預言機:連接鏈上鏈下的中間件

隨着Vitalik最近在文章中提到終極預言機的問題,預言機再次成爲加密社區關注的焦點。目前預言機在保險、金融、隨機預測、物聯網等多個領域發揮着不可替代的作用。只要鏈下數據仍有價值,預言機這類中間件就將在Web3生態中持續扮演關鍵角色。具體表現在以下幾個方面:

• 隨着Web3生態系統的不斷發展,dapps和平台數量增加將帶動對預言機調用數據源和API的需求增長。未來dapp特別是defi交易所很可能會整合多個預言機(通常以一個爲主要數據來源,1-2個作爲交叉驗證的備份)來獲取鏈下元數據,從而避免單個預言機延遲或被攻擊造成的損失。

• 在投資機會上,雖然傳統defi以數據喂價功能爲主的預言機方向短期內難以打破Chainlink的壟斷,但在剩餘約10%的市場上仍存在第二名的競爭空間。此外,L2、信用、NFT、DID等細分領域的預言機也出現了值得關注的創新協議和敘事。

• 基於DEX和L1的經驗,從增量市場需求和L2/ZK以及新興應用場景來看,預言機賽道長遠來看不太可能只被一家壟斷。鏈下計算、NFT等非標鏈上資產定價和AI/ML的深度結合等方向仍有很大的發展潛力和市場空間值得探索。

預言機概念與分類

預言機是爲區塊鏈項目提供可信鏈下數據服務的中間件。它的主要作用是幫助區塊鏈信任來自現實世界的信息,而不僅僅是簡單地獲取信息。預言機通過轉發、驗證和篩選信息爲鏈下數據注入信任。

根據形式可分爲:

• 軟件預言機:提供API/SDK等服務訪問第三方數據
• 硬件預言機:如IoT中的電子傳感器和數據收集器

根據數據來源可分爲:

• 中心化預言機:單一可信第三方提供數據
• 去中心化預言機:多個來源提供數據,具有分布式共識機制

預言機的應用場景

預言機在DeFi、NFT、GameFi、Social、DAO、跨鏈等多個場景都有廣泛應用:

• DeFi:提供資產價格數據,實現公平交易排序
• NFT:社區空投,NFT定價
• GameFi:生成隨機遊戲場景
• Social:用戶畫像和社交圖譜
• DAO:社區治理和空投
• 跨鏈:跨鏈信息和資產轉移

預言機賽道的投資機會

1. 傳統DeFi預言機領域:

   • 短期內Chainlink難以被替代,但剩餘10%市場仍有競爭空間
   • 關注共識機制創新或大幅降低調用成本的項目

2. 細分領域的預言機:

   • L2預言機:關注低延遲、高安全性方案
   • 信用預言機:鏈上信用評級系統有望引爆下一周期
   • NFT預言機:AI/ML結合的鏈下計算估值方案更有前景
   • DID預言機:長期價值高,但目前多爲中心化方案

3. 案例分析:
   • Redstone(DeFi):數據存儲在Arweave,價格低於Chainlink
   • HyperOracle(L2):基於ZK的可擴展計算
   • CanDID(DID):兼容傳統身分系統,支持ZK隱私
   • CreDA(信用):多鏈AI信用評級,支持無抵押借貸
   • Upshot(NFT):實時NFT估值和投資組合追蹤

預言機作爲連接鏈上鏈下的關鍵基礎設施,在未來Web3生態中仍將發揮重要作用。鏈下計算、NFT定價和AI/ML結合等方向存在更大的發展空間,值得持續關注。