Мережа епохи ШІ: попит, інновації та інвестиційні можливості

З появою великих моделей мережа стає ключовим елементом ери ШІ. У цій статті з принципів ми досліджуємо, чому мережа стала "центральним місцем" ери ШІ, а також обговорюємо інновації та інвестиційні можливості в мережевій сфері в майбутньому.

1. Джерела мережевих потреб

У епоху великих моделей мережеві потреби в основному походять з трьох аспектів:

1. Зростаючий обсяг моделі: обчислювальна потужність одного картки більше не може задовольнити потреби, тому кластер з кількох серверів стає неминучим вибором.

2. Складна комунікація з багатьма картками: після розподілу моделі кожен раз, коли виконується обчислення, потрібно забезпечити синхронізацію, що ставить вищі вимоги до мережевої передачі.

3. Зростаюча вартість витрат на збої: навчання великих моделей триває кілька місяців, перерва призведе до величезних втрат, стабільність мережі має критичне значення.

2. Напрямки інновацій у мережі

У відповідь на попит на штучний інтелект, мережеві інновації в основному зосереджені в наступних напрямках:

1. Заміна засобів зв'язку: оптичні модулі прагнуть до більш високих швидкостей, одночасно досліджуючи шляхи зниження витрат, такі як LPO, кремнієва оптика тощо. Мідні кабелі займають місце в шафах завдяки своїй рентабельності.

2. Конкуренція мережевих протоколів: протокол зв'язку між чіпами сильно прив'язаний до графічних процесорів, таких як NV-LINK. Спілкування між вузлами в основному відбувається через змагання між IB та Ethernet.

3. Зміни в мережевій архітектурі: архітектура Leaf-Spine стикається з викликами, Dragonfly, rail-only та інші нові архітектури мають потенціал стати напрямком для надвеликих кластерів.

3. Інвестиційні рекомендації

Основна ланка системи зв'язку: Zhongji Innolight, Xin Yisheng, Tianfu Communication, Industrial Fortune Union, Invic, Shanghai Electric Co., Ltd.

Інновації в системах зв'язку: YOFC, Tetherlight, Yuanjie Technology, Centec Communications-U, Cambrian, Taclink.

4. Попередження про ризики

• Попит на ШІ не відповідає очікуванням
• Закон масштабування втратив силу
• Посилення конкуренції в галузі