Crypto Market Weekly Report:DeFiとAIトラックが市場回復を牽引

市場概況

今週の暗号資産市場は明らかな回復傾向を示し、感情指数は11％から35％に上昇しました。まだ恐怖区間にありますが、顕著な改善が見られます。ステーブルコインの時価総額は引き続き増加し、USDTは1374億、USDCは465億に達し、機関資金が継続的に流入していることを示しています。市場の回復は主に二つの要因に駆動されています：アメリカのCPIデータが予想通りであること、そしてトランプの潜在的な勝利後の暗号規制緩和に対する楽観的期待です。小型市場のトークンは全体的に大市場を上回るパフォーマンスを示しており、特に分散型金融やAI関連のトークンは顕著な上昇を見せており、資金がビットコインから小型市場のトークンに移行し始めていることを示しています。

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分散型金融エコシステムの発展

分散型金融板块総ロックアップ量がわずかに増加し、535億ドルに達し、前月比で約1%の増加を示しています。注目すべきは、DeFAIが分散型金融とAIの結合産物として、市場価値が1週間で6億ドルから32億ドルに急増したことで、革新的な分散型金融アプリケーションに対する市場の強い支持を示しています。

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AIトラックの発展

AIエージェントセクターは引き続き強い発展の勢いを維持しており、単純なAIトークン取引からより深いアプリケーションシナリオの開発へと移行しています。DeFAIの台頭は、暗号分野におけるAIの応用が2.0段階に入ったことを示しており、主に四つの方向で表れています：ユーザーフレンドリーなAIインターフェース、ポートフォリオ管理、インフラストラクチャ構築、市場分析予測。Griffain、Anon、AXIBTなどの先進プロジェクトの発展経路は、市場が概念実証段階から実際のアプリケーション段階へと移行していることを示しています。

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Memeコインのトレンド

今週のMemeコインセクターは比較的平坦なパフォーマンスを示し、市場の関心は昨年第四四半期のピークから明らかに低下しました。これは、投資家のリスク嗜好が純粋に投機的なMemeトークンから実際のアプリケーションシナリオを持つプロジェクトに移っていることを示しています。しかし、トランプ関連の話題が盛り上がるにつれて、市場は政治テーマを中心としたMemeコインの新たな投機の波が発生する可能性があると予想しています。

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パブリックチェーンのパフォーマンス分析

Layer 1の公的ブロックチェーン全体は安定した上昇傾向を示していますが、増加幅は分散型金融やAIセクターには及びません。主流の公的ブロックチェーンの中で、AIやDeFiエコシステムの利点を持つブロックチェーンは比較的良好なパフォーマンスを示しており、基盤となるブロックチェーンの価値がその上層アプリケーションエコシステムの繁栄度にますます依存していることを反映しています。注目すべきは、AI計算をサポートする公的ブロックチェーンが市場の関心を集め始めており、新たな公的ブロックチェーン競争がAI計算能力を巡って展開される可能性を示唆しています。

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将来の市場見通し

短期市場は、米連邦準備制度理事会の1月の金利会議とトランプの就任によって影響を受ける見込みで、ボラティリティが高まると予想されます。投資家には、DeFAIプロジェクトの選定において、実際のアプリケーションシーンを持つプロジェクトに重点を置き、純粋なコンセプトの投機を追いかけることを避けることをお勧めします。DeFi投資に関しては、マシンガンプールプロジェクトの収益機会に注目することができますが、レバレッジリスクを厳格に管理する必要があります。タイミングの選定については、トランプの就任による政策の変化を短期的に観察し、盲目的に高値を追わず、投資ポートフォリオの安全性を確保することをお勧めします。

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