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El auge de la tokenización de activos: 6.6 mil millones de dólares en el mercado RWA impulsa la innovación en Finanzas descentralizadas.
Tokenización de activos: la próxima revolución del mercado financiero
La tokenización de activos se está convirtiendo en una importante tendencia de desarrollo en los mercados financieros. Algunos líderes del sector financiero creen que esto representa el futuro de las finanzas y la próxima fase de evolución del mercado. Los Activos del Mundo Real ( RWA ) se han convertido en una categoría de activos muy buscada en la industria de las criptomonedas, y hasta mayo de 2024, el tamaño del mercado de RWA ha superado los 6.6 mil millones de dólares, reflejando un creciente interés de los inversores en este innovador producto financiero. La tokenización de RWA y su introducción en la blockchain puede ofrecer nuevas oportunidades de ingresos para las finanzas descentralizadas ( DeFi ). Se prevé que para 2030 el tamaño del mercado de tokenización de activos alcanzará los 10 billones de dólares.
Las ventajas de la tokenización de activos no solo radican en crear oportunidades de ganancias para DeFi. Al digitalizar los activos en tokens, se logra la fragmentación de los activos: se dividen activos como bonos del gobierno, acciones y bienes raíces en partes más pequeñas. Este proceso mejora la liquidez y abre las puertas a oportunidades de inversión para inversores de diferentes niveles de capital.
Las principales ventajas de la tokenización de activos incluyen: mejorar la liquidez y accesibilidad a través de activos tokenizados interoperables, permitiendo a los pequeños inversores invertir en activos de alto rendimiento con un bajo capital; aumentar la transparencia debido a la naturaleza pública de muchas blockchains; y mejorar la combinabilidad al vincular el valor de activos físicos al ecosistema DeFi.
La capitalización de mercado de los bonos del gobierno tokenizados de Estados Unidos creció de 114 millones de dólares en 2023 a 845 millones de dólares, siendo una empresa de gestión de activos el mayor emisor de esta categoría de activos, con una cuota de mercado de aproximadamente el 38%.
Un estudio reciente muestra que el 64% de los inversores de alto patrimonio neto y el 33% de los inversores institucionales planean aumentar su inversión en Tokenización de bonos del Estado antes de finales de 2024.
A pesar de que aún se encuentra en una etapa inicial, la tokenización de activos representa una de las aplicaciones más prometedoras y con potencial de la tecnología blockchain. Una empresa financiera se encuentra en una posición favorable en esta tendencia gracias a su servicio de tokenización de bonos del gobierno, con un continuo aumento del interés de los inversores.
Innovación tecnológica de una empresa financiera
La empresa está transformando las finanzas a través de su protocolo descentralizado, utilizando blockchain para ofrecer productos de nivel institucional. Al tokenizar activos estables de las finanzas tradicionales, la empresa combina la fiabilidad con la eficiencia de blockchain.
La empresa tiene dos departamentos principales: gestión de activos y tecnología. El departamento de gestión de activos crea y supervisa productos financieros de tokenización, mientras que el departamento de tecnología desarrolla los protocolos que respaldan estos productos.
Actualmente, la empresa ofrece dos opciones de inversión diferentes:
USDY( moneda de rendimiento Token)
OUSG( bonos del gobierno de EE. UU. a corto plazo )
Flux Finance: Innovación en préstamos descentralizados
Flux Finance, creado por el equipo de la empresa, es un avance importante en el préstamo descentralizado. Se basa en un protocolo determinado, pero añade nuevas funcionalidades. Soporta tokens abiertos como USDC y tokens restringidos como OUSG. Esto significa que los usuarios pueden prestar USDC libremente, pero necesitarán cumplir con requisitos de permiso específicos para utilizar OUSG como colateral para préstamos, a fin de garantizar la conformidad y la seguridad.
Flux utiliza el modo de piscina p2pool (, permitiendo a los usuarios realizar préstamos de manera sobrecolateralizada. Los prestamistas pueden ganar intereses sobre las monedas estables que proporcionan, mientras que los prestatarios pueden utilizar sus colaterales para pedir prestadas monedas estables, siguiendo los requisitos de permisos de activos. Flux Finance está gobernado por el DAO de la empresa.
Estructura de competencia del mercado
Dado que la empresa ha establecido una asociación con grandes compañías de gestión de activos, parece que está emergiendo en el campo de RWA criptográficos en las finanzas tradicionales, complementando a otras empresas de finanzas tradicionales.
En el ámbito de las finanzas descentralizadas, la competencia está aumentando. Algunos protocolos se centran en la tokenización del crédito estructurado y utilizan NFT para emitir deuda. Otros protocolos ofrecen exposición a activos sintéticos, lo que permite a los usuarios comerciar sin poseer los activos. También hay protocolos que ofrecen préstamos de bajo colateral a instituciones, enfatizando la evaluación de crédito y el préstamo. Ciertos protocolos manejan la negociación de rendimientos tokenizados, permitiendo a los usuarios separar y comerciar la parte de los rendimientos de los activos.
La empresa se destaca por varias razones. Apunta al enorme mercado de deuda pública de EE.UU. al integrar las finanzas tradicionales con la blockchain, y tiene una amplia cobertura de mercado. Su enfoque complementario implica colaborar con gigantes financieros tradicionales, evitando así la competencia directa. Además, la empresa ofrece productos innovadores como USDY y OUSG, que proporcionan alternativas más seguras y transparentes a las stablecoins tradicionales.
![Informe de Ondo Finance: Colaboración con BlackRock, conectando las finanzas tradicionales con el protocolo RWA de Web3])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-5ef191adcea9ef690e5bb1cc16397128.webp(
Token economía
Resumen de la economía del Token ONDO
Precio actual:$1.87
Clasificación de capitalización de mercado: #54
Valoración total diluida ) FDV (: $131.5B, clasificado #16
Suministro circulante: 1.44 mil millones de ONDO), 14.27% del suministro total (
Suministro total: 10 mil millones de ONDO
Suministro máximo: 10 mil millones de ONDO
Pródesbloqueo: 1.67 millones de ONDO ) aproximadamente $2.19 millones (, en 5 días
Próximo evento de desbloqueo
18 de junio de 2024: 1.67 millones de ONDO ) aproximadamente $2.19 millones (
18 de julio de 2024: 1.67 millones de ONDO ) aproximadamente $2.19 millones (
18 de agosto de 2024: 1.67 millones de ONDO ) aproximadamente $2.19 millones (
18 de septiembre de 2024: 1.67 millones de ONDO ) aproximadamente $2.19 millones (
18 de octubre de 2024: 1.67 millones de ONDO ) aproximadamente $2.19 millones (
18 de noviembre de 2024: 1,67 millones de ONDO ) aproximadamente $2,19 millones (
18 de diciembre de 2024: 1.67 millones de ONDO ) aproximadamente $2.19 millones (
18 de enero de 2025: 1.94 mil millones de ONDO ) aproximadamente $25.5B (
18 de enero de 2026: 1.94 mil millones de ONDO) aproximadamente $25.5B(
18 de enero de 2027: 1,94 mil millones de ONDO) aproximadamente $25.5B(
18 de enero de 2028: 1.94 mil millones de ONDO) aproximadamente $25.5B(
![Informe de Ondo Finance: colaboración con BlackRock, protocolo RWA que conecta las finanzas tradicionales con Web3])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-745af3e0ece11123de29160699833b1c.webp(
Uso del Token
El Token ONDO es el Token de gobernanza de la empresa y su protocolo Flux Finance. Los titulares tienen derecho a votar sobre diversas propuestas dentro del DAO de la empresa, asegurando que todas las decisiones se lleven a cabo de manera transparente en la cadena.
Para iniciar una propuesta, una persona debe poseer o haber sido delegada al menos 100 millones de ONDO de derechos de voto.
No está claro si en el futuro se introducirán otros usos para los titulares de ONDO.
Equipo, financiación y ecosistema
El equipo de la empresa cuenta con una combinación diversa de personas provenientes de las finanzas tradicionales y del ámbito Web3. El fundador y CEO, así como el presidente y COO, provienen de un importante banco de inversión. Otro miembro clave proviene de una gran compañía de gestión de activos. Además, el equipo incluye desarrolladores de varios proyectos Web3 reconocidos. Esta combinación de experiencia está altamente alineada con la visión y los objetivos únicos de la empresa.
Resumen de financiamiento
Ronda de semillas: En diciembre de 2021, se recaudaron $4 millones a un precio de $0.013 por Token, logrando un retorno de inversión del 99.87 veces ROI). Se vendieron un total de 300 millones de Token, que representa el 3% de la oferta total, liderada por una conocida institución de inversión, con un período de bloqueo inicial de 1 año, seguido de un período de liberación de 24 meses.
Ronda pública: El 12 de mayo de 2022, se recaudaron $10 millones a un precio de $0.03 por Token, logrando un retorno de inversión de 43.28 veces (ROI). Se vendieron un total de 100 millones de Token (, que representa el 1% ) del suministro total, en una plataforma determinada, con un período de bloqueo de 1 año, seguido de un período de liberación de 18 meses.
Ronda A de financiación: En abril de 2022, se recaudaron $20 millones a un precio de $0.02 por Token, logrando un retorno de inversión de 64.92 veces (ROI). Se vendieron un total de 1 mil millones de Token (, que representa el 10% del suministro total ), liderado por un conocido fondo de inversión, con un período de bloqueo inicial de 1 año, seguido de un período de liberación de 24 meses.
Relación de asociación
La empresa ha establecido varias asociaciones clave para fortalecer sus servicios de blockchain y financieros:
Adopción y hoja de ruta
La empresa tiene como objetivo conectar las finanzas tradicionales y las finanzas descentralizadas a través de la tecnología de blockchain pública. Su enfoque es crear productos financieros seguros, transparentes y conformes.
Productos principales:
Estos productos han impulsado un crecimiento significativo, y el TVL de la compañía ha aumentado de 40 millones de dólares a 534 millones de dólares. Mirando hacia el futuro, la compañía planea expandir el uso de sus equivalentes de efectivo tokenizados aumentando la adopción y liquidez de USDY, OUSG y OMMF. Esto implicará establecer asociaciones y desarrollar herramientas de interoperabilidad para facilitar estos procesos.
En la siguiente etapa, tienen como objetivo la tokenización de valores negociables en público, abordando los desafíos relacionados con la liquidez y la infraestructura. Al final, la empresa espera innovar en las finanzas tradicionales al ampliar las ventajas de la blockchain a un ámbito más amplio de servicios financieros, utilizando una combinación de mecanismos centralizados y descentralizados. Este enfoque ayudará a llevar las ventajas de la tecnología blockchain a operaciones financieras más amplias.
Factores fundamentales alcistas
Factores fundamentales bajistas