Огляд ринку

Основні тенденції ринку

• Індекс ринкових настроїв зріс до 91%, перебуваючи в стані крайнього жадання

• BTC тимчасово перевищив 100 тисяч доларів, після чого відбувся корекція, загальна стійкість ринку все ще сильна

• Сильна поведінка ETH спонукала зростання всього ринку, що свідчить про постійну довіру до основних монет.

• Ринкова капіталізація стабільних монет поступово зростає, USDT зріс на 1,74% до 1410 мільярдів доларів, USDC зріс на 2,03% до 402 мільярдів доларів.

• Часті великі перекази на блокчейні, очевидні ознаки входу інституційних коштів

• Позасистемний преміум зберігається в розумних межах, стан попиту та пропозиції здоровий

• Загальна заблокована сума DeFi зросла з 46,8 мільярда доларів до 53,2 мільярда доларів, зростання на 13,67%

• Проекти ліквідного стейкінгу демонструють видатні результати, виграючи від зростання цін на базові активи та підвищення доходності

• Активність кредитних угод суттєво зросла, попит на кредитне плече збільшився

• Обсяги торгівлі DEX продовжують зростати, активність на ринку зростає

• Сектор мем-криптовалют демонструє відносно слабкі результати, тижнева прибутковість 11.94%

• Зменшення випуску нових проектів, зниження інтересу інвесторів

• Капітал переміщується до проектів з реальним застосуванням та основними показниками

• Зниження активності обговорень у соціальних мережах, зниження схильності інвесторів до ризику

• Проекти Layer 1 отримали найвищу увагу в соціальних мережах, річна прибутковість PayFi становить 40,04%

• Проект AI Agent отримав нову хвилю уваги, особливо щодо проектів на Solana, TON та Base мережах.

• Продукти DeFi з високою доходністю для стейкингу залишаються в центрі уваги

• Активність торгів на ринку NFT знову зростає, але загальна оцінка все ще шукає дно.

Інвестиційні поради

• Дотримуйтесь обережного оптимізму
• Встановіть розумні стоп-лоси, щоб уникнути надмірного кредитного плеча
• Основна увага на ринку ліквідного стейкінгу та AI Agent
• Увага до впливу важливих подій: пропозиція інвестицій у біткоїн від Microsoft, дані CPI США та рішення про процентну ставку Європейського центрального банку
• Зберігайте достатню ліквідність для реагування на коливання, поступово відкривайте позиції, щоб уникнути покупки на піку.

Аналіз індексу ринкових настроїв

• Індекс ринкових настроїв зріс до 91%, що є значним зростанням порівняно з минулим тижнем на рівні 83%, перебуваючи в стані крайньої жадоби.
• Альткоїн цього тижня в основному подібний до ринку, коливається вгору
• ETH показав сильний приріст, що спричинило загальний ріст альткоїнів
• Проекти різних блокчейн-мереж стимулюють зростання екосистемних проектів, очікується подальша ротація капіталу.
• BTC тимчасово перевищив 100 тисяч доларів, після чого відбувся корекція, в подальшому можливі повторні корекції, необхідно підвищити рівень ризиків.

Огляд загального ринкового тренду

• Ринок криптовалют цього тижня коливався і зростав, індекс настроїв знаходиться на стадії жадібності
• Проекти, пов'язані з DeFi, показують видатні результати, ринок продовжує звертати увагу на підвищення базового доходу
• Проект AI Agent поступово привертає увагу, можливо, є короткострокові інвестиційні можливості
• Виступи в мем-гонці залишаються низькими, не отримали більше уваги
• Проекти всіх блокчейнів загалом зростають разом із ETH.

! Щотижневий звіт про криптовалюту Frontier Lab|W49

Гарячі напрямки

Екосистема Tron

Цього тижня ціна TRX різко зросла, екосистема Tron отримала високу увагу. Як основна торгова ланка USDT, активність у мережі Tron значно зросла.

Дані на ланцюгу Tron:

• TVL зріс з 7,97B до 9,32B, зростання 16,93%, перше місце за швидкістю зростання серед великих блокчейнів
• Кількість активних рахунків 3,672,500, зростання за тиждень 18,06%, збереження високих темпів зростання
• Тижневий обсяг торгівлі USDT становить 131,4 мільярда доларів, тижневий приріст 16,23%, обсяг торгівлі в мережі продовжує зростати
• Основні DeFi проекти Justlend та SUN збільшили TVL відповідно на 55.34% та 39.49%

Ланцюг Tron продовжує швидко розвиватися, зростання ціни TRX та позиція USDT у системі торгівлі приваблюють велику кількість користувачів, що сприяє розвитку всього екосистеми.

AI Агент

Сектор AI Agent швидко став центром уваги на ринку після запуску GOAT у жовтні, утворивши три підсектори: мем-коіни AI Agent, платформи випуску та основну інфраструктуру.

Основний розвиток на блокчейнах Solana, Ton та Base. Інвестори звертають увагу на перехід від окремих проєктів до платформ запуску. Основні платформи:

• Solana: vvaifu.fun
• База: Віртуальні протоколи, Штучний агентний шар
• Тон: Кланкер

VVAIFU, VIRTUAL та CLANKER нещодавно швидко зросли в ціні, сформувавши певну ринкову капіталізацію. Головним чином вони торгуються на біржах другого та третього рівня.

OpenAI оголосила про безперервний 12-денний стрім нових продуктів, що викликало спекуляції на ринку щодо AI-сектора. Очікується, що в найближчі 10 днів AI-сектор отримає хороший приріст, інвесторам слід звернути увагу на відповідні проекти.

Виступ традиційних AI-проектів на ринку криптовалют:

| Токен | Назва проекту | Зростання за останні сім днів | Циркулююча капіталізація | |------|---------|-----------|----------| | ДАО | Біттензор | 22,46% | $5,319,989,872 | | ПОЛЬОВИЙ ТРАНЗИСТОР | Fetch.ai | 25,89% | $5,288,426,405 | | RENDER | Рендер | 19.65% | $5,227,613,836 | | ВЛД | Світова монета | 43.41% | $2,986,557,188 | | АКТ | Мережа Акаш | 6,87% | $1,121,411,518 | | ARKM | Аркхем | 15.36% | $830,921,472 | | ГЛМ | Голем | 12,47% | $523,951,936 | | AGIX | SingularityNET | 20,58% | $296,226,702 | | TRAC | Стежка походження | 8,01% | $453,330,796 |

Дефі-сектор

рейтинг зростання TVL

За останній тиждень п'ять проектів із найбільшим зростанням TVL на ринку ( TVL > 30 мільйонів доларів ):

| Назва проекту | Зростання за останні сім днів | TVL(мільйон) | |---------|-----------|--------------| | Біт відскоку | 134,26% | 450.13 | | Астер | 102,65% | 132.13 | | StakeDAO | 77,17% | 176,42 | | Флекса | 74,51% | 338.32 | | SaucerSwap | 68.16% | 136.37 |

BounceBit(BB):(Рекомендаційний індекс:⭐️⭐️⭐️⭐️)

• Опис проекту: Базовий рівень повторного стейкінгу екосистеми біткойна, глибока співпраця з Binance
• Останні новини: підвищення ставок на стейкінг для різних токенів, річна ставка для USDT за 30 днів складає 35.45%, що залучає велику кількість користувачів до стейкінгу.

Astherus( не випущено токен):( індекс рекомендацій:⭐️⭐️⭐️)

• Опис проекту: Центр ліквідності стейкованих активів, підтримує LST та LRT
• Останні новини: співпраця з Movement Labs, інвестиції від Binance Labs, проведення заходу з стейкінгу

Stake DAO(SDT):(Рекомендований індекс:⭐️⭐️⭐️)

• Опис проекту: децентралізована платформа управління активами
• Останні новини: прибутковість продуктів суттєво зросла, кілька токенів APY досягли 20%-152%, що залучило велику кількість користувачів.

Flexa( не випустив монету ): ( рекомендований індекс: ⭐️⭐️)

• Опис проекту: Сприяння застосуванню криптовалют у системах розрахунків для підприємців
• Останні новини: офлайн-платежі досягли прогресу, підтримка використання додатку для оплати в тисячах магазинів у США

SaucerSwap(SAUCE):(Рекомендаційний показник:⭐️⭐️⭐️)

• Опис проекту: DEX на базі мережі Hedera
• Останні новини: зростання HBAR підвищило активність у мережі, викуп токенів SAUCE, запуск програми ліквідності.

Цього тижня проекти з швидким зростанням TVL в основному зосереджені на ринку ліквідного стекингу (LRT).

Загальна продуктивність треку

• Ринкова капіталізація стейблів стабільно зростає, USDT збільшився на 1,74%, USDC на 2,03%, що свідчить про постійний приплив коштів.
• Традиційна безризикова ставка арбітражу зменшується, а ставка арбітражу DeFi на блокчейні зростає через підвищення вартості активів

TVL у різних сегментах DeFi:

• Загальний TVL зріс з 46,8 мільярдів доларів до 53,2 мільярдів доларів, зростання на 13,67%
• Темп зростання вищий, ніж в попередні кілька тижнів, зберігаючи стійку тенденцію зростання протягом останніх двох місяців.
• Доказ того, що кошти безперервно надходять у проекти DeFi

Глибокий аналіз

Драйвер зростання:

• Ціни на BTC та ETH різко зросли, інвестори стали більш впевненими у своїх позиціях.
• ETH активно підвищує APY проектів DeFi, інвестори активно беруть участь для збільшення прибутку

Лідери зростання:

• Проекти на ринку ліквідного стейкінгу показують вражаючі результати
• Зростання цін на базові активи публічних блокчейнів зміцнює довіру до володіння монетами та стимулює участь в інвестиційних заходах.
• Проекти ліквідного стейкінгу підвищують дохідність без зміни кількості активів у володінні.
• Очікується, що ціни на всі блокчейни зростуть разом з ETH, що сприятиме зростанню ліквідних стейкінгових проектів.

Рекомендуємо інвесторам у найближчий час звернути увагу на проекти в сегменті ліквідного стейкінгу різних блокчейн-мереж.

Інші траси

Публічний ланцюг

Топ-5 збільшення TVL публічних блокчейнів на ринку за минулий тиждень:

| Назва проекту | Зростання за останні сім днів | TVL(мільйон) | |---------|-----------|--------------| | Хедера | 74.42% | 176,93 | | Циркуїт | 70.79% | 329,84 | | Filecoin | 54.12% | 120,54 | | EOS | 47,66% | 259.38 | | Кайя | 41,28% | 117.16 |

Hedera: HBAR значно зросла, що призвело до зростання TVL екосистеми, SaucerSwap показав видатні результати

Zircuit: нова біржа ZRC, співпраця з Elara для розширення застосування, підтримка Kelp DAO

Filecoin: FIL виросла на 44,36%, що сприяло активності застави в мережі.

EOS: Участь у BTC-L2, акцент на будівництво екосистеми на ланцюгу, EOS зріс на 68,7%, що сприяло активності на ланцюгу.

Kaia: випустила нову версію з підтримкою кредитування, розпочала активність з ланцюгових стимулів

Загальний огляд зростання

Топ-5 токенів за приростом на ринку за минулий тиждень:

| Токен | Назва проекту | Зростання за останні сім днів | Циркулююча ринкова капіталізація | Циркуляція | |------|---------|-----------|----------|--------| | АЖІОТАЖ | Гіперліквід | 324,49% | $4,524,840,415 | 33.39% | | OL | Відкрите loot | 304.84% | $122,785,197 | 4.73% | | CVX | Опуклі фінанси | 127,01% | $548,205,234 | 82.15% | | ІОТА | ІОТА | 125.08% | $1,705,326,899 | 76.86% | | CRV | Крива | 124,95% | $1,321,165,128 | 56.63% |

Цього тижня список зростання демонструє концентровану характеристику публічних блокчейнів, загальне зростання краще, ніж у BTC та ETH. Екосистеми DeFi різних публічних блокчейнів продовжують бути популярними, TVL та обсяги торгів зростають. Це свідчить про оптимістичний настрій інвесторів щодо майбутнього.

Гарячі теми в соціальних мережах

Згідно з даними LunarCrush та Scopechat, цього тижня (11.30-12.6) найчастіше з'являється тематика L1s, ситуація з токенами в рейтингу така:

| Токен | Капіталізація( млрд) | FDV( млрд) | Рівень обігу | Тижневе коливання | |------|---------|---------|--------|----------| | TRX | 294.2059 | 294.2079 | 99,99% | 68.73% | | АЛГО | 39.3137 | 39.3137 | 100,00% | 59,76% | | грнб | 1058.4132 | 1058.4132 | 100,00% | 10,95% | | КРО | 57.2832 | 63.3731 | 90,39% | 18,31% | | SUI | 122.5145 | 418.4726 | 29,27% | 18,37% | | FTM | 35.2433 | 39.9116 | 88.31% | 24.35% | | ЧЗ | 12.5752 | 12.5752 | 100,00% | 48.92% | | XRP | 1342.4676 | 2352.7736 | 57.05% | 58.83% | | XLM | 146.9372 | 243.9409 | 60.23% | 4,29% | | ХБАР | 113.4343 | 148.4787 | 76,39% | 113,56% | | ВАНРІ | 2.4824 | 2.4824 | 100,00% | 33.87% | | AVAX | 219.6975 | 235.8978 | 93,13% | 23,51% | | ХТЗ | 17.0523 | 17.3955 | 98,02% | 33.56% | | АТОМ | 38.7822 | 38.8032 | 99,99% | 22,79% | | ТЕТА | 30.0306 | 30.0306 | 100,00% | 51,21% | | ОНДО | 25.1023 | 174.6471 | 14,37% | 61,93% |

Цього тижня найвища увага в соціальних мережах прикута до проектів Layer 1, які в цілому зросли і показали кращі результати, ніж BTC та