DePIN: Construir uma curva dupla de crescimento para uma rede de valor descentralizada

DePIN está gradualmente realizando a interação em larga escala entre o mundo físico e o Web3, e está gradualmente subvertendo o modelo de operação da infraestrutura tradicional. Através da combinação de sensores, redes sem fio, recursos computacionais e IA com a tecnologia blockchain, e utilizando incentivos econômicos criptográficos para impulsionar o desenvolvimento colaborativo. Ao analisar a maioria dos projetos DePIN, pode-se descobrir que o modelo de negócios DePIN contém uma característica importante: a receita de hardware como a primeira curva de crescimento, e sobre isso se sobrepõe a monetização dos serviços de dados, formando a segunda curva de crescimento. Este é, de fato, um dos fatores-chave que permitem ao DePIN liderar o crescimento no ciclo atual, ao mesmo tempo que demonstra como projetos do tipo DePIN podem criar um enorme efeito de riqueza no processo de construção de uma rede de infraestrutura descentralizada, formando, em última análise, uma rede de valor descentralizado em escala.

1. Construir um mundo de Internet das Coisas descentralizado

Rede de Infraestrutura Física Descentralizada ( DePIN ) foi definida no relatório da Messari de 2023 como "utilizar protocolos de economia criptográfica para implantar infraestrutura física e redes de hardware do mundo real". Este conceito prevê um cenário de aplicação cheio de espaço para imaginação: a infraestrutura comum ao nosso redor, incluindo torres de comunicação, estações de carregamento de veículos, painéis solares, painéis publicitários, bem como dispositivos de armazenamento de dados e computação que sustentam a operação da internet, não serão mais controlados por entidades e instituições centralizadas, mas serão divididos em unidades de tamanho igual, controladas por indivíduos ou mineradores em grande escala. Além disso, a infraestrutura física pertencente à mesma categoria é altamente padronizada e escalável, formando uma cobertura em estilo de carpete.

Através da Descentralização, a disposição e utilização da infraestrutura podem alcançar maior eficiência e custos mais baixos, ao mesmo tempo que aumentam a segurança e resiliência do sistema global. Além disso, desde a produção de energia até o processamento de dados, várias instalações possuem potencial para se transformar em um modelo descentralizado. A soma do mercado atual das indústrias relacionadas ao DePIN já ultrapassa 50 trilhões de dólares. Portanto, o potencial de mercado no campo do DePIN é estimado em cerca de 22 trilhões de dólares, com previsão de atingir 35 trilhões de dólares até 2028.

1.1 Divisão da pista DePIN

O setor DePIN abrange seis subcampos: computação, IA, comunicação sem fio, sensores, energia e serviços. A partir da perspectiva da cadeia de suprimentos, o DePIN pode ser dividido em:

• Upstream: Fabricantes de hardware e usuários do lado da oferta como "mineradores".

• Intermediário: plataforma do projeto, blockchain responsável pela validação de dados e liquidação de tokens, e protocolo de camada dois em blockchain que serve DePIN; bem como componentes de serviço modular para desenvolver e gerenciar a rede DePIN (, como interface de plataforma, análise de dados e serviços padronizados ), pacote de ferramentas SDK para desenvolvimento DePIN, interfaces API, etc.

• Downstream: interface e aplicações dApp que atendem à demanda.

Além do IoTeX e do antigo Helium( que atualmente migraram para a Solana), a maioria dos projetos DePIN raramente consegue cobrir cada etapa do negócio DePIN. Eles geralmente escolhem a Solana ou o IoTeX como camada de liquidação da economia do token. Os projetos de IA e computação em nuvem no subdomínio tendem a se concentrar mais na liquidação em cadeia e no desenvolvimento e gestão da plataforma do projeto, enquanto os dispositivos de hardware subjacentes são geridos por middleware que coordena dispositivos eletrônicos ociosos, como smartphones ou computadores equipados com GPUs de consumo de alto desempenho.

1.2 Panorama do desenvolvimento da indústria DePIN

De acordo com os dados da DePIN Ninja, o número de projetos DePIN já lançados atingiu 1215, com um valor de mercado total de cerca de 43 bilhões de dólares. Dentre eles, os projetos que já emitiram moeda e estão listados na subcategoria DePIN do Coingecko têm um valor de mercado total superior a 25 bilhões de dólares.

E em outubro do ano passado, esse número era apenas 5 bilhões de dólares, em menos de um ano, multiplicou-se por 5, o que demonstra a rapidez com que a indústria DePIN está a subir. Isso indica que a demanda e o reconhecimento do mercado por redes de infraestrutura física descentralizada estão em constante aumento. Com mais projetos sendo lançados e a expansão dos cenários de aplicação, a indústria DePIN tem potencial para se tornar um campo importante na combinação da tecnologia blockchain com aplicações do mundo real.

2. Lições trazidas pela lógica de negócios DePIN

O protótipo do DePIN pode ser rastreado até o conceito de Internet das Coisas + Blockchain ( IoT + Blockchain ) da última rodada de ciclos. Projetos como Filecoin e Storj transformaram o armazenamento centralizado em um modelo de operação descentralizado através de um modelo de economia criptográfica, e encontraram aplicações práticas no ecossistema Web3, como armazenamento de NFTs em cadeia e armazenamento de recursos front-end e back-end de DApps.

A Internet das Coisas + blockchain apenas reflete a Descentralização ( "De" ), enquanto DePIN enfatiza mais a construção de infraestruturas físicas e a rede interconectada em grande escala. Em DePIN, "PI" representa Infraestrutura Física (, "N" representa Rede ), ou seja, a rede de valor que se forma após o hardware DePIN atingir uma certa escala de cobertura.

O mais típico é o Helium, fundado em 2013, que só em 2018 confirmou o uso da blockchain como meio de incentivo para a implementação descentralizada da Internet das Coisas. Até agora, o Helium quase atende a todos os elementos do DePIN: economia de nós, modelo de mineradores, rede de valor, incentivos de crowdsourcing, sendo ainda o projeto líder na área de comunicação sem fio descentralizada DeWi(; além disso, no final do ano passado, o Helium Mobile lançou um serviço de pacote de comunicação de 20 dólares em parceria com a T-Mobile, voltado para usuários tradicionais. Quando os usuários utilizam a rede Helium para transmissão de dados, não só recebem recompensas em tokens, como também desfrutam de serviços de comunicação confiáveis. Ao mesmo tempo, o Helium também ajudou a T-Mobile a resolver o problema da cobertura de sinal em áreas remotas dos Estados Unidos, formando uma situação vantajosa para as três partes. A grande quantidade de usuários tradicionais atendidos tem potencial para impulsionar a quebra de barreiras do DePIN, acelerando a adoção em larga escala da tecnologia blockchain e da rede Web3.

Helium e Filecoin pertencem à categoria DePIN, mas a diferença entre os dois é que Helium enfatiza mais o hardware, permitindo que sustente o crescimento dos serviços de dados da segunda curva através de receitas de hardware, construindo um ecossistema independente e colhendo rendimentos Alpha e Beta. Apesar de Helium ter enfrentado falsas alegações no ano passado e questões como a dificuldade de desenvolvimento devido ao uso de linguagens de programação menos populares, uma série de ações no final do ano reabriu o crescimento da segunda curva da Helium; e como um dos primeiros e mais escaláveis projetos DePIN, sem dúvida trouxe algumas inspirações para o nosso ecossistema DePIN.

3.O crescimento explosivo do DePIN é baseado na teoria da dupla curva

"Segunda curva" é um conceito na teoria de gestão e inovação, originalmente proposto pelo acadêmico de gestão Charles Handy). Refere-se ao fato de que, quando uma organização, produto ou negócio atinge o pico de sua curva de crescimento tradicional, é necessário introduzir novas inovações ou mudanças para iniciar uma nova curva de crescimento, evitando assim estagnação ou declínio.

A partir da experiência bem-sucedida de projetos DePIN anteriores, já é possível ver que a lógica de negócios do DePIN aponta naturalmente para a venda de hardware como a primeira curva de desenvolvimento do projeto, enquanto a monetização da rede de valor dos dados se sobrepõe à primeira curva, servindo como a filosofia orientadora da segunda curva de desenvolvimento.

O desenvolvimento de produtos e a capacidade operacional são a chave para garantir o crescimento da primeira curva; para iniciar o crescimento da segunda curva, é necessário ter duas capacidades: primeiro, a capacidade organizacional de um sistema de Descentralização, e em segundo lugar, a capacidade de serviço do lado da demanda.

Correspondente ao ecossistema DePIN, é necessário que a equipe do projeto, tendo a capacidade de organizar uma rede de hardware para a transmissão de dados em larga escala, primeiro garanta o bom funcionamento da rede de valor dos dados, para que o lado da demanda possa conectar-se com sucesso, e finalmente fornecer serviços de dados de alta qualidade e padronizados. O objetivo é completar o crescimento duplo da curva hiperbólica dos negócios, formando um ciclo positivo dentro do ecossistema do projeto.

( 3.1 O valor do hardware é a primeira curva de criação de valor

Na primeira curva de crescimento, os negócios experimentam um rápido crescimento inicial e, em seguida, atingem gradualmente o pico. A motivação para o crescimento da primeira curva do projeto DePIN provém da receita e dos lucros gerados pela venda de hardware.

As infraestruturas tradicionais, especialmente nas áreas de armazenamento de dados e serviços de comunicação, têm uma lógica de negócios linear dos prestadores de serviços ou entidades centralizadas: no início dos negócios, é necessário investir na construção da infraestrutura, e, após a conclusão das instalações, os serviços são prestados aos usuários finais )C端(. Portanto, o desenvolvimento de tais negócios muitas vezes requer a participação de grandes empresas para suportar os altos custos iniciais da operação, incluindo a compra de hardware, arrendamento de terrenos, implementação e contratação de pessoal de manutenção em todas as etapas.

E o projeto DePIN divide o lado da oferta centralizada e faz isso na forma de crowdsourcing, completando a construção da rede de hardware.

Portanto, o primeiro passo para a desagregação da infraestrutura centralizada é a chave para alcançar o primeiro crescimento da curva do projeto DePIN.

Os projetos DePIN devem primeiro esforçar-se para promover-se, divulgar sua narrativa e atrair a participação dos usuários do lado da oferta através de uma série de métodos operacionais, incluindo a pré-venda de "minas", compra com a oferta de airdrops, etc.; transferindo os enormes custos de infraestrutura para os usuários do lado da oferta, alcançando um início leve de baixo custo. Os usuários do lado da oferta também se tornam "acionistas" do projeto na forma de posse de hardware, enquanto ajudam o projeto a implantar a rede de hardware com a expectativa de lucrar com a mineração no futuro.

Além disso, ao contrário dos fornecedores de dispositivos centralizados tradicionais, a atualização e manutenção dos dispositivos DePIN são realizadas em conjunto pela equipe do projeto e pelos mineradores, ou seja, os fornecedores de dispositivos são responsáveis apenas pela pesquisa, desenvolvimento e venda dos dispositivos, enquanto a atualização e manutenção são feitas pelos usuários do lado da oferta. Durante o processo de manutenção e construção conjunta da rede de hardware, a interação com a equipe do projeto e o middleware fortaleceu o senso de comunidade dos mineradores ) e dos usuários do lado da oferta ###, bem como a identificação com o projeto DePIN.

Se um projeto DePIN conseguir executar de forma muito suave o marketing narrativo, a venda de máquinas de mineração e a operação da comunidade; então, os elementos da primeira curva de crescimento que pertencem ao projeto já estarão todos reunidos, formando assim o aumento da cobertura da rede------ aumento dos incentivos em tokens------ atraindo mais mineradores a se juntarem à primeira curva.

Os seguintes dados referentes ao número de nós ativos até o momento mostram que Hivemapper, Helium e Natix ocupam as três primeiras posições, tendo já implementado mais de 100 mil nós em todo o mundo.

Entre os nós da Hivemapper, Helium, Natix e Nodle, todos já superaram 100.000 implantações, com a Helium e a Hivemapper a apresentarem um desempenho muito notável:

Helium

• Helium é uma rede wireless descentralizada, cujos principais negócios incluem Helium Hotspot, que oferece cobertura de rede de baixa potência ( LoRaWAN ); Helium Mobile, é um serviço de comunicação móvel lançado em parceria com a T-Mobile e a TEF.

• O plano de telecomunicações de 20 dólares lançado em colaboração com a T-Mobile a 25 de janeiro, aumentou de 0 para 93 mil assinantes em 5 meses.

• A colaboração com uma das gigantes de serviços de telecomunicações do México, a Telefónica (TEF), para entrar no mercado mexicano com uma população de 126,7 milhões, aumenta ainda mais as fontes de receita e a influência de mercado da Helium.

Hivemapper

• Hivemapper é uma plataforma de mapeamento descentralizada, que visa criar um ecossistema de mapas global e atualizado em tempo real através de tecnologia blockchain e incentivos econômicos criptográficos. O principal negócio da Hivemapper inclui o HiveMapper Dashcam------um gravador de vídeo para automóveis, onde os usuários podem coletar dados geográficos durante a condução ao instalar este dispositivo.

• Este dispositivo está precificado em 549 dólares. Com base na quantidade atual de nós implementados, a Hivemapper já alcançou receitas superiores a sessenta milhões de dólares apenas com vendas de hardware.

• Até ao momento, a rede de coleta de dados de mapas estabelecida pela Hivemapper já cobre a maior parte da Europa e América do Norte. A receita dos serviços de dados da Hivemapper também teve um crescimento significativo.

• Na questão das receitas de hardware, também há outros projetos que encontraram bons resultados.