Solv Protocol: Khám phá lớp trừu tượng thế chấp và cơ chế thanh khoản trong hệ sinh thái BTCFi

Solv Protocol là một dự án được thành lập vào năm 2020, nhằm giảm thiểu rào cản trong việc tạo ra và sử dụng các công cụ tài chính trên chuỗi, mang đến cho lĩnh vực tiền điện tử những loại tài sản và cơ hội sinh lời đa dạng. Dự án tập trung vào việc đúc và giao dịch NFT liên quan đến chứng chỉ quyền tài chính. Vào năm 2024, với sự phát triển không ngừng của lĩnh vực BTCFi, Solv Protocol đã đặt trọng tâm vào BTCFi, tạo ra tài sản SolvBTC mang lại lợi nhuận toàn chuỗi cho Bitcoin, cung cấp cho người nắm giữ Bitcoin những cơ hội và khả năng mới, đồng thời xây dựng một hệ sinh thái BTCFi hiệu quả. Gần đây, Solv Protocol đã ra mắt lớp trừu tượng thế chấp (SAL), đơn giản hóa và chuẩn hóa quy trình thế chấp Bitcoin xuyên chuỗi, trừu tượng hóa sự phức tạp của các tình huống thế chấp Bitcoin, giúp người dùng và nhà phát triển có thể áp dụng nhanh chóng.

Thông tin cơ bản về dự án

Thông tin cơ bản

Trang web: solv.finance

Twitter: SolvProtocol, người hâm mộ 272.000

Thời gian ra mắt: tháng 6 năm 2021, mạng chính của Solv Protocol đã được ra mắt, nhưng Solv Protocol chưa phát hành token.

Nhóm dự án

Ryan Chow: Đồng sáng lập. Tốt nghiệp Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh, từng giữ chức vụ đồng sáng lập tại Beijing Youzan Technology, chuyên ứng dụng công nghệ blockchain vào cơ sở dữ liệu ngành ô tô. Ngoài ra, ông còn làm việc tại Singularity Financial với vai trò phân tích tài chính, nghiên cứu tích hợp công nghệ blockchain và quy định tài chính.

Will Wang: Đồng sáng lập. Tạo ra "ERC-3525: tiêu chuẩn token bán đồng nhất, anh ấy đã làm việc trong lĩnh vực CNTT tài chính 20 năm, đã chủ trì thiết kế và phát triển hệ thống kế toán ngân hàng lớn nhất thế giới dựa trên nền tảng mở và công nghệ phân tán, là người nhận giải thưởng "Đóng góp nổi bật 20 năm của Trung Quan Thôn."

Mạnh Nghiên: Đồng sáng lập. Trước đây từng giữ chức Phó Chủ tịch CSDN, ngoài ra, anh cũng là một KOL hoạt động tích cực trong ngành Crypto.

Tình hình tài chính

Solv Protocol đã huy động khoảng 29 triệu USD thông qua ba vòng tài trợ.

Vòng thiên thần

• Ngày 10 tháng 11 năm 2020, thông báo hoàn thành vòng gọi vốn thiên thần 6 triệu USD, Laser Digital, UOB Venture, Mirana Ventures, ApolloCrypto, Hash CIB, GeekCartel, ByteTrade, Jingwei Venture, BincVentures, Emirates Consortium đồng dẫn dắt;

Vòng hạt giống

• Ngày 8 tháng 5 năm 2021, công bố hoàn thành vòng gọi vốn hạt giống 2 triệu USD, được đầu tư bởi một nền tảng giao dịch;
• Ngày 30 tháng 8 năm 2021, công bố hoàn thành vòng gọi vốn hạt giống 4 triệu đô la, do Blockchain Capital, Sfermion và Gumi Cryptos Capital đồng dẫn đầu, các nhà đầu tư tham gia gồm DeFi Alliance, Axia 8 Ventures, TheLao, CMSholdings, Apollo Capital, Shima Capital, SNZ Holding, Spartan Group.
• Ngày 1 tháng 8 năm 2023, công bố hoàn thành vòng gọi vốn hạt giống 6 triệu USD, các tổ chức đầu tư như Laser Digital thuộc tập đoàn ngân hàng Nhật Bản Nomura Securities, UOB Venture Management, Mirana Ventures, Emirates Consortium, Jingwei China, Bing ventures, Apollo Capital, HashCIB, Geek Cartel, Bytetrade labs đã tham gia đầu tư.

Vòng chiến lược

• Ngày 14 tháng 10 năm 2024, công bố hoàn thành vòng gọi vốn chiến lược 11 triệu USD, do các công ty như Laser Digital, Blockchain Capital và OKX Ventures tham gia đầu tư.

Trong quá trình gọi vốn vòng ba, Solv Protocol đã đạt được số vốn 29 triệu USD, và các tổ chức đầu tư nổi tiếng như Blockchain Capital, Laser Digital, Jingwei China, OKX Ventures đã thực hiện các khoản đầu tư lớn vào nó, cho thấy trong lĩnh vực vốn, Solv Protocol vẫn được đánh giá rất cao về triển vọng phát triển trong tương lai.

Năng lực phát triển

Năm 2020, Solv Protocol được thành lập. Các sự kiện quan trọng trong quá trình phát triển dự án được hiển thị trong bảng:

Từ góc độ các sự kiện quan trọng trong phát triển dự án của Solv Protocol, Solv Protocol luôn nỗ lực để giảm bớt rào cản trong việc tạo ra và sử dụng các công cụ tài chính trên chuỗi. Điều này cũng giúp Solv Protocol nhanh chóng phát hành tài sản được đóng gói BTC, SolvBTC, sau khi BTCFi nổi lên, và nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường LST dựa trên BTC. Về thời gian hoàn thành các nút kỹ thuật quan trọng, Solv Protocol đã hoàn thành đúng hạn việc phát triển công nghệ dự án, cho thấy sức mạnh của đội ngũ kỹ thuật của Solv Protocol.

Chế độ hoạt động

BTC là tài sản lớn nhất trong ngành Crypto, có giá trị thị trường vượt quá 1,3 nghìn tỷ USD, nhưng từ lâu những người nắm giữ BTC chỉ đơn thuần giữ BTC mà không giải phóng giá trị tiềm năng của nó như ETH. Vì vậy, Solv Protocol đề xuất mở khóa tiềm năng tài sản BTC trị giá 1,3 nghìn tỷ USD thông qua thế chấp BTC. Vào năm 2024, Solv Protocol đã chuyển trọng tâm dự án sang BTCFi, ra mắt tài sản SolvBTC với lợi suất toàn chuỗi, có khả năng giải phóng thanh khoản thế chấp BTC, và gần đây đã giới thiệu khái niệm lớp trừu tượng Staking Abstraction layer(SAL), đánh dấu sự bắt đầu của Solv Protocol trong việc tập hợp thanh khoản BTC.

Nền tảng thế chấp tích hợp

Trong cấu trúc của giao thức Solv, quy trình thế chấp được phân chia thành bốn vai trò chính và được kết nối chặt chẽ với nhau thông qua kiến trúc nền tảng tích hợp:

• Nhà phát hành LST (LST Issuers): Tạo ra token lợi suất thanh khoản gắn liền với việc thế chấp Bitcoin (LST). Solv hiện là nhà phát hành Bitcoin LST lớn nhất trên thị trường. Cho phép người dùng giữ tính thanh khoản của tài sản khi thế chấp token (LST), tham gia DeFi và các hoạt động lợi suất khác.

• Thế chấp协议 (Staking Protocols): Quản lý Bitcoin mà người dùng gửi vào, cung cấp lợi nhuận an toàn. Tích hợp các thế chấp协议 như Babylon, CoreDao, Botanix, Ethena, GMX và các协议 khác cung cấp nguồn lợi nhuận thế chấp Bitcoin, thông qua việc thế chấp Bitcoin trong mạng POS, người dùng nhận được phần thưởng từ chuỗi POS.

• Nhà xác thực thế chấp (Staking Validators): Ví dụ như Ceffu, Cobo, Fireblocks, Solv Guard chịu trách nhiệm xác thực giao dịch, đảm bảo tính hợp pháp và an toàn của giao dịch thế chấp, xác thực Bitcoin đã thế chấp tương ứng với LST Token, và kịp thời cập nhật trạng thái xác thực.

• Nhà phân phối lợi nhuận (Yield Distributors): Đảm bảo rằng lợi nhuận từ thế chấp được phân phối một cách minh bạch và công bằng cho các chủ sở hữu LST, đảm bảo người dùng có thể nhận được lợi nhuận từ thế chấp kịp thời. Ví dụ như Babylon, Pendle, Gauntlet, Antalpha, v.v.

Solv Protocol thông qua việc tích hợp bốn vai trò chính này, Solv Protocol đã xây dựng một hệ sinh thái thế chấp Bitcoin hoàn chỉnh, thông qua việc tích hợp các giao thức thế chấp, nhà phát hành LST, người xác nhận và bên phân phối lợi nhuận, đạt được sự tương tác liền mạch giữa mạng chính Bitcoin và chuỗi tương thích EVM, đơn giản hóa việc thực hiện thế chấp ở cấp người dùng và nhà phát triển. Các giao thức thế chấp cung cấp nguồn lợi nhuận từ việc thế chấp Bitcoin, nhà phát hành LST phát hành Token thế chấp thanh khoản, cho phép người dùng duy trì tính thanh khoản của tài sản trong thời gian thế chấp, người xác nhận có trách nhiệm xác minh tính hợp pháp và an toàn của các giao dịch thế chấp, bên phân phối lợi nhuận có trách nhiệm công khai và minh bạch phân phối lợi nhuận phát sinh từ việc thế chấp cho những người nắm giữ LST. Cung cấp cho người dùng trải nghiệm thế chấp thuận tiện hơn, an toàn hơn và hấp dẫn hơn.

Lớp trừu tượng thế chấp(SAL)thế chấp trừu tượng

Layer Trừu Tượng Thế Chấp (SAL) là một kiến trúc mô-đun, nhằm thúc đẩy ghi chép BTC an toàn và hiệu quả thông qua các thành phần quan trọng tương tác với Ma Trận Tham Số Thế Chấp (SPM). Các mô-đun chính của SAL bao gồm mô-đun tạo LST, mô-đun tạo giao dịch, nút xác thực và mô-đun phân phối lợi nhuận, tất cả các mô-đun này đều phụ thuộc vào SPM để xác định quy tắc giao dịch, tiêu chuẩn xác thực và tính toán lợi nhuận. Những thành phần này cùng tạo thành một khung, đảm bảo tính an toàn, minh bạch và hiệu quả của ghi chép BTC và phát hành LST, giúp người dùng tối đa hóa lợi nhuận, đồng thời giảm thiểu rủi ro liên quan đến quy trình ghi chép và tương tác đa chuỗi.

Ma trận tham số thế chấp (SPM): Chức năng của mô-đun SPM là chuẩn hóa các thiết lập và tham số khác nhau của việc thế chấp BTC. SPM cung cấp cho các nhà phát triển một bộ quy tắc đơn giản và tiêu chuẩn, giúp họ dễ dàng tích hợp các tình huống thế chấp BTC vào ứng dụng của mình mà không cần phải thiết kế hệ thống phức tạp từ đầu.

Mô-đun tạo LST: Mô-đun tạo LST có tác dụng đơn giản hóa việc phát hành Token thế chấp thanh khoản xuyên chuỗi (LST). Quy trình phát hành Token thế chấp xuyên chuỗi đã được chuẩn hóa và tự động hóa, người dùng không cần tham gia thủ công vào các thao tác xuyên chuỗi phức tạp. Mô-đun này cho phép người phát hành LST phát hành nhanh chóng và thuận tiện Token thế chấp thanh khoản, và phân phát các Token này cho người dùng.

Mô-đun tạo giao dịch: Mô-đun tạo giao dịch có chức năng tự động tạo và phát sóng giao dịch thế chấp BTC. Nói một cách đơn giản, công việc của mô-đun này là tự động tạo ra và gửi giao dịch thế chấp đến mạng chính BTC. Trước đây, người dùng cần tự tay thực hiện nhiều bước, nhưng bây giờ mô-đun này sẽ tự động giúp người dùng hoàn thành phần lớn công việc, làm cho quá trình thế chấp trở nên đơn giản hơn.

Nút xác minh: Xác minh tính hợp pháp và an toàn của giao dịch thế chấp theo thời gian thực. Vai trò của nút xác minh là đảm bảo rằng tất cả các giao dịch thế chấp đều hợp pháp và an toàn. Khi người dùng thực hiện thế chấp, những nút này sẽ kiểm tra và xác minh tính chính xác của giao dịch, chỉ xác nhận giao dịch khi không có vấn đề.

Mô-đun phân phối lợi nhuận: Chịu trách nhiệm phân phối đúng phần thưởng thế chấp cho những người nắm giữ LST. Khi người dùng kiếm được lợi nhuận thông qua việc thế chấp, mô-đun phân phối lợi nhuận sẽ chịu trách nhiệm phân bổ chính xác những lợi nhuận này vào Token LST của người dùng. Người dùng có thể nhận được lợi nhuận thế chấp tương ứng dựa trên tỷ lệ Token LST mà họ nắm giữ.

Tóm lại, SAL như một lớp trừu tượng thế chấp, đặc điểm của nó là tích hợp nhiều người tham gia thế chấp ( bao gồm nhà cung cấp thế chấp Bitcoin, việc thu lợi nhuận và mở khóa các tình huống DeFi ), đóng gói các quy trình phức tạp này thành các mô-đun tiêu chuẩn hóa. Điều này cho phép các nhà phát triển nhanh chóng tích hợp chức năng thế chấp Bitcoin vào ứng dụng của họ, và cho phép người dùng khởi động thế chấp một cách toàn diện. SAL đang đơn giản hóa việc thực hiện thế chấp, nhằm thúc đẩy việc áp dụng nhiều dApp hơn. Ví dụ, các ứng dụng DeFi hoặc ứng dụng ví chỉ cần tích hợp SAL để cung cấp cho nhóm người dùng của họ một loạt các tùy chọn thế chấp. Tuy nhiên, do Bitcoin bản thân không hỗ trợ thế chấp, tất cả các thế chấp bên thứ ba có thể mang lại một số rủi ro an ninh, SAL cũng không ngoại lệ. Vì SAL tích hợp các giải pháp liên quan đến Staking, độ phức tạp kỹ thuật và khả năng tương thích phía sau sự tích hợp cũng có thể mang lại các rủi ro an ninh mới. Do đó, SAL cần liên tục giải quyết các thách thức liên quan đến tính ổn định và an ninh hoạt động.

Lợi thế so với các dự án BTCFi khác

Solv Protocol như một dự án LST trong lĩnh vực BTCFi có nhiều dự án có độ đồng nhất cao trên thị trường, chẳng hạn như Bedrock, Lombard, Lorenzo, Pell Network, PumpBTC và Stakestone, mỗi dự án đều có độ tương đồng cao với Solv Protocol. Sau khi Solv Protocol ra mắt SAL, bắt đầu tập trung vào việc tích hợp thanh khoản BTC, Solv Protocol có lợi thế lớn hơn so với các dự án khác.

bảo đảm an toàn

Solv Protocol thông qua việc tích hợp dịch vụ xác thực hoạt động (AVS) để đảm bảo an toàn cho các giao dịch thế chấp. Hệ thống AVS sẽ giám sát toàn diện các khía cạnh của giao dịch thế chấp, bao gồm địa chỉ mục tiêu, băm kịch bản, thời hạn thế chấp, v.v., nhằm đảm bảo tính hợp lệ và an toàn của giao dịch, từ đó tránh được các lỗi hoặc hành vi ác ý. Cơ chế giám sát và xác thực toàn diện này cung cấp sự đảm bảo đáng tin cậy cho các giao dịch thế chấp của người dùng.

Tối ưu hóa quy trình

Solv Protocol trong việc tích hợp BTC Thanh khoản đồng thời còn tối ưu hóa quy trình thế chấp của dự án, giúp người dùng có thể thực hiện các thao tác thế chấp một cách tiện lợi hơn. Người dùng chỉ cần gửi Bitcoin vào nền tảng là đủ, không cần thực hiện thêm các thao tác trên chuỗi khác, như vậy vừa đảm bảo an toàn cho người dùng vừa có thể nâng cao hiệu quả thế chấp của người dùng, đồng thời nhận được lợi ích từ đó.

Nền tảng tổng hợp lợi nhuận toàn chuỗi

Solv Protocol là một nền tảng tổng hợp lợi nhuận toàn chuỗi, áp dụng mô hình CeDeFi, kết hợp CeFi và DeFi, cung cấp dịch vụ quản lý hợp đồng minh bạch. Thông qua địa chỉ hợp đồng đa chữ ký Gnosis Safe và Solv Vault Guardian để thực hiện quyền hạn và điều kiện một cách tinh vi, đảm bảo an toàn tài sản và hoạt động hiệu quả của hệ thống.

Tiêu chuẩn hóa ngành

Solv Protocol thông qua việc ra mắt SAL, ngoài việc tích hợp thanh khoản BTC, còn cần thúc đẩy tiêu chuẩn hóa ngành đối với LST dựa trên BTC. Là một quy trình thế chấp tiêu chuẩn hóa quy định quy trình và hệ thống tham số BTC, việc thiết lập tiêu chuẩn ngành có thể thúc đẩy sự hợp tác và giao lưu giữa các bên trong ngành, thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của ngành, cung cấp cho người dùng sự ổn định hơn.