AI驱动网络变革:需求激增、创新加速、投资机遇显现

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AI时代的网络:需求、创新与投资机会

随着大模型的出现,网络成为AI时代的关键一环。本文从原理出发,探讨网络为何成为AI时代的"C位",并讨论未来网络侧的创新与投资机会。

1. 网络需求的来源

大模型时代,网络需求主要来自三个方面:

  1. 日益庞大的模型体积:单卡算力已无法满足需求,多服务器集群成为必然选择。

  2. 多卡同步的复杂沟通:模型切分后,每次计算都需要进行对齐,对网络传输提出更高要求。

  3. 愈发昂贵的故障成本:大模型训练持续数月,中断将造成巨大损失,网络稳定性至关重要。

2. 网络创新方向

面对AI需求,网络创新主要集中在以下方向:

  1. 通信介质更迭:光模块追求更高速率,同时探索LPO、硅光等降本路径。铜缆凭借性价比占据机柜内连接。

  2. 网络协议竞争:片间通信协议与显卡强绑定,如NV-LINK。节点间通信以IB与以太网之争为主。

  3. 网络架构变化:叶脊架构面临挑战,Dragonfly、rail-only等新架构有望成为超大集群方向。

3. 投资建议

通信系统核心环节:中际旭创、新易盛、天孚通信、工业富联、英维克、沪电股份。

通信系统创新环节:长飞光纤、太辰光、源杰科技、盛科通信-U、寒武纪、德科立。

4. 风险提示

  • AI需求不及预期
  • Scaling law失效
  • 行业竞争加剧
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被毕业的矿工vip
· 3小时前
现在人矿都跑去炒ai了?
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ProbablyNothingvip
· 16小时前
稳定网络都特么不行还炒什么AI
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ETH三明治侠vip
· 07-13 08:34
炒起来~稳赚不赔
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区块链考古学家vip
· 07-13 08:30
又是堆服务器卷钱的
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LiquidationKingvip
· 07-13 08:24
又想忽悠韭菜了吧
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Layer3梦想家vip
· 07-13 08:24
理论上讲,扩展性三难问题与人工智能复杂性相遇……引人入胜的递归潜力
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gas费省钱大师vip
· 07-13 08:19
割韭菜的又出来圈钱啦
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NewDAOdreamervip
· 07-13 08:17
资金跑这来了
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