DeFAI: Чи може глибока інтеграція AI та Децентралізовані фінанси привести до нової хвилі AI агентів?

Один, огляд DeFAI

1.1 Визначення DeFAI

DeFAI є поєднанням AI та Децентралізованих фінансів. Незважаючи на те, що ринок AI вже пережив кілька етапів спекуляцій, від AI обчислювальної потужності до AI мемів, від різних технологічних архітектур до різноманітної інфраструктури, концепція DeFAI стає новою тенденцією прориву. Наразі DeFAI головним чином поділяється на три великі категорії: AI абстракція, автономні DeFi агенти та аналіз і прогнозування ринку.

1.2 Механізм роботи DeFAI

Ядром системи DeFAI є великий мовний модель (LLM), яка функціонує на кількох рівнях, від збору даних до виконання рішень. Більшість моделей дотримуються такого робочого процесу:

1. Збір даних: отримання інформації з ончейн, оффчейн та децентралізованих джерел даних.

2. Модельне виведення: використання технологій контролюючого навчання, неконтрольованого навчання, навчання з підкріпленням та обробки природної мови для аналізу та прогнозування.

3. Прийняття рішень: на основі зібраних даних та результатів міркувань, використовуйте оптимізаційний двигун та багатоякісні системи для співпраці у розробці найкращої стратегії.

4. Хостинг та виконання: Модель може бути розміщена на централізованих або децентралізованих серверах, але має взаємодіяти з протоколом на ланцюгу.

5. Інтероперабельність: взаємодія з кількома Децентралізованими фінансами протоколами та платформами через інтеграцію API та децентралізоване обмін повідомленнями.

6. Керування гаманцем: використання технології MPC-гаманців або TEE для безпечного управління ключами та виконання транзакцій.

1.3 Від наміру до Децентралізовані фінанси AI

Візія DeFAI полягає в наданні користувачам можливості самостійно управляти своїми інвестиційними портфелями, щоб всі могли без зусиль брати участь у торгівлі на крипторинку. Ця візія перегукується з концепцією "намір", оскільки користувачі повинні зосередитися на результатах торгівлі, а не на процесі виконання. DeFAI може стати новим шляхом для реалізації намірів, а в майбутньому масштабні застосування блокчейну можуть об'єднати такі концепції, як AI Agent, Solver, Intent-Centric та DeFAI.

Два, огляд проекту DeFAI

На сучасному ринку вже з'явилося кілька проектів, пов'язаних з DeFAI, включаючи Griffain, Hey Anon, Orbit, Neur, Modenetwork, The Hive, Bankr, HotKeySwap, Gekko AI, ASYM, Wayfinder Foundation, Slate, Cod3x, Almanak та HIERO. Ці проекти охоплюють кілька аспектів, включаючи спрощення операцій DeFi, торгівлю на основі AI, міжланцюгову взаємодію тощо.

Три, напрямки розвитку AI Agent

Розвиток AI-агента стикається з двома основними напрямками: ігри (Game) та децентралізовані фінанси (Децентралізовані фінанси).

3.1 Напрямок гри

Проекти, представлені M3 ( Metaverse Makers ), демонструють потенціал, але стикаються з реальними викликами, оскільки AI-ігри в ринку Web2 ще не справді вибухнули. Цикл розробки ігор триває довго, і в порівнянні з направленням DeFi, AI Game може потребувати більше підтримки ринкової зацікавленості.

3.2 Децентралізовані фінанси напрямок

У проекті DeFAI GRIFFAIN та Hey Anon займають перші два місця в рейтингу ринкової капіталізації, загалом склавши 37.29% від загальної ринкової капіталізації DeFAI. GRIFFAIN побудований на Solana та пропонує функції генерації гаманців і швидких угод. Hey Anon використовує багатоланцюгову модель, підтримуючи кілька публічних блокчейнів, а його ринкова капіталізація значною мірою зросла завдяки особистому впливу засновника Даніеля.

Чотири, Перспективи

Поява DeFAI є неминучим результатом поєднання сильних фінансових властивостей блокчейну та технології штучного інтелекту. Незалежно від того, чи це GameFAI, чи DeFAI, обидва демонструють величезний ринковий потенціал. Напрямок Game може продовжити концепцію метасвіту, використовуючи ШІ для досягнення автономії та процвітання в віртуальному світі. Напрямок DeFi повинен перейти від емоційних спекуляцій до орієнтації на реальну цінність, розвиток AI Agent не може покладатися лише на меми, а потребує справжніх інновацій DeFi. Кінцевий результат ринкової конкуренції заслуговує на очікування, переможцю, можливо, потрібно буде знайти баланс між інноваціями та практичністю.