DeFAI: Sự kết hợp sâu sắc giữa AI và Tài chính phi tập trung có thể dẫn dắt làn sóng mới của AI Agent?

Một, Tóm tắt DeFAI

1.1 Định nghĩa DeFAI

DeFAI là sự kết hợp giữa AI và DeFi. Mặc dù các khái niệm liên quan đến AI đã trải qua nhiều vòng thổi phồng, từ sức mạnh tính toán AI đến AI Meme, từ các kiến trúc công nghệ khác nhau đến các cơ sở hạ tầng khác nhau, nhưng DeFAI đang trở thành một xu hướng đột phá mới. Hiện tại, DeFAI chủ yếu có thể chia thành ba loại lớn: trừu tượng AI, đại lý DeFi tự chủ và phân tích thị trường và dự đoán.

1.2 Cơ chế vận hành DeFAI

Hệ thống DeFAI có lõi là mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), hoạt động của nó liên quan đến nhiều quy trình và công nghệ ở nhiều cấp độ, từ thu thập dữ liệu đến thực hiện quyết định. Theo nghiên cứu, hầu hết các mô hình tuân theo sáu quy trình làm việc sau:

1. Thu thập dữ liệu: Lấy thông tin theo thời gian thực từ các nguồn dữ liệu trên chuỗi, ngoài chuỗi và phi tập trung.

2. Suy diễn mô hình: Sử dụng các kỹ thuật như học có giám sát, học không giám sát, học tăng cường và xử lý ngôn ngữ tự nhiên để thực hiện suy diễn và dự đoán phức tạp.

3. Quyết định: Dựa trên dữ liệu thu thập được và kết quả suy luận, sử dụng động cơ tối ưu hóa và hệ thống đa tác nhân hợp tác để đưa ra quyết định tốt nhất.

4. Ủy thác và vận hành: Ủy thác mô hình AI thông qua phương thức tập trung hoặc phi tập trung, và tương tác với giao thức trên chuỗi.

5. Tính tương tác: Tương tác với nhiều giao thức và nền tảng DeFi thông qua tích hợp API và truyền thông phi tập trung.

6. Quản lý ví: Sử dụng ví MPC hoặc công nghệ TEE để đảm bảo quản lý khóa và thực hiện giao dịch an toàn.

1.3 Mối liên hệ giữa DeFAI và khái niệm "ý định"

Tầm nhìn của DeFAI là cho phép người dùng tự quản lý danh mục đầu tư thông qua đại lý AI và nền tảng, giúp tất cả mọi người dễ dàng tham gia giao dịch trên thị trường tiền điện tử. Tầm nhìn này phù hợp cao với khái niệm "ý định". Trong các tình huống điều khiển bởi ý định, người dùng chỉ cần chú ý đến kết quả giao dịch, mà không cần chỉ định con đường thực hiện cụ thể. DeFAI dường như cung cấp một con đường mới để đạt được "ý định".

Phiên bản cuối cùng của ứng dụng quy mô lớn blockchain trong tương lai có thể là: AI Agent + Solver + Intent-Centric + DeFAI = Tương lai.

Hai, các dự án liên quan đến DeFAI

Hiện tại, lĩnh vực DeFAI đã xuất hiện nhiều dự án đổi mới, bao gồm:

1. Griffain：nền tảng đổi mới kết hợp AI Agent và blockchain, hỗ trợ các chức năng như hoán đổi token, cung cấp thanh khoản.

2. Hey Anon：Giao thức Tài chính phi tập trung được điều khiển bởi trí tuệ nhân tạo, đơn giản hóa tương tác của người dùng và thực hiện các thao tác phức tạp.

3. Orbit：Đơn giản hóa giao diện và thao tác Tài chính phi tập trung, hỗ trợ nhiều blockchain và giao thức.

4. Neur：Ứng dụng toàn diện mã nguồn mở được thiết kế cho hệ sinh thái Solana.

5. Modenetwork: Định vị là nền tảng trung tâm đổi mới AI x DeFi của Layer2 Ethereum.

6. The Hive: Xây dựng trên Solana, tích hợp nhiều mô hình AI để thực hiện các thao tác DeFi phức tạp.

7. Bankr: Trợ lý tiền điện tử được AI điều khiển, đơn giản hóa giao dịch và quản lý ví.

8. HotKeySwap: Cung cấp bộ tổng hợp DEX và công cụ phân tích được điều khiển bởi AI.

9. Gekko AI: Tập trung vào việc cung cấp giải pháp giao dịch tự động.

10. ASYM: Cung cấp bộ tổng hợp DEX và công cụ phân tích dựa trên AI, nhận diện cơ hội lợi nhuận cao.

11. Wayfinder Foundation: Công cụ tương tác toàn chuỗi AI được phát triển bởi Parallel.

12. Slate: Hạ tầng kết nối đại lý AI chung.

13. Cod3x: Cung cấp công cụ phát triển không mã để xây dựng các chiến lược DeFi tự động.

14. Almanak: AI Agent có khả năng tự học, tối ưu hóa Tài chính phi tập trung và các dự án trò chơi.

15. HIERO: Công cụ thông minh đa chuỗi, hỗ trợ lệnh ngôn ngữ tự nhiên để thực hiện giao dịch.

Ba, Hướng phát triển của AI Agent

Hiện tại, sự phát triển của AI Agent đang đối mặt với hai hướng chính: Game và Tài chính phi tập trung.

3.1 Hướng Game

Đại diện cho M3 (Metaverse Makers _), nhưng đối mặt với những thách thức thực tế. Ngay cả trong thị trường Web2 giàu tài nguyên, vẫn chưa xuất hiện một trò chơi AI thực sự bùng nổ. Thời gian phát triển trò chơi dài cũng là một trở ngại.

3.2 Tài chính phi tập trung

Các dự án DeFAI xuất hiện như nấm sau mưa, trong đó các dự án có vốn hóa thị trường đứng đầu bao gồm GRIFFAIN, ANON, OLAS, v.v. Tổng vốn hóa thị trường của GRIFFAIN và ANON chiếm 37,29% tổng vốn hóa thị trường DeFAI.

• GRIFFAIN：Xây dựng trên Solana, cung cấp các chức năng như tạo ví và giao dịch nhanh.
• Hey Anon: Sử dụng mô hình đa chuỗi, hỗ trợ nhiều chuỗi công khai, được dẫn dắt bởi nhà sáng lập nổi tiếng Daniele.

Bốn, Triển vọng

Sự trỗi dậy của DeFAI không phải là ngẫu nhiên, các đặc điểm cốt lõi của blockchain phù hợp cao với các tình huống tài chính mạnh mẽ. Dù là GameFAI hay DeFAI, cả hai đều thể hiện tiềm năng thị trường lớn.

GameFAI có thể tiếp tục khái niệm vũ trụ ảo, nhờ vào AI quản lý tài sản ảo, nhân vật và kinh tế ở nhiều khía cạnh khác nhau, đạt được sự tiến hóa tự chủ của hệ sinh thái vũ trụ ảo.

Sự phát triển theo hướng Tài chính phi tập trung (DeFi) dự kiến sẽ dần chuyển từ sự đầu cơ theo cảm xúc sang định hướng giá trị thực. Giá trị của AI Agent không nên chỉ phụ thuộc vào việc phát hành đồng Meme để đáp ứng thị trường, mà cần có lợi suất DeFi thực chất hỗ trợ. Kết quả cuối cùng của sự cạnh tranh trên thị trường đáng được mong đợi.