AI驅動網路變革:需求激增、創新加速、投資機遇顯現

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AI時代的網路:需求、創新與投資機會

隨着大模型的出現,網路成爲AI時代的關鍵一環。本文從原理出發,探討網路爲何成爲AI時代的"C位",並討論未來網路側的創新與投資機會。

1. 網路需求的來源

大模型時代,網路需求主要來自三個方面:

  1. 日益龐大的模型體積:單卡算力已無法滿足需求,多服務器集羣成爲必然選擇。

  2. 多卡同步的復雜溝通:模型切分後,每次計算都需要進行對齊,對網路傳輸提出更高要求。

  3. 愈發昂貴的故障成本:大模型訓練持續數月,中斷將造成巨大損失,網路穩定性至關重要。

2. 網路創新方向

面對AI需求,網路創新主要集中在以下方向:

  1. 通信介質更迭:光模塊追求更高速率,同時探索LPO、硅光等降本路徑。銅纜憑藉性價比佔據機櫃內連接。

  2. 網路協議競爭:片間通信協議與顯卡強綁定,如NV-LINK。節點間通信以IB與以太網之爭爲主。

  3. 網路架構變化:葉脊架構面臨挑戰,Dragonfly、rail-only等新架構有望成爲超大集羣方向。

3. 投資建議

通信系統核心環節:中際旭創、新易盛、天孚通信、工業富聯、英維克、滬電股份。

通信系統創新環節:長飛光纖、太辰光、源傑科技、盛科通信-U、寒武紀、德科立。

4. 風險提示

  • AI需求不及預期
  • Scaling law失效
  • 行業競爭加劇
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被毕业的矿工vip
· 10小時前
现在人矿都跑去炒ai了?
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ProbablyNothingvip
· 23小時前
稳定网络都特么不行还炒什么AI
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ETH三明治侠vip
· 07-13 08:34
炒起来~稳赚不赔
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区块链考古学家vip
· 07-13 08:30
又是堆服务器卷钱的
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LiquidationKingvip
· 07-13 08:24
又想忽悠韭菜了吧
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Layer3梦想家vip
· 07-13 08:24
理论上讲,扩展性三难问题与人工智能复杂性相遇……引人入胜的递归潜力
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gas费省钱大师vip
· 07-13 08:19
割韭菜的又出来圈钱啦
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NewDAOdreamervip
· 07-13 08:17
资金跑这来了
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