Ngành Blockchain Báo cáo nghiên cứu tháng 11 năm 2024: Bitcoin đạt đỉnh cao mới dẫn dắt thị trường tăng toàn diện

Vào tháng 11 năm 2024, thị trường tiền điện tử đã đạt được bước đột phá lịch sử, giá Bitcoin tăng vọt lên gần 100.000 đô la, giá trị thị trường vượt qua bạc và các tài sản truyền thống chính khác. Ethereum và các đồng coin khác cũng ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ. Bitcoin Layer 2 duy trì sự tăng trưởng mạnh mẽ, trong khi Ethereum Layer 2 đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt, do đó mức tăng trưởng tương đối khiêm tốn.

Tổng quan thị trường

Tháng 11, thị trường tiền điện tử đã tạo ra lịch sử, Bitcoin từ 69,386 USD tăng vọt lên 96,427 USD, tăng 39.0%. Ethereum theo sau, tăng 47.8%, từ 2,511 USD leo lên 3,711 USD. Hiệu suất xuất sắc của Bitcoin đã giúp giá trị thị trường của nó vượt qua bạc và Saudi Aramco, vào ngày 23 tháng 11 gần chạm ngưỡng 100,000 USD, giữ vững vị trí thứ bảy trong số các tài sản toàn cầu.

Kết quả bầu cử Mỹ trở thành chất xúc tác cho sự tăng trưởng của thị trường tiền điện tử, có thể ảnh hưởng đến việc lập pháp và giám sát quy định toàn diện về tiền điện tử. Thị trường phản ứng tích cực với điều này, đặc biệt thể hiện ở hiệu suất của các lĩnh vực hot như memecoins, dự án trí tuệ nhân tạo phi tập trung (deAI) và khoa học phi tập trung (DeSci).

Thị trường tài chính rộng lớn hơn cũng表现 mạnh mẽ. Ngành tài chính dẫn đầu thị trường chứng khoán dưới sự kỳ vọng cải cách thuế và nới lỏng quy định ở Hoa Kỳ. Tuy nhiên, thị trường quốc tế có sự biến động nhất định, đồng nhân dân tệ chịu áp lực dưới lo ngại về khả năng tăng thuế của Hoa Kỳ, trong khi giá vàng giảm khi sự không chắc chắn liên quan đến bầu cử giảm bớt.

Layer 1

Vào tháng 11 năm 2024, tổng giá trị thị trường của Blockchain tăng vọt 41,1% lên 2,8 triệu tỷ đô la. Mặc dù Bitcoin giữ vị trí thống trị với 68,1% thị phần, nhưng đã giảm từ 70,1% vào tháng 10, khi các đồng coin khác cũng có hiệu suất mạnh mẽ trong tháng này. Ethereum đã đảo ngược xu hướng giảm, thị phần đạt 15,9% (giá trị tuyệt đối tăng 0,6%), trong khi Solana vượt qua BNB Chain, đạt thị phần 4,0%.

Trong bối cảnh Bitcoin liên tục lập kỷ lục giá, các đồng coin khác thể hiện những kết quả xuất sắc. Stellar (XLM) dẫn đầu với mức tăng 466,8%, tiếp theo là Hedera (HBAR) tăng 269,7%, Cardano (ADA) tăng 201,5% và Polkadot (DOT) tăng 130,7%. Trong đó, sự tăng vọt của Stellar phản ánh rõ ràng sự quan tâm ngày càng tăng của thị trường đối với cơ sở hạ tầng chuyển tiền xuyên biên giới và khả năng CBDC của nó, điều này có thể bị ảnh hưởng bởi kỳ vọng rõ ràng về khung pháp lý sau cuộc bầu cử ở Mỹ.

TVL trong lĩnh vực DeFi đã tăng 43,0% trong tháng 11 lên 90,8 tỷ USD. Ethereum dẫn đầu với mức tăng 61,6%, trong khi Tron và Solana lần lượt đứng thứ hai và thứ ba. Mặc dù hầu hết các chuỗi đứng đầu 15 theo TVL đều có sự tăng trưởng, nhưng Polygon đã giảm 5,9% do sự rút vốn từ Polymarket sau khi cuộc bầu cử tổng thống Mỹ kết thúc. Xu hướng giảm của TON kể từ tháng 10 vẫn tiếp diễn, do động lực của các hoạt động trò chơi và Meme trên Telegram đã suy yếu.

Công nghệ chuỗi khối Move vẫn duy trì đà phát triển mạnh mẽ. Sui đã đạt mức cao mới về giá mã thông báo và giá trị thị trường, đồng thời thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với tổ chức tài chính nổi tiếng Franklin Templeton. Aptos thúc đẩy sự gia tăng hoạt động trên chuỗi thông qua nền tảng phát hành Meme Emojicoin. Trong khi đó, Movement sắp ra mắt mạng chính, dữ liệu từ mạng thử nghiệm của họ rất ấn tượng: theo Movement Explorer, đã có hơn 6.6 triệu tài khoản và 153 triệu giao dịch.

Stablecoin vẫn là một trong những lĩnh vực trung tâm của sân khấu. USDS, là stablecoin gốc DeFi chính đầu tiên ra mắt trên Solana, trong khi theo báo cáo, Ripple sắp nhận được sự chấp thuận từ Cơ quan Dịch vụ Tài chính New York (NYDFS) cho RLUSD. Khi tầm ảnh hưởng của stablecoin ngày càng tăng, ngành công nghiệp đang quan tâm đến việc một số công ty có phát hành blockchain riêng của họ hay không. Giám đốc điều hành của một công ty đã tweet rằng công ty của họ sẽ giữ trung lập thay vì ra mắt blockchain của riêng mình, đáp lại những lo ngại của ngành.

Bitcoin Layer 2 & Sidechain

Vào tháng 11 năm 2024, Bitcoin Layer 2 và sidechain đạt được sự tăng trưởng đáng kể, tổng TVL đạt 2,4 tỷ USD, tăng 34,6% so với tháng 10. Cạnh tranh về tính thanh khoản của Bitcoin giữa các nền tảng chính trở nên gay gắt.

Core đã củng cố vị thế lãnh đạo thị trường của mình, TVL tăng 55.7% lên 890 triệu USD, thị phần mở rộng lên 37.4%. Sự tăng trưởng này được hưởng lợi từ việc nâng cấp Fusion vào tháng 11, nâng cấp này đã giới thiệu việc ký quỹ kép và ký quỹ Bitcoin thanh khoản (LstBTC), cho phép người dùng có được lợi nhuận cao hơn trong khi vẫn duy trì tính thanh khoản của nền tảng BTCfi của Core.

Bitlayer giữ vị trí thứ hai với TVL 580 triệu đô la, nhưng thị phần giảm xuống 24,4%. BSquared tiếp tục tăng trưởng, tăng 53,1% hàng tháng lên 260 triệu đô la TVL, vươn lên vị trí thứ ba, trong khi Rootstock đứng ở vị trí thứ tư với TVL 240 triệu đô la.

Trong lĩnh vực dự án BTCfi, Pell Network trở thành người dẫn đầu với TVL 400 triệu USD, tiếp theo là Avalon Finance (Bitlayer và Core) và DeSyn (Bitlayer) với hiệu suất mạnh mẽ trên nhiều chuỗi, mỗi dự án đều có TVL trên 200 triệu USD.

Ethereum Layer2

Vào tháng 11 năm 2024, tổng TVL (phần cầu nối tiêu chuẩn) của giải pháp Layer 2 Ethereum đạt 27,5 tỷ USD, tăng 2,0% so với tháng 10, tiếp tục tụt lại so với tỷ lệ tăng trưởng của giải pháp mở rộng Bitcoin.

Arbitrum One duy trì vị thế dẫn đầu với TVL đạt 11,3 tỷ USD, thị phần là 41,0%, trong khi Base vượt qua Optimism để chiếm vị trí thứ hai với TVL đạt 5,1 tỷ USD và thị phần là 18,6%, điều này nhờ vào sự gia tăng hoạt động từ nền tảng triển khai meme xã hội Clanker dựa trên Farcaster và nền tảng tạo và triển khai AI agent Virtuals Protocol. Trong khi đó, thị phần của Optimism giảm xuống còn 17,3%.

TVL của Starknet tăng 5.1%, vượt qua Blast để đứng ở vị trí thứ tư, trong khi Blast tiếp tục sụt giảm, giảm 14.5%. Sự tăng trưởng của Starknet nhờ vào việc khởi động STRK staking vào ngày 26 tháng 11 và CEO Eli Ben Sasson cam kết sẽ nâng cao hiệu suất đáng kể trong quý tới. Đồng thời, World Chain có hiệu suất xuất sắc, TVL tăng 131.4% lên 570 triệu USD.

Vào tháng 11, Quỹ Ethereum đang chịu áp lực từ dư luận đã củng cố tính minh bạch tài chính thông qua việc phát hành báo cáo năm 2024, đồng thời phác thảo các giá trị cốt lõi và chiến lược tài chính. Vitalik Buterin đã nhấn mạnh sự phát triển trong tương lai của Ethereum, bao gồm việc triển khai DAS để tăng cường khả năng mở rộng Layer 2, cũng như cải tiến cơ sở hạ tầng để hỗ trợ các ứng dụng đa dạng từ ENS đến thanh toán của người tiêu dùng.

Blockchain game công chuỗi

Vào tháng 11, số lượng trò chơi Blockchain hoạt động tăng 4,6% lên 1.696 trò chơi, chuỗi BNB, Polygon và Ethereum giữ vị trí dẫn đầu thị trường về phân phối trò chơi, với tỷ lệ lần lượt là 20,9%, 15,4% và 13,4%.

Sự tham gia của người dùng đã có những thay đổi mới, opBNB, Ronin và Nebula (SKALE) lần lượt dẫn đầu với 1.8 triệu, 900 nghìn và 400 nghìn người dùng hoạt động hàng ngày (DAU) trung bình. DAU của OpBNB tăng 46,1%, nhờ vào sự thúc đẩy của SERAPH: In The Darkness và MEET48, cũng như một số trò chơi chuyển từ chuỗi BNB sang opBNB. Đồng thời, Ronin thể hiện sự phục hồi mạnh mẽ thông qua việc ra mắt trò chơi mới Fableborne và sự tăng trưởng trở lại của Lumiterra.

Các trò chơi dựa trên Telegram đã có những kết quả trái ngược. Mặc dù hệ sinh thái TON đang gặp thách thức, DAU giảm 41,9% xuống còn 116.400, nhưng Sui lại phát triển ngược chiều, DAU tăng 23,1% lên 233.300, điều này chủ yếu nhờ vào sự thành công của BIRDS và các chỉ số giữ chân người dùng đáng kể.

Tình hình tài trợ

Năm 2024, tháng 11, lĩnh vực Blockchain ghi nhận 12 sự kiện huy động vốn, tổng số tiền là 7.980.000 USD, giảm 23,3% so với tháng 10, là con số thấp nhất kể từ tháng 8. Trong số đó, năm sự kiện không công bố số tiền huy động cụ thể.

Zero Gravity Labs (0G Labs) trở thành bên nhận vốn lớn nhất trong tháng này, thông báo đã nhận được 40 triệu USD từ vòng gọi vốn hạt giống và cam kết mua token trị giá 250 triệu USD. Công ty đã chuyển từ vị trí ban đầu là nhà cung cấp blockchain mô-đun sang vị trí là một công ty khởi nghiệp AI tiền điện tử, phát triển hệ điều hành AI phi tập trung (dAIOS) để xây dựng ứng dụng AI trên chuỗi.

Một số Layer 1 Blockchain đã nhận được vốn đầu tư trong tháng này, bao gồm Cytonic, Pharos, Talus Network, EtraPay và Datalayer. Đáng chú ý, nhà cung cấp dịch vụ Blockchain được quản lý AvaCloud do Ava Labs xây dựng đã mua lại EtraPay, thu được một đội ngũ gồm các chuyên gia công nghệ bảo mật nổi tiếng cũng như tiêu chuẩn token mã hóa sáng tạo Encrypted ERC (eERC).

Hệ sinh thái Layer 2 tiếp tục duy trì mức độ đầu tư sôi động, sáu dự án đã nhận được vòng tài trợ mới, bao gồm Bitfinity và Lnfi Network của Bitcoin Layer 2, Heurist và Corn của Ethereum Layer 2, cũng như các dự án Layer 2 khác là Akave và AgentLayer.