2023年加密市場回顧及2024年展望

2023年加密貨幣市場總市值重返1.7萬億美元，年增長超110%，標志着行業已度過週期低谷。回顧過去一年，幾個重要事件引人注目：

1. 大型交易平台與美國監管機構達成和解，推動行業合規化趨勢；

2. 比特幣生態引領銘文公平發行新模式，得益於Taproot升級帶來的技術可能性；

3. 以太坊的LSD/LSDFi定義了行業"無風險收益"，ETH質押收益被視爲"加密國債收益"；

4. Layer2網路逐漸承接以太坊生態應用，目前Layer2的總鎖倉價值已達20億美元，接近以太坊主網的29億美元；

5. Solana再度成爲熱門話題，其生態中的DePIN和MEME項目吸引市場關注；

6. 真實世界資產(RWA)收益成爲DeFi借貸協議穩定收入來源，最賺錢的DeFi協議MakerDAO有58.1%的收入來自RWA（主要是國債）。

展望2024年，預計將出現以下十大發展趨勢：

1. 比特幣現貨ETF獲批後，可能帶來300億美元以上的增量資金；

2. 比特幣生態的銘文總市值可能達到200億美元以上，其中真正公平發行的頭部MEME項目可能獲得中長期共識；

3. 比特幣Layer2將迅速發展，有利於比特幣生態基礎設施項目；

4. 以太坊Layer2的總鎖倉價值有望超越Layer1，可能達到1000億美元以上；

5. 雖然ZK Rollup的規模可能仍無法與Optimistic Rollup匹敵，但以太坊Layer2生態的ZK相關模塊化組件將趨於完備；

6. 跨鏈基礎設施項目計劃於上半年發幣，有望帶動全鏈互操作性賽道的市場熱度；

7. 平行EVM新概念將推動支持該技術的公鏈二次增長；

8. 去中心化物理基礎設施（DePIN）的市場規模可能增長10倍；

9. 可能出現具有強社交屬性的爆款自治世界/全鏈上遊戲；

10. AI與加密技術在多個應用場景的融合將產生明星案例，如將比特幣作爲AI支付貨幣，以及採用零知識機器學習(ZKML)進行敏感數據訓練和模型評估。

這些趨勢反映了加密貨幣行業正在向更成熟、更多元化的方向發展，同時也展現了與傳統金融和新興技術融合的潛力。