Phân tích chi tiết chiến lược LRT: Cách đạt được lợi nhuận tối đa trong Eigenlayer

Eigenlayer sẽ mở cửa ngắn hạn cho việc gửi LST vào ngày 5 tháng 2, nhà đầu tư cần cân nhắc kỹ lưỡng để lựa chọn chiến lược LRT nào để đạt được lợi nhuận tối đa. Bài viết này sẽ phân tích sâu các tùy chọn LRT khác nhau, khám phá các đặc điểm của nhiều dự án và cung cấp bảy chiến lược độc đáo, giúp nhà đầu tư tận dụng tối đa tài nguyên ETH có hạn.

1. Ba lợi nhuận: swETH và sự kết hợp Eigenpie

Việc gửi swETH vào Eigenpie có thể thực hiện:

• Eigenpie points tương ứng với 10% tổng số lượng airdrop và 24% IDO 300 triệu USD FDV
• Swellpearls tương ứng tổng lượng 7% airdrop
• Airdrop Eigenlayer points

Phương pháp này có thể thu được lợi nhuận toàn phần từ hai trong sáu dự án cùng một lúc. Trong tương lai, mswETH cũng có thể nhận được lợi nhuận bổ sung trên các nền tảng khác. Cốt lõi của chiến lược này là tối đa hóa việc thu thập điểm.

Cần lưu ý rằng Eigenpie áp dụng mô hình đội xe, quy mô đội xe càng lớn, lợi ích càng cao.

2. Theo dõi xu hướng thị trường: Sự kết hợp giữa Puffer và stETH

Puffer Finance đã nhận được nhiều khoản đầu tư, thị trường cho rằng khả năng lên sàn của nó trên một nền tảng giao dịch lớn nào đó là khá cao, hiện tại tổng giá trị tài sản bị khóa của nó đang tăng trưởng nhanh chóng.

Puffer chủ yếu sử dụng công nghệ Anti-Slash LRT. Cần lưu ý rằng, do mạng chính của Puffer vẫn chưa ra mắt, hiện tại chỉ hỗ trợ các hoạt động trên mạng thử nghiệm của stETH. Tuy nhiên, stETH có thể chạm tới giới hạn 33% LST đơn lẻ do Eigenlayer đặt ra, điều này có nghĩa là số điểm Eigenlayer kiếm được từ mỗi đơn vị ETH có thể ít hơn.

Chiến lược này tập trung vào việc đặt cược vào tiềm năng phát triển trong tương lai của Puffer, nhưng có thể có một số bất lợi trong việc thu thập các điểm Eigenlayer.

3. Ổn định tìm kiếm biến đổi: sự kết hợp giữa mETH và Eigenpie

Nhờ vào trợ cấp từ quỹ tài chính của một blockchain nào đó, APR của mETH là 7.2%, gấp hơn hai lần so với các LST khác, và lợi suất cao này sẽ kéo dài đến ngày 1 tháng 4. Lợi suất cơ bản cao, cộng với nhiều phúc lợi của Eigenpie, tiềm năng rất lớn.

Chiến lược này có đặc điểm là vừa có thể đạt được lợi nhuận cao chắc chắn, vừa có thể khai thác những bất ngờ tiềm năng từ LRT.

Nhà đầu tư có thể đúc mETH trên trang web chính thức của một chuỗi công khai, nếu đạt đến giới hạn, cũng có thể thử sử dụng stETH để đổi mà không bị trượt giá trên một nền tảng đa chuỗi. Cũng cần lưu ý đến đặc tính của chế độ đội hình của Eigenpie.

4. Rút tiền linh hoạt: EtherFi

So với các dự án khác, EtherFi là lựa chọn duy nhất hiện nay hỗ trợ unstake. Người dùng không chỉ có thể hoán đổi về ETH thông qua DEX, mà còn có thể đổi lại ETH theo tỷ lệ 1:1 bằng cách Unstake, thời gian chờ có thể từ 7 đến 14 ngày.

Ngoài ra, EtherFi hiện đang có thể kiếm được điểm gấp đôi trên một số nền tảng DeFi, cùng với các ưu đãi từ chính các nền tảng này.

EtherFi trước đây có thái độ mơ hồ đối với airdrop, lợi nhuận từ airdrop của dự án này có sự không chắc chắn lớn. Do đó, chiến lược này phù hợp với những người dùng có nhu cầu thanh khoản cao, khả năng chấp nhận tổn thất depeg thấp và các nhà đầu tư coi trọng airdrop Eigenlayer hơn airdrop LRT.

Hiện tại, EtherFi đang tổ chức sự kiện đặc biệt, sử dụng liên kết mời để gửi tiền có thể nhận được 5 lần điểm gửi một lần, và còn có thể tham gia vào phần thưởng bổ sung.

5. Khóa lợi nhuận: Mua PT

Một nền tảng DeFi đã ra mắt trang riêng cho LRT. Mỗi 1YT eETH đại diện có thể nhận được 17 eETH điểm EtherFi và 9 eETH điểm Eigenlayer, lãi suất cố định PT là 36%.

Việc mua PT có nghĩa là từ bỏ tất cả lợi nhuận từ điểm và lợi nhuận Staking, nhưng có thể nhận được 36% APY trên eETH cho đến khi hết hạn vào ngày 27 tháng 6.

6. Cược nhỏ: Mua YT

Mua YT tương đương với việc khai thác điểm với đòn bẩy 10 lần. Nếu cuối cùng lợi nhuận từ những điểm này thấp hơn 36% APY, nhà đầu tư sẽ phải đối mặt với việc mất vốn; nếu lớn hơn tỷ lệ này, họ có thể có lợi nhuận.

Hiện tại, nhiều dự án đã được ra mắt trên một nền tảng DeFi, nhưng quy tắc thì khác nhau, nên khuyến nghị bạn nên hiểu rõ trước khi thực hiện các thao tác.

7. Rủi ro cao lợi nhuận cao: Khóa vlPNP/vlEQB để bỏ phiếu kiếm điểm hối lộ

Do nhiều dự án lần lượt ra mắt trên một nền tảng DeFi nào đó, nên mỗi nhà cũng đã đưa ra lợi ích hối lộ điểm số tương ứng.

Nhà đầu tư có thể tính toán số điểm có thể kiếm được mỗi ngày cho 1 PNP/EQB và so sánh với số điểm kiếm được mỗi ngày cho 1 ETH. Tính toán trước đó cho thấy, hiệu suất có thể đạt từ mười mấy đến vài chục lần.

Cần lưu ý rằng, cuộc bỏ phiếu này chỉ có thể nhận được điểm LRT, không thể nhận được điểm Eigenlayer. Do cơ chế phức tạp và có rủi ro thua lỗ và thanh khoản lớn, không khuyến nghị các nhà đầu tư không quen thuộc với các cách chơi liên quan tham gia.

Tóm tắt

Cấu trúc thị trường:

• Cục diện cạnh tranh của sáu dự án đã hình thành.
• stETH có thể đạt giới hạn 33% đơn lẻ của Eigenlayer, nhận được ít điểm hơn

Đặc điểm của từng dự án:

• Eigenpie: Phúc lợi phong phú nhất, độ chắc chắn về lợi nhuận và giới hạn cao nhất
• Puffer: Nền tảng mạnh nhất, kỳ vọng được ra mắt trên các nền tảng lớn cao nhất
• EtherFi: quy mô lớn nhất, tính thanh khoản tốt nhất, hỗ trợ unstake
• KelpDAO: quy mô thứ hai, được phát triển bởi đội ngũ LST nổi tiếng
• Renzo: Nhận được sự hỗ trợ từ nhiều tổ chức đầu tư nổi tiếng, cung cấp dịch vụ gốc và LST.
• Swell: Kết hợp LST và LRT, có thể hình thành khai thác ba tích phân với Eigenpie

Hiện tại, những dự án này hoặc có sự hỗ trợ của các nhà đầu tư nổi tiếng, hoặc được dẫn dắt bởi các đội ngũ giàu kinh nghiệm, đều đáng chú ý, nhưng vẫn cần cảnh giác với các rủi ro tiềm ẩn.

Bảy đặc điểm chiến lược:

1. Lợi nhuận ba tầng: swETH + Eigenpie, thực hiện khai thác điểm ba tầng
2. Theo dõi xu hướng thị trường: Puffer dự kiến sẽ ra mắt trên các sàn giao dịch lớn.
3. Ổn định tìm kiếm biến đổi: mETH+Eigenpie, lợi nhuận cơ bản cao cộng với tiềm năng cao
4. Rút tiền linh hoạt: EtherFi hỗ trợ unstake, phù hợp cho số vốn lớn
5. Lợi nhuận khóa: Mua PT, từ bỏ điểm để đổi lấy lợi nhuận cao cố định
6. Cược nhỏ: Mua YT, cược điểm với đòn bẩy cao
7. Rủi ro cao, lợi nhuận cao: Khóa vlPNP/vlEQB để bỏ phiếu nhận thêm lợi nhuận