DeFAI: AI与DeFi的深度融合能否引领AI Agent新浪潮？

一、DeFAI概述

1.1 DeFAI定义

DeFAI是AI与DeFi的结合。尽管AI相关概念已经经历多轮炒作，从AI算力到AI Meme，从不同技术架构到不同基础设施，但DeFAI正在成为一个新的突破性趋势。目前，DeFAI主要可分为三大类：AI抽象、自主DeFi代理以及市场分析与预测。

1.2 DeFAI运作机制

DeFAI系统的核心是大语言模型(LLM)，其运作涉及多个层面的流程和技术，从数据收集到决策执行。根据研究，多数模型遵循以下六个工作流程：

1. 数据收集：从链上、链下及去中心化数据源获取实时信息。

2. 模型推理：利用监督学习、非监督学习、强化学习和自然语言处理等技术进行复杂推理和预测。

3. 决策制定：基于收集的数据和推理结果，使用优化引擎和多代理系统协作来制定最佳决策。

4. 托管与运行：通过中心化或去中心化方式托管AI模型，并与链上协议交互。

5. 互操作性：通过API集成和去中心化消息传递与多个DeFi协议和平台进行交互。

6. 钱包管理：使用MPC钱包或TEE技术确保安全的密钥管理和交易执行。

1.3 DeFAI与"意图"概念的关联

DeFAI的愿景是让用户能够通过AI代理和平台自主管理投资组合，使所有人都能轻松参与加密市场交易。这一愿景与"意图"概念高度契合。在意图驱动的场景中，用户只需关注交易结果，而不必指定具体的执行路径。DeFAI似乎为实现"意图"提供了一条新的路径。

未来区块链大规模应用的终极版本可能是：AI Agent + Solver + Intent-Centric + DeFAI = Future。

二、DeFAI相关项目

目前，DeFAI领域已涌现出多个创新项目，包括：

1. Griffain：结合AI Agent与区块链的创新平台，支持代币互换、流动性提供等功能。

2. Hey Anon：人工智能驱动的DeFi协议，简化用户交互并执行复杂操作。

3. Orbit：简化DeFi界面与操作，支持多个区块链和协议。

4. Neur：为Solana生态系统设计的开源全栈应用程序。

5. Modenetwork：定位为以太坊Layer2的AI x DeFi创新中心平台。

6. The Hive：建立在Solana上，集成多个AI模型以实现复杂DeFi操作。

7. Bankr：AI驱动的加密货币助手，简化交易和钱包管理。

8. HotKeySwap：提供AI驱动的DEX聚合器和分析工具。

9. Gekko AI：专注于提供自动化交易解决方案。

10. ASYM：提供AI驱动的DEX聚合器和分析工具，识别高回报机会。

11. Wayfinder Foundation：由Parallel推出的AI全链互动工具。

12. Slate：通用的AI代理连接基础设施层。

13. Cod3x：提供无代码开发工具构建自动化DeFi策略的代理。

14. Almanak：具备自我学习能力的AI Agent，优化DeFi和游戏项目。

15. HIERO：多链智能工具，支持自然语言命令完成交易。

三、AI Agent的发展方向

当前，AI Agent的发展面临两个主要方向：Game和DeFi。

3.1 Game方向

以M3 (Metaverse Makers _)为代表，但面临现实挑战。即使在资源丰富的Web2市场，也尚未出现真正爆火的AI游戏。游戏开发的长周期也是一个障碍。

3.2 DeFi方向

DeFAI项目如雨后春笋般涌现，市值排名前列的包括GRIFFAIN、ANON、OLAS等。GRIFFAIN和ANON的合计市值占DeFAI总体市值的37.29%。

• GRIFFAIN：建设于Solana，提供生成钱包和快速交易等功能。
• Hey Anon：采用多链模式，支持多个公链，由知名创始人Daniele带动。

四、展望

DeFAI的兴起并非偶然，区块链的核心特性与强金融场景高度适配。无论是GameFAI还是DeFAI，都展现出巨大的市场潜力。

GameFAI可能会延续元宇宙概念，借助AI管理虚拟财产、角色和经济等多个方面，实现自主进化的元宇宙生态。

DeFi方向的发展预计会从情绪炒作逐步转向实际价值导向。AI Agent的价值不应仅依靠发行Meme币来迎合市场，而需要有实质性的DeFi收益支撑。市场竞争的最终结果值得期待。