A IA está a impulsionar a demanda por poder de computação em contínua subida, os resultados da Nvidia superaram as expectativas.

O último relatório financeiro publicado pela NVIDIA mostrou que o desempenho da empresa superou amplamente as expectativas. No primeiro trimestre do exercício fiscal de 2025, correspondente ao primeiro trimestre de 2024, a receita trimestral de ( atingiu 26 mil milhões de dólares, um aumento de 262% em relação ao ano anterior, com um lucro líquido de 14,88 mil milhões de dólares, um aumento de 628% em relação ao ano anterior. A receita do negócio de centros de dados foi de 22,6 mil milhões de dólares, um aumento de 427% em relação ao ano anterior.

A Nvidia prevê que sua próxima geração de produtos da série Blackwell será entregue no segundo trimestre do ano fiscal de 2025, com um aumento gradual no terceiro trimestre. A alta demanda pelos chips H200 e Blackwell deve continuar até 2025. A receita da rede alcançou 3,2 bilhões de dólares, um aumento de 242% em relação ao ano anterior, impulsionada pela forte demanda por Infiniband.

Com os resultados financeiros da Nvidia superando as expectativas, o reconhecimento do mercado sobre o Poder de computação deverá aumentar ainda mais. Espera-se que, com a atualização da série B, o mercado comece a focar nas perspectivas do segundo semestre e até de 2025, com a avaliação a mudar gradualmente para 2025.

Atualmente, a SMIC subiu para a terceira maior fábrica de semicondutores do mundo, apenas atrás da TSMC e da Samsung, com uma participação de mercado de 6%. Na primeira quinzena de 2024, a receita cresceu 19,7% em relação ao ano anterior e 4,3% em relação ao período anterior.

No campo do 5G, já foram lançadas 308 redes comerciais de 5G em todo o mundo. 49 operadores já implantaram redes 5G SA, e 124 operadores investiram em 5G SA. Até abril de 2024, 17 operadores de 13 países estão investindo na tecnologia 5G RedCap.

De maneira geral, a IA está continuamente impulsionando o crescimento da demanda por Poder de computação, e a cadeia da indústria de semicondutores deve se beneficiar. No entanto, é necessário estar atento ao progresso do desenvolvimento da IA e aos riscos de que a demanda por Poder de computação não atenda às expectativas.