protocol є проектом, вартим інвестицій та уваги.