Mạng trong thời đại AI: Nhu cầu, đổi mới và cơ hội đầu tư

Với sự xuất hiện của các mô hình lớn, mạng lưới trở thành một phần quan trọng trong kỷ nguyên AI. Bài viết này xuất phát từ nguyên lý, khám phá lý do tại sao mạng lưới trở thành "vị trí trung tâm" trong kỷ nguyên AI, và thảo luận về những đổi mới và cơ hội đầu tư trong tương lai ở phía mạng lưới.

1. Nguồn gốc của nhu cầu mạng

Thời đại mô hình lớn, nhu cầu mạng chủ yếu đến từ ba khía cạnh:

1. Kích thước mô hình ngày càng lớn: sức mạnh tính toán của một thẻ không còn đáp ứng được nhu cầu, cụm máy chủ đa năng trở thành lựa chọn bắt buộc.

2. Giao tiếp phức tạp của nhiều thẻ đồng bộ: Sau khi phân chia mô hình, mỗi lần tính toán đều cần phải căn chỉnh, yêu cầu cao hơn đối với việc truyền tải mạng.

3. Chi phí lỗi ngày càng đắt đỏ hơn: Việc đào tạo mô hình lớn kéo dài hàng tháng, việc gián đoạn sẽ gây ra thiệt hại lớn, sự ổn định của mạng lưới là vô cùng quan trọng.

2. Hướng đổi mới mạng

Đối mặt với nhu cầu AI, đổi mới mạng chủ yếu tập trung vào các hướng sau:

1. Thay đổi phương tiện truyền thông: Mô-đun quang theo đuổi tốc độ cao hơn, đồng thời khám phá các lộ trình giảm chi phí như LPO, quang silic. Cáp đồng chiếm ưu thế trong kết nối trong tủ với tỷ lệ giá cả-hữu ích.

2. Cạnh tranh giao thức mạng: Giao thức truyền thông giữa các chip gắn chặt với card đồ họa, chẳng hạn như NV-LINK. Giao tiếp giữa các nút chủ yếu là cuộc chiến giữa IB và Ethernet.

3. Thay đổi kiến trúc mạng: Kiến trúc lá và gân đối mặt với thách thức, Dragonfly, chỉ đường sắt và các kiến trúc mới khác có thể trở thành hướng đi cho các cụm siêu lớn.

3. Đề xuất đầu tư

Các yếu tố cốt lõi của hệ thống truyền thông: Zhongji Xuchuang, New Ease, Tianfu Communication, Industrial Fulian, Yingwei Ke, Hude Electric.

Các yếu tố đổi mới của hệ thống truyền thông: Longfei Fiber, Taicheng Light, Yuanjie Technology, Shengke Communication-U, Cambricon, Dekoli.

4. Lời nhắc rủi ro

• Nhu cầu AI không đạt kỳ vọng
• Luật mở rộng thất bại
• Cạnh tranh trong ngành ngày càng gia tăng