Blockchain indústria relatório de pesquisa de novembro de 2024: Bitcoin atinge novo recorde liderando um bull run total

Em novembro de 2024, o mercado de criptomoedas alcançou um marco histórico, com o preço do Bitcoin disparando para quase 100 mil dólares, e a capitalização de mercado superando ativos tradicionais importantes como a prata. O Ethereum e outras altcoins também conseguiram uma forte recuperação. O Bitcoin Layer 2 manteve um crescimento robusto, enquanto o Ethereum Layer 2 enfrentou uma concorrência intensa, com um crescimento relativamente moderado.

Visão Geral do Mercado

Em novembro, o mercado de criptomoedas fez história, com o Bitcoin subindo de 69.386 dólares para 96.427 dólares, um aumento de 39,0%. O Ethereum seguiu de perto, subindo 47,8%, de 2.511 dólares para 3.711 dólares. O desempenho excepcional do Bitcoin fez com que sua capitalização de mercado superasse a da prata e da Saudi Aramco, posicionando-se em sétimo lugar entre os ativos globais após se aproximar da marca de 100.000 dólares em 23 de novembro.

Os resultados das eleições nos EUA tornaram-se um catalisador para o crescimento do mercado de criptomoedas, podendo ter impacto na legislação e supervisão regulatória abrangentes das moedas digitais. O mercado reagiu positivamente a isso, especialmente refletido no desempenho de setores populares como memecoins, projetos de inteligência artificial descentralizada (deAI) e ciência descentralizada (DeSci).

Os mercados financeiros mais amplos também apresentaram um desempenho forte. O setor financeiro liderou o mercado de ações sob a expectativa de reforma fiscal e relaxamento da regulamentação nos EUA. No entanto, o mercado internacional apresentou alguma volatilidade, com o renminbi sob pressão devido a preocupações sobre possíveis aumentos de tarifas nos EUA, enquanto o preço do ouro caiu com a diminuição da incerteza relacionada às eleições.

Layer 1

Em novembro de 2024, o valor total de mercado do Blockchain aumentou 41,1% para 2,8 trilhões de dólares. Embora o Bitcoin mantenha uma participação dominante de 68,1%, isso representa uma queda em relação aos 70,1% de outubro, pois as altcoins também tiveram um desempenho forte neste mês. O Ethereum reverteu a tendência de queda, com uma participação de mercado de 15,9% (um aumento absoluto de 0,6%), enquanto a Solana superou a BNB Chain, alcançando uma participação de 4,0%.

No contexto em que o Bitcoin continua a estabelecer recordes de preços, as altcoins mostram um desempenho excepcional. Stellar (XLM) lidera com um aumento de 466,8%, seguido por Hedera (HBAR) com um aumento de 269,7%, Cardano (ADA) com um aumento de 201,5% e Polkadot (DOT) com um aumento de 130,7%. Dentre eles, a disparada da Stellar reflete significativamente o crescente interesse do mercado em sua infraestrutura de remessas transfronteiriças e capacidades de CBDC, que pode ser influenciado pela expectativa de esclarecimento do quadro regulatório após as eleições nos EUA.

O TVL no setor DeFi cresceu 43,0% em novembro, alcançando 90,8 bilhões de dólares. Ethereum liderou o crescimento com um aumento de 61,6%, enquanto Tron e Solana ficaram em segundo e terceiro lugares, respetivamente. Embora a maioria das 15 principais cadeias por TVL tenha apresentado crescimento, Polygon viu uma queda de 5,9%, devido à saída de fundos do Polymarket após o término das eleições presidenciais nos EUA. A tendência de queda do TON desde outubro continua, devido à diminuição do impulso de jogos e atividades de memes do Telegram.

A tecnologia Move continua a desenvolver-se de forma robusta no Blockchain. A Sui alcançou novos máximos em preço de token e valor de mercado, ao mesmo tempo que estabeleceu uma parceria estratégica com a conhecida instituição financeira Franklin Templeton. A Aptos está a impulsionar o crescimento da atividade na cadeia através da sua plataforma de lançamento de Meme, Emojicoin. Por outro lado, a Movement está prestes a lançar a sua mainnet, com dados muito impressionantes da sua testnet: de acordo com o Movement Explorer, já existem mais de 6,6 milhões de contas e 153 milhões de transações.

As moedas estáveis continuam a ser uma das áreas no centro do palco. O USDS, como a primeira moeda estável nativa de DeFi, foi lançado na Solana, e reports indicam que a Ripple está prestes a obter a aprovação da Nova Iorque Financial Services Department (NYDFS) para o RLUSD. Com a crescente influência das moedas estáveis, o setor está atento a se algumas empresas irão lançar sua própria Blockchain. O CEO de uma empresa afirmou no Twitter que sua empresa manterá uma posição neutra em vez de lançar sua própria Blockchain, respondendo às preocupações do setor.

Bitcoin Layer 2 & Sidechain

Em novembro de 2024, o Layer 2 do Bitcoin e as sidechains apresentaram um crescimento significativo, com o TVL total atingindo 2,4 bilhões de dólares, um aumento de 34,6% em relação a outubro. A competição entre as principais plataformas pela liquidez do Bitcoin intensificou-se.

A Core reforçou sua posição de liderança no mercado, com um crescimento do TVL de 55,7%, atingindo 890 milhões de dólares, e uma ampliação da participação de mercado para 37,4%. Esse crescimento é atribuído à atualização Fusion em novembro, que introduziu a dupla garantia e o staking de Bitcoin líquido (LstBTC), permitindo que os usuários obtenham rendimentos mais altos enquanto mantêm a liquidez da plataforma BTCfi da Core.

Bitlayer mantém a segunda posição com um TVL de 580 milhões de dólares, mas a sua participação de mercado caiu para 24,4%. O BSquared continua a crescer, com um aumento mensal de 53,1% para um TVL de 260 milhões de dólares, subindo para a terceira posição, enquanto o Rootstock ocupa a quarta posição com um TVL de 240 milhões de dólares.

No nível do projeto BTCfi, a Pell Network tornou-se líder com 400 milhões de dólares em TVL, seguida pela Avalon Finance (Bitlayer e Core) e DeSyn (Bitlayer) com um desempenho robusto em várias cadeias, cada uma com mais de 200 milhões de dólares em TVL.

Ethereum Layer2

Em novembro de 2024, o TVL total das soluções Layer 2 do Ethereum (parte de ponte padrão) atingiu 27,5 bilhões de dólares, um aumento de 2,0% em relação a outubro, continuando a ficar atrás da taxa de crescimento das soluções de escalonamento do Bitcoin.

Arbitrum One mantém sua posição de liderança, com TVL alcançando 11,3 bilhões de dólares e participação de mercado de 41,0%, enquanto Base ultrapassa Optimism e conquista a segunda posição, com TVL de 5,1 bilhões de dólares e participação de 18,6%, graças ao aumento de atividades trazido pela plataforma de implantação de memes sociais Clanker, baseada em Farcaster, e pela plataforma de criação e implantação de agentes de IA Virtuals Protocol. Ao mesmo tempo, a participação de mercado do Optimism caiu para 17,3%.

O TVL do Starknet cresceu 5,1%, superando o Blast e ocupando a quarta posição, enquanto o Blast continua a cair, com uma redução de 14,5%. O crescimento do Starknet deve-se ao staking de STRK, iniciado em 26 de novembro, e ao compromisso do CEO Eli Ben Sasson de melhorar significativamente o desempenho no próximo trimestre. Ao mesmo tempo, a World Chain teve um desempenho excelente, com um crescimento de 131,4% no TVL, atingindo 570 milhões de dólares.

Em novembro, sob pressão da opinião pública, a Fundação Ethereum reforçou a transparência financeira ao publicar o relatório de 2024, ao mesmo tempo que delineou os valores centrais e a estratégia de financiamento. Vitalik Buterin destacou o desenvolvimento futuro do Ethereum, incluindo a implementação do DAS para aumentar a escalabilidade da Layer 2, assim como melhorias na infraestrutura para suportar aplicações diversificadas, desde o ENS até pagamentos de consumidores.

Blockchain jogo pública

Em novembro, o número de jogos de blockchain ativos aumentou 4,6% para 1.696, com a cadeia BNB, Polygon e Ethereum mantendo a liderança de mercado na distribuição de jogos, com participações de 20,9%, 15,4% e 13,4%, respetivamente.

O padrão de participação dos usuários está passando por novas mudanças, com opBNB, Ronin e Nebula (SKALE) liderando com 1,8 milhões, 900 mil e 400 mil usuários ativos diários médios (DAU), respectivamente. O DAU do OpBNB cresceu 46,1%, graças ao impulso de SERAPH: In The Darkness e MEET48, além de alguns jogos migrando da BNB Chain para o opBNB. Ao mesmo tempo, o Ronin está mostrando uma forte recuperação, impulsionada pelo lançamento do novo jogo Fableborne e pelo crescimento renovado do Lumiterra.

Os jogos baseados no Telegram apresentam resultados mistos. Embora o ecossistema TON esteja enfrentando desafios, com DAU a cair 41,9% para 116,4 mil, a Sui subiu contra a corrente, com DAU a crescer 23,1% para 233,3 mil, graças principalmente ao sucesso do BIRDS e a indicadores de retenção de usuários significativos.

Situação de financiamento

Em novembro de 2024, o setor de Blockchain registou 12 eventos de financiamento, com um montante total de 7,980 milhões de dólares, uma diminuição de 23,3% em relação a outubro, o menor número mensal desde agosto. Dentre esses, cinco eventos não divulgaram o montante específico de financiamento.

Zero Gravity Labs (0G Labs) tornou-se o maior receptor de financiamento deste mês, anunciando a obtenção de 40 milhões de dólares em financiamento de sementes e um compromisso de compra de tokens de 250 milhões de dólares. A empresa mudou sua posição de fornecedora de blockchain modular para startup de IA em criptomoeda, desenvolvendo um sistema operacional de IA descentralizado (dAIOS) para construir aplicações de IA na blockchain.

Várias blockchains Layer 1 obtiveram financiamento este mês, incluindo Cytonic, Pharos, Talus Network, EtraPay e Datalayer. É notável que a AvaCloud, um provedor de serviços de blockchain gerido construído pela Ava Labs, adquiriu a EtraPay, obtendo uma equipe composta por especialistas em tecnologias de privacidade renomados, bem como um padrão inovador de token criptográfico Encrypted ERC (eERC).

O ecossistema Layer 2 continua a manter um alto nível de investimento, com seis projetos a receberem uma nova rodada de financiamento, incluindo o Bitfinity e o Lnfi Network do Bitcoin Layer 2, o Heurist e o Corn do Ethereum Layer 2, assim como outros projetos Layer 2 como Akave e AgentLayer.