Mercado de criptomonedas Informe semanal: Finanzas descentralizadas y la pista de IA lideran la recuperación del mercado

Visión general del mercado

Esta semana, el mercado de criptomonedas ha mostrado una clara tendencia de recuperación, con el índice de emociones subiendo del 11% al 35%. Aunque todavía se encuentra en la zona de pánico, ha mejorado significativamente. La capitalización del mercado de stablecoins continúa creciendo, con USDT alcanzando los 137.400 millones y USDC los 46.500 millones, lo que indica que los fondos institucionales siguen ingresando. La recuperación del mercado está impulsada principalmente por dos factores: los datos del IPC de EE. UU. cumpliendo con las expectativas y el optimismo del mercado sobre una posible victoria de Trump y el posterior aflojamiento de la regulación de encriptación. Los tokens de pequeña capitalización han tenido un rendimiento general mejor que el del mercado, especialmente los tokens relacionados con Finanzas descentralizadas y AI, mostrando que los fondos están comenzando a trasladarse de Bitcoin a tokens de pequeña capitalización.

Desarrollo del ecosistema de Finanzas descentralizadas

El valor total bloqueado en el sector DeFi creció ligeramente hasta 53.5 mil millones de dólares, con un aumento del aproximadamente 1% en comparación con el mes anterior. Vale la pena mencionar que DeFAI, como un producto de la combinación de DeFi y AI, vio su capitalización de mercado aumentar de 600 millones a 3.2 mil millones de dólares en una semana, mostrando el fuerte interés del mercado por las aplicaciones innovadoras de DeFi.

Desarrollo de la pista de IA

El sector de Agentes de IA continúa desarrollándose con fuerza, pasando de transacciones puras de tokens de IA a un desarrollo más profundo de escenarios de aplicación. El surgimiento de DeFAI marca la entrada de la aplicación de IA en el campo de la encriptación en la fase 2.0, lo que se refleja principalmente en cuatro direcciones: interfaces de IA amigables para el usuario, gestión de carteras, construcción de infraestructura y análisis de mercado y predicciones. Los caminos de desarrollo de proyectos líderes como Griffain, Anon y AXIBT muestran que el mercado está transitando de la fase de validación de conceptos a la fase de aplicación práctica.

Tendencia de Meme币

El sector de los Meme tokens tuvo un rendimiento relativamente plano esta semana, y el interés del mercado ha disminuido claramente desde el pico del cuarto trimestre del año pasado. Esto indica que la preferencia de riesgo de los inversores está cambiando de los tokens Meme de pura especulación hacia proyectos con escenarios de aplicación real. Sin embargo, con el aumento de los temas relacionados con Trump, se espera que el mercado experimente una nueva ola de especulación sobre Meme tokens centrada en temas políticos.

Análisis del rendimiento de la cadena pública

Las cadenas de bloques de Capa 1 presentan una tendencia de aumento estable en general, pero el aumento no es tan significativo como en el sector de Finanzas descentralizadas y AI. Entre las cadenas de bloques principales, aquellas que tienen ventajas en ecosistemas de AI y Finanzas descentralizadas muestran un mejor desempeño, lo que refleja que el valor de las cadenas de bloques subyacentes depende cada vez más del grado de prosperidad de sus ecosistemas de aplicaciones. Es notable que las cadenas de bloques que apoyan el cálculo de AI han comenzado a recibir la atención del mercado, lo que indica que una nueva ronda de competencia entre cadenas de bloques podría centrarse en las capacidades de cálculo de AI.

Perspectivas del mercado futuro

El mercado a corto plazo se verá afectado por la reunión de política monetaria de enero de la Reserva Federal y la toma de posesión de Trump, y se espera un aumento en la volatilidad. Se recomienda a los inversores que al seleccionar proyectos de DeFAI se centren en aquellos que ya tienen escenarios de aplicación práctica, evitando perseguir la pura especulación conceptual. En cuanto a la inversión en DeFi, se puede prestar atención a las oportunidades de rendimiento de los proyectos de piscina de ametralladora, pero se debe controlar estrictamente el riesgo de apalancamiento. En cuanto a la elección del momento, se sugiere observar a corto plazo los cambios de política que traerá la llegada de Trump, evitando la caza ciega de precios altos y asegurando la seguridad de la cartera de inversiones.