Cơ quan khuyến nghị: 1% Bitcoin trong danh mục đầu tư có thể nâng cao hiệu quả của danh mục đầu tư.

Gần đây, một nhà chiến lược từ một tổ chức tài chính nổi tiếng đã đưa ra một quan điểm hấp dẫn trong báo cáo của họ. Họ đề xuất rằng các nhà đầu tư có thể xem xét việc phân bổ 1% nguồn vốn vào Bitcoin trong danh mục đầu tư đa dạng, cho rằng điều này sẽ giúp nâng cao hiệu quả đầu tư tổng thể. Những nhà chiến lược này cũng chỉ ra rằng Bitcoin có thể được coi là một công cụ đảm bảo rủi ro ít liên quan đến xu hướng thị trường.

Tuy nhiên, khi chúng ta so sánh Bitcoin với chỉ số S&P 500, sự thật có thể không đơn giản như vậy. Theo thống kê từ một nền tảng dữ liệu, hiện tại hệ số tương quan giữa hai thị trường này là 0.134, con số này tương đối thấp. Nhưng đáng chú ý là, trong thời gian thị trường biến động mạnh vào tháng 3 năm 2020, hệ số tương quan của chúng đã một thời gian đạt đến 0.54. Hiện tượng tăng hệ số tương quan trong thời gian thị trường bất ổn dường như gợi ý rằng giữa hai thị trường này có một mức độ liên kết nhất định.

Trong tuần này, các thị trường tài chính toàn cầu đã trải qua sự sụt giảm đáng kể. Chỉ số S&P 500 giảm 2,45%, trong khi mức giảm của Bitcoin còn nghiêm trọng hơn, đạt 15%. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp lớn vẫn tích cực gia tăng nắm giữ Bitcoin. Gần đây có thông tin cho biết một sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu đã giữ Bitcoin trên bảng cân đối kế toán của mình từ năm 2012. Đầu tháng này, một nhà sản xuất xe điện nổi tiếng cũng đã thông báo mua vào Bitcoin trị giá 1,5 tỷ đô la.

Đồng thời, tổ chức tài chính này gần đây bắt đầu tập trung vào tài sản số như một lĩnh vực ưu tiên, và xem Bitcoin như một công cụ đầu tư tương tự như vàng. Một thành viên trong đội ngũ thị trường toàn cầu của tổ chức này thậm chí đã dự đoán rằng, khi các nhà đầu tư dần chuyển sang các loại hình đầu tư thay thế như tiền điện tử, ETF vàng có thể phải đối mặt với nguy cơ rút vốn.

Những xu hướng này dường như báo hiệu rằng, Bitcoin và các tài sản kỹ thuật số khác đang dần được Tổ chức tài chính truyền thống công nhận và có thể đóng vai trò ngày càng quan trọng trong danh mục đầu tư trong tương lai. Tuy nhiên, với sự biến động cao của thị trường tiền điện tử, các nhà đầu tư vẫn cần cân nhắc cẩn thận giữa rủi ro và lợi nhuận khi đưa ra quyết định.