Grass Derinlik Araştırma Raporu: DePIN Parlayan Yıldız, Genişleyen AI Veri Bankası

Önemli Noktalar TL; DR

• Grass, birçok DePIN projesi arasında nasıl öne çıkabilir?

Kilit faktör, erişim engeli olmayan sıfır maliyetli katılımdır; kullanıcılar temeli oluşturur ve diğer faktörler kaldıraçtır.

Grass, "teknoloji + model" çift motor ile DePIN iç rekabetini aşmaktadır - sıfır bilgi kanıtları ve Solana Layer2 mimarisi kullanarak veri doğruluğunu sağlamaktadır ve AI endüstrisinin "kirli veri" sorununu çözmektedir; aynı zamanda "bant genişliği madenciliği → puan teşvik" modeli ile 2.5 milyon kullanıcıyı veri düğümlerine dönüştürmekte ve arz tarafı avantajı oluşturmaktadır.

AI veri talebinin patlaması, Solana ve DePIN'in popülaritesi, makul işletme yöntemleri gibi faktörlerle Grass, AI veri türü DePIN lideri konumunu kurdu.

• Grass'ın gelecekteki gelişimi hangi faktörlere dikkat etmeli?

Kısa vadede teknik uygulamaya odaklanma: 2025'te merkeziyetsiz geçiş başarılı bir şekilde tamamlanabilir mi;

Orta vadede talep doğrulamasına odaklanma: AI şirketlerinin satın alma veri ölçeği;

Uzun vadeli uyum oyununa dikkat: Veri gizliliği ve mülkiyet kuralları.

Mevcut en büyük risk, "token çılgınlığının talep boşluğunu örtmesi" - eğer gelecekte AI müşteri siparişleri artmazsa, mükemmel ticari döngü "veri - sermaye" pozitif döngüsünden arz tarafı balonuna geri dönüş yapabilir.

1. Sektör Arka Planı

DePIN'in hesap gücünün demokratikleşmesi AI'nın veri zorluklarıyla karşılaştığında, sessizce bir veri eşitliği hareketi patlak verdi.

DePIN, token teşvikleri aracılığıyla dünya genelindeki atıl kaynakları ( hesaplama gücü, depolama, bant genişliği ) entegre ederek dağıtık altyapı ağı inşa etmektedir; aynı zamanda, AI endüstrisi yapısal veri eksikliği, devlerin tekelci davranışları, gizlilik tartışmaları ve ada bariyerleri ile karşı karşıya kalmakta, bu da verinin %80'inin değerinin serbest bırakılmadığı anlamına gelmektedir.

Gelecekteki AI rekabeti, esasen veri elde etme verimliliği ve etik uyumluluğun çift yönlü bir mücadelesidir ve DePIN bu konuda teknik olarak en iyi çözümü sunmaktadır.

Grass'ın devrimciliği, bu iki unsurun birleşiminde yatmaktadır.

1.1 DePIN: Altyapıyı Yeniden Şekillendiren Küresel Paradigma

Tanım ve Temel Mantık

Son yıllarda, blok zinciri teknolojisinin olgunlaşması ve Web3 fikrinin yükselişi ile birlikte, her sektörde merkeziyetsiz dönüşüm yolları araştırılmaktadır. DePIN, bu trendin altyapı alanındaki bir yansımasıdır. DePIN(, merkeziyetsiz fiziksel altyapı ağları anlamına gelen Decentralized Physical Infrastructure Networks, blok zinciri teknolojisi aracılığıyla küresel olarak dağılmış fiziksel kaynakları), hesaplama gücü, depolama, bant genişliği, enerji gibi( yeni bir ekonomik modeldir.

Temel mantığı, topluluk katkılarını teşvik etmek için token teşvikleri aracılığıyla boş kaynakları harekete geçirmek, merkezi olmayan bir altyapı ağı inşa etmek ve geleneksel merkezi hizmet sağlayıcıların yüksek maliyetli, düşük verimli modellerini değiştirmektir.

Sektör Gücü

Merkezi modellere kıyasla, fiziksel altyapının merkeziyetsiz dönüşümü, maliyet yapısı, yönetim modeli, ağ dayanıklılığı ve ekosistem genişletilebilirliği gibi alanlarda daha büyük avantajlar sunmaktadır.

Alt alanlar ve tipik vakalar

Messari'ye göre, DePIN, fiziksel altyapı ) gibi kablosuz ağlar, enerji ağları ( ve depolama, hesaplama ) gibi dijital kaynak ağları ( olmak üzere iki büyük kategoriyi kapsamaktadır ve blockchain teknolojisi aracılığıyla arz-talep eşleşmesi ve teşvik mekanizmalarını gerçekleştirmektedir.

• Fiziksel altyapı: Belirli bir kablosuz iletişim projesini temsil ederek, topluluk tarafından dağıtılan hotspot cihazları ile küresel kapsamda bir iletişim ağı oluşturmak;

• Dijital kaynak ağı: belirli bir depolama projesi ) merkeziyetsiz depolama (, belirli bir hesaplama projesi ) dağıtık hesaplama ( gibi, atıl kaynakları birleştirerek paylaşım ekonomisi modeli oluşturur.

Pazar Potansiyeli

Messari verilerine göre, 2024 yılı itibarıyla, dünya genelindeki DePIN cihaz sayısı 13 milyonun üzerine çıkmış, piyasa büyüklüğü 50 milyar dolara ulaşmıştır, ancak penetrasyon oranı %0.1'den azdır. Önümüzdeki on yılda 100-1000 kat büyümesi beklenmektedir.

2024 yılında, DePIN alanının toplam piyasa değeri 50 milyar dolara ulaşacak, 350'den fazla projeyi kapsayacak ve yıllık büyüme oranı %35'in üzerinde olacak.

Temel itici gücü, kaynak verimliliğinin artırılması ) gibi atıl bant genişliği kullanımı ( ve talep patlaması ) gibi AI'nın hesaplama gücü ve verilere olan talebinin ( iki yönlü etkisidir.

Elbette, merkeziyetsiz ağların ölçeklenebilirliği, veri gizliliği ve güvenlik doğrulaması, DePIN'in gelişiminde hala kritik zorluklardır.

![Grass Derinlik研报：DePIN亮眼明星，扩张中的AI数据银行])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-2ffc599e2fb968adefed2fb4adbe7807.webp(

) 1.2 AI veri talebi: Patlama büyümesi ve yapısal çelişkiler

"Veri, yeni çağın petrolüdür ###Veri, yeni petrolüdür("

AI verilerinin elde edilmesi ve işlenmesi, yapay zekanın gelişiminin temel itici gücüdür, özellikle ) gibi büyük dil modellerinin eğitiminde (örneğin, GPT() ve ) gibi üretken sinir ağlarının (örneğin, MidJourney() eğitiminde.

AI modellerinin performansı ve etkisi, büyük ölçüde eğitim verilerinin kalitesine ve miktarına bağlıdır. Yüksek kaliteli, çeşitli ve coğrafi olarak temsil edici veriler, AI modellerinin performansı için hayati öneme sahiptir.

Veri Talep Ölçeği ve Özellikleri

• Seviye sıçraması: GPT-4 örneğinde olduğu gibi, eğitim için 45TB'den fazla metin verisi gereklidir ve üretken AI'nın iterasyon hızı, verilerin anlık güncellenmesi ve çeşitlendirilmesini gerektirir;

• Maliyet Oranı: AI geliştirme sürecinde veri toplama, temizleme ve etiketleme maliyetleri toplam bütçenin %40'ından fazlasını oluşturmakta ve ticari hale gelmenin temel engeli haline gelmektedir;

• Senaryo farklılaşması: Otonom sürüş yüksek hassasiyetli sensör verilerine ihtiyaç duyar, sağlık AI'sı gizlilik uyumlu vaka veritabanına bağımlıdır, sosyal AI kullanıcı davranış verilerine bağımlıdır.

Geleneksel veri sağlama acı noktaları

• Veri engelleri: Temel şirketler/aktörler gibi devler geniş veri kaynaklarını kontrol ediyor, küçük ve orta ölçekli geliştiriciler yüksek engeller ve adaletsiz fiyatlandırma ile karşılaşıyor;

• Veri Adası: Veriler genellikle farklı kuruluşlar ve işletmeler arasında dağılmıştır, veri paylaşımı ve akışı birçok engelle karşılaşmakta, bu da veri kaynaklarının tam olarak kullanılamamasına neden olmaktadır.

• Veri gizliliği: Veri toplama genellikle gizlilik ve telif hakkı anlaşmazlıklarıyla ilgilidir; örneğin, bir sosyal medya platformunun API ücretlendirme olayı geliştiricilerin protestolarına neden olmuştur.

• Düşük verimlilik: Veri adası ve standart eksikliği, tekrar toplama yol açar, küresel veri kullanım oranı %20'nin altında;

• Değer zinciri kesintisi: Veri üreten bireysel katkıcılar, verilerin sonraki kullanımında kar elde edemezler.

DePIN'in kırılma yolu

• Dağıtık Veri Toplama: Düğüm ağı aracılığıyla sosyal medya, kamu veritabanları gibi açık verileri ) toplamak, veri toplama maliyetlerini azaltmak, veri toplama verimliliğini ve ölçeğini artırmak;

• Veri kalitesini ve çeşitliliğini artırmak: DePIN teşvik mekanizması ile daha fazla katılımcının veri katkısı yapması sağlanabilir, böylece verinin kalitesi ve çeşitliliği artırılarak AI modellerinin genelleme yeteneği yükseltilir.

• Merkeziyetsiz temizleme ve etiketleme: Topluluk iş birliğiyle veri ön işleme tamamlanır, sıfır bilgi kanıtı (ZK) ile veri doğruluğu sağlanır;

• Tokenizasyon teşvik kapalı döngüsü: Veri katkıda bulunanlar token ödülleri alır, talep edenler token ile yapılandırılmış veri setleri satın alır ve arz-talep doğrudan eşleşmesi oluşturur.

Grass projesi, DePIN ve AI veri endüstrisinin kesişim noktasında yer alıyor ve yenilikçi bir şekilde DePIN konseptini AI veri toplama alanına uygulayarak merkeziyetsiz bir veri toplama ağı inşa etti. Bu ağ, AI model eğitimi için daha ekonomik, daha verimli ve daha güvenilir veri kaynakları sağlamayı amaçlıyor.

Sonraki bölümlerde, Grass projesinin belirli mekanizmalarını, teknik özelliklerini, uygulama alanlarını ve gelecekteki gelişim perspektifini derinlemesine inceleyeceğiz.

2. Proje Temel Bilgileri

Grass'ın hızlı genişlemesi, son derece düşük katılım eşiğinden kaynaklanıyor. Her kullanıcıyı AI verilerinin 'madencisi' haline getiriyor, boşta kalan bant genişliğini gelecekteki kazançlarla değiştiriyor.

Grass, DePIN yapısı aracılığıyla merkeziyetsiz veri toplama ağı inşa ederek, AI eğitimi için yüksek maliyet etkinliği ve yüksek çeşitlilikte veri kaynakları sunmaktadır. Kullanıcılar sadece istemciyi kurarak bant genişliği katkısı sağlayabilir ve token ödülü kazanabilir - bir yıl içinde 2,5 milyondan fazla düğüm çekmiş, token ilk yayında 10 günde %500'den fazla bir artış göstermiştir, bu da ticari mantığını doğrulamaktadır.

Proje, Solana'nın yüksek performans zincirine dayanarak veri hak sahipliğini ve dolaşımını sağlamak için belirli sermaye, belirli kuruluşlar gibi üst düzey yatırımcıların yatırımlarını aldı.

Mevcut ekip anonimliği hâlâ tartışmalı, veri işlemenin merkeziyetsizleşme ilerlemesi takip edilmesi gereken bir durum.

( 2.1 İş Kapsamı

Grass, kullanıcı cihazlarının kullanılmayan bant genişliğini kullanarak internet verilerini toplamak ve doğrulamak için bir DePIN projesidir. Özellikle yapay zeka )AI### geliştirmeye destek sağlamak amacıyla.

Temel olarak, (residential proxy network) aracılığıyla, şirketlerin kullanıcıların internet bağlantılarını kullanarak farklı coğrafi konumlardaki internet verilerine erişmesine ve veri çekmesine olanak tanır; bu, AI model eğitimi için çeşitli ve coğrafi olarak temsil edici verilere ihtiyaç duyulması açısından oldukça yararlıdır.

• Çözümlediği sorun: Geleneksel ağ taraması genellikle merkezi sistemler tarafından yapılır, bu da verimliliği düşürür ve hata veya önyargı oluşma olasılığını artırır. Grass, merkeziyetsiz bir yaklaşım ile güvenilir, doğrulanmış internet verileri sunmayı hedefliyor ve merkeziyetsiz kullanıcılar tarafından sağlanan veriler doğal olarak çeşitlilik, çok bölgeli yayın ve gerçek zamanlı özelliklere sahiptir.

• Vizyon ve Misyon: Grass'ın vizyonu, merkeziyetsiz bir internet veri katmanı oluşturmaktır; veriler, güveni en az düzeyde tutarak toplanmakta, doğrulanmakta ve yapılandırılmaktadır. Misyonu, kullanıcılara veri katmanına katkıda bulunma yetkisi vermek ve katılımı teşvik etmek için ödül mekanizmaları sunmaktır.

• Kullanıcı katılım yöntemi: Kullanıcılar sadece üç adımda başlayabilir: Grass resmi web sitesini ziyaret edin, uzantıyı/klienti yükleyin, bağlanın ve Grass Points kazanmaya başlayın. Bu, bant genişliğini paylaşarak ödül kazanma yöntemi, normal kullanıcılara AI büyüme ikramiyelerini paylaşma fırsatı sunmaktadır.

Özetle, Grass'ın ana özellikleri ve avantajları şunlardır: merkeziyetsiz ağın veri toplama maliyeti düşüktür, veri çeşitliliği daha zengindir; kullanıcılar bant genişliği katkısıyla ödüller kazanarak veri değerinin geri dönüşünü sağlar; blok zinciri teknolojisi kullanılarak veriler doğrulanır, verilerin şeffaflığı ve güvenilirliği sağlanır.

( 2.2 Gelişim Süreci

Kavram aşaması: 2022 ortalarında, proje Wynd Labs tarafından kavramsallaştırıldı.

Geliştirme aşaması: 2023 yılının başında ürün inşasına başlandı, bu da projenin gerçek geliştirme aşamasına girdiğini gösteriyor.

Tohum Aşaması Finansmanı: 2023'te, Grass 3.5 milyon dolar tohum aşaması finansmanı tamamladı, belirli bir sermaye ve belirli bir kurum liderliğinde, toplamda 4.5 milyon dolar ), belirli bir kurum liderliğindeki ön tohum aşaması ### dahil.

Kullanıcı testi: 2023 yılının sonunda, Chrome tarayıcı uzantısı piyasaya sürülecek, kullanıcı testlerine başlanacak ve erken kullanıcıların katılımı sağlanacak.

Kilometre Taşı: Nisan 2024, proje 2 milyondan fazla bağlı düğüm cihazını duyurdu, hızlı bir şekilde büyüyor. DePIN Scan verilerine göre, Mart 2025 itibarıyla aktif kullanıcı sayısı 2,5 milyonu geçti.

İlk airdrop: 21 Ekim 2024'te ilk airdropun yapılacağı duyuruldu, 1 milyon GRASS token ( toplam arzın %10'u ), erken kullanıcıları ödüllendiriyor.

Borsa açılışı: 28 Ekim 2024'te bir borsa ve diğer platformlarda açılış yapıldı, 10 gün içinde fiyat $0.6'dan $3.89'a yükseldi, yaklaşık 5 kat arttı.

Mevcut durum: Proje genişlemeye devam ediyor, ikinci aşama kullanıcı teşvikleri üzerinde çalışılıyor; ağ ölçeğini ve kullanıcı katılımını artırmak için Android ve iPhone mobil uygulaması piyasaya sürülmesi planlanıyor.

( 2.3 Takım Durumu

Açık verilere göre, Grass Wynd Labs tarafından geliştirilmiştir, kurucusu Andrej Radonjic'tir, kendisi Wynd Labs'ın CEO'sudur ve York Üniversitesi'nden matematik ve istatistik yüksek lisans diplomasına, McMaster Üniversitesi'nden ise mühendislik fiziği lisans diplomasına sahiptir.

Ekip üyeleri Wynd Labs'tan gelmektedir, blok zinciri ve AI teknolojisi geliştirmeye odaklanmışlardır ve ilgili alanda deneyime sahiptirler. Ancak, belirli üye bilgileri geniş çapta kamuya açık değildir, yalnızca Radonjic'in kimliği açıklanmıştır.

Açık bilgilere göre, Wynd Labs 2022 yılında kurulmuştur, ana ürünü ise Grass'tır.

Ekip arka planı, blok zinciri ve AI alanındaki uzmanlıklarını gösteriyor, ancak bilgi şeffaflığının yetersizliği yatırımcılar ve kullanıcılar üzerindeki güveni etkileyebilir. Radonjic'in deneyimi projeye itibar kazandırıyor, ancak diğer üyelerin anonimliği endişeleri artırabilir.

) 2.4 Finansman ve Önemli İş Ortakları

Yatırımcılar ve Destek

Tohum Turu: 2023 yılında 3.5 milyon dolar tohum turu finansmanı tamamlandı, lider yatırımcı olarak belirli bir sermaye ve belirli bir kurum yer aldı. Kamuya açık verilere göre, tohum turundan sonraki toplam finansman 4.5 milyon dolara ulaştı, bu miktar belirli bir kurumun liderlik ettiği tohum öncesi turu da kapsıyor.

A turu finansmanı: 2024 Eylül’de A turu finansmanı tamamlandı, bir kurum liderlik etti, bazı sermaye ve diğer kurumlar katıldı, miktar açıklanmadı.

Yatırımcı desteği: Bu tanınmışları elde edin