Análise Profunda da Solução de FAssets Cadeia Cruzada do Ecossistema Flare

Com o desenvolvimento geral do ecossistema Bitcoin a trazer novas oportunidades, aplicações inovadoras como a cadeia cruzada Bitcoin também estão a receber muita atenção. Como uma solução Layer 1 única, a Flare melhora fundamentalmente a segurança das infraestruturas críticas ao oferecer uma ponte oficial de cadeia cruzada e serviços de oráculo.

No dia 30 de novembro de 2023, a Flare começou a testar sua funcionalidade chave FAssets. Esta funcionalidade permite que ativos não vinculados a contratos inteligentes, como BTC e DOGE, sejam utilizados na plataforma Flare e possam ser transferidos para outras blockchains através de pontes cadeia cruzada, como o LayerCake. No atual mercado dominado por ativos de Bitcoin em cadeia cruzada centralizados, a solução descentralizada oferecida pela Flare pode trazer novas perspectivas de aplicação.

FAssets: Solução de ponte cadeia cruzada sem necessidade de confiança

Na ecologia da cadeia de blocos, a segurança é crucial. Normalmente, o valor de mercado dos tokens nativos das cadeias públicas é superior ao dos dApps em cadeia, pois os dApps dependem da segurança das cadeias públicas. No entanto, a maioria dos ativos está atualmente concentrada na Ethereum, e outras cadeias públicas precisam depender de pontes de cadeia cruzada para trazer esses ativos, o que coloca a segurança dos ativos das cadeias públicas sobre as pontes de cadeia cruzada.

Muitas blockchains públicas que desenvolvem suas próprias pontes de cadeia cruzada geralmente dependem apenas de sistemas multi-assinatura para garantir a segurança, o que é, até certo ponto, centralizado. Algumas blockchains públicas foram atacadas por causa disso. Por outro lado, as blockchains públicas que optam por colaborar com pontes de cadeia cruzada de terceiros têm a segurança de seus ativos totalmente dependente dessas pontes externas.

FAssets é uma solução de cadeia cruzada projetada pela Flare Labs especificamente para a Flare. Ela permite que tokens em cadeias não inteligentes sejam utilizados de forma segura em contratos inteligentes na Flare, sem depender de confiança. O processo de emissão do FAssets envolve um rigoroso mecanismo de colateralização: o emissor precisa de um colateral de 1:1, e o agente responsável pela emissão também deve realizar uma colateralização excessiva. O agente pode usar ativos mistos como colateral; se o valor do colateral for insuficiente, enfrentará riscos de liquidação.

A inovação do Flare depende de dois componentes centrais em sua rede: o conector de estado e o oráculo de séries temporais do Flare (FTSO). O conector de estado permite que informações de outras cadeias cruzadas sejam utilizadas de forma confiável em contratos inteligentes do Flare. O FTSO fornece feeds de preços em tempo real para o Flare, garantindo que o valor das garantias nos FAssets seja adequado, evitando o risco de liquidações tardias.

Processo de cunhagem e partes envolvidas

O processo de cunhagem do FAssets transfere ativos de uma cadeia que não é um contrato inteligente para a rede Flare. Os passos básicos são os seguintes:

1. O utilizador escolhe o agente e paga a taxa
2. O usuário envia os ativos subjacentes para o agente
3. O agente utiliza um conector de estado para verificar se os ativos subjacentes foram depositados em um endereço específico
4. Após a verificação, os FAssets são cunhados na Flare

FAssets é um token ERC-20, que pode ser usado em aplicações DeFi da Flare ou ser conectado a outras cadeias EVM através de pontes como LayerCake.

Todo o sistema envolve quatro tipos de papéis: emissores/resgatadores, agentes, liquidadores e desafiadores. Os agentes devem estar sobrecolaterizados, e a falta de colateral será sujeita a liquidação. Os desafiadores utilizam conectores de estado para verificar se os fundos dos agentes estão corretamente armazenados; se houver problemas, o agente será proibido de emitir, e os ativos já emitidos também serão liquidados.

Comparação de soluções de cadeia cruzada BTC

BTC é o principal ativo criptográfico, e como integrá-lo a outras cadeias tem sido uma questão de grande interesse na indústria. Além do FAssets, as principais soluções de BTC em cadeia cruzada incluem o wBTC da BitGo, o tBTC da Threshold e o RenBTC do Ren Protocol.

Atualmente, o mais amplamente utilizado é o wBTC, e algumas pontes de cadeia cruzada até o utilizam diretamente como ativo subjacente. Embora o wBTC tenha a melhor liquidez e seja fácil de usar, é emitido de forma centralizada, requer KYC e o BTC subjacente é custodiado pela BitGo.

tBTC é bastante comum em aplicações DeFi, apoiado pelo Curve, e pode ser usado como colateral para a emissão de crvUSD. A avaliação da LlamaRisk considera que o tBTC apresenta um bom desempenho em termos de volatilidade e descentralização, enquanto seu desempenho em liquidez, contratos inteligentes, dependência e aspectos legais é considerado médio.

RenBTC foi um dos principais BTC descentralizados em cadeia cruzada, mas devido à falência da FTX/Alameda Research, a equipe da Ren ficou sem fundos, o Ren 1.0 suspendeu a emissão de moedas e o desenvolvimento do 2.0 foi adiado.

Em comparação, a solução FAssets é mais complexa. O oficial afirma que as garantias nos pools de agentes e comunidade são mais de 200% da emissão de FAssets. Teoricamente, o FAssets fornece uma forma de cunhagem de BTC em cadeia cruzada sem necessidade de confiança, mas a complexidade do sistema é alta, podendo levar mais tempo para ser lançado na mainnet.

Planeamento de Desenvolvimento Futuro do FAssets

FAssets está atualmente a operar na rede de teste Coston e será lançado na rede de pré-lançamento Songbird após várias rondas de testes, sendo finalmente integrado na rede principal Flare. No início dos testes, a Flare Labs e os parceiros assumirã todas as funções necessárias. À medida que o trabalho de teste avança, os participantes externos irão juntar-se gradualmente.

Os testes na Coston são divididos em 7 fases, atualmente estão na segunda fase. Posteriormente, também serão convidados desenvolvedores para testar, realizar atualizações e validações, testes públicos, etc., antes de lançar as redes principais Songbird e Flare. A equipe oficial afirma que, após o lançamento oficial, recompensas serão distribuídas aos usuários de FAssets através de um pool de incentivos de cadeia cruzada, incentivando os usuários e dApps a ganharem tokens FLR ao fornecer valor sustentável.

Recentemente, a Flare fez vários progressos no desenvolvimento do projeto, incluindo o lançamento dos testes FAssets, o início da segunda fase de staking, a queima de 2,1 bilhões de tokens FLR, a preparação de tutoriais para desenvolvedores do FTSO, o desenvolvimento da segunda versão do API Portal, entre outros. Ao mesmo tempo, firmou parcerias com vários projetos e participou na organização de um evento de hackathon.

Conclusão

Os FAssets da Flare oferecem uma solução de utilização em cadeia cruzada sem necessidade de confiança para ativos de cadeias não inteligentes. Como uma classe de ativos sintéticos, os FAssets não só exigem que o emissor tenha uma garantia de 1:1, como também o agente responsável pela emissão e resgate deve ter uma garantia excessiva. Este mecanismo é teoricamente descentralizado, mas relativamente complexo, necessitando da cooperação de vários papéis para garantir a fiabilidade. À medida que os testes avançam, os FAssets prometem trazer novas possibilidades para o campo dos ativos em cadeia cruzada.