Xu thế cơ sở hạ tầng mới: Phân tích cơ hội và thách thức của lĩnh vực DePIN

DePIN đại diện cho mạng lưới cơ sở hạ tầng vật lý phi tập trung, khuyến khích người dùng chia sẻ tài nguyên cá nhân thông qua các phần thưởng token để xây dựng mạng lưới cơ sở hạ tầng, bao gồm không gian lưu trữ, lưu lượng truyền thông, điện toán đám mây, năng lượng và các lĩnh vực khác. Nói một cách đơn giản, DePIN phân tán cơ sở hạ tầng vốn được cung cấp bởi các công ty tập trung cho nhiều người dùng trên toàn cầu theo hình thức crowdsourcing.

Theo dữ liệu, hiện tại giá trị thị trường trong lĩnh vực DePIN đã đạt 5,2 tỷ USD, vượt qua lĩnh vực oracle với 5 tỷ USD và đang có xu hướng tăng liên tục. Dù là Arweave và Filecoin, hai cái tên đầu tiên, hay Helium trong đợt tăng giá trước đó, cũng như Render Network gần đây đang được chú ý, tất cả đều thuộc lĩnh vực này.

DePIN gần đây lại thu hút sự chú ý, lý do chủ yếu có ba:

1. Hạ tầng đã được hoàn thiện hơn so với vài năm trước, tạo điều kiện cho lĩnh vực depin.
2. Cuối năm ngoái, Messari đã đưa ra khái niệm mới về DePIN, cho rằng đây là "một trong những lĩnh vực đầu tư tiền điện tử quan trọng nhất trong mười năm tới", làm nóng lại câu chuyện cho lĩnh vực này;
3. Người ta từng đặt hy vọng vào việc web3 phá vỡ rào cản thông qua mạng xã hội và trò chơi, nhưng với sự xuất hiện của thị trường giảm, họ bắt đầu khám phá các hướng đi khác, DePIN gắn kết chặt chẽ với người dùng web2 đã trở thành lựa chọn quan trọng của những người làm trong lĩnh vực web3.

Vậy thì lĩnh vực DePIN thực sự là rượu cũ trong bình mới, hay là cơ hội mới cho Web3? Bài viết này sẽ phân tích sâu sắc DePIN từ năm góc độ: Tại sao cần DePIN, mô hình kinh tế token, tình trạng ngành, các dự án đại diện, phân tích lợi thế, cũng như những hạn chế và thách thức.

Tại sao cần DePIN?

Tình trạng hiện tại của ngành ICT truyền thống

Cơ sở hạ tầng trong ngành ICT truyền thống chủ yếu được chia thành: phần cứng, phần mềm, điện toán đám mây và lưu trữ dữ liệu, công nghệ truyền thông. Trong mười công ty có giá trị thị trường toàn cầu hàng đầu, có sáu công ty thuộc ngành ICT, chiếm một nửa thị trường.

Theo dữ liệu, quy mô thị trường ICT toàn cầu đạt 43900 tỷ USD vào năm 2022, trung tâm dữ liệu và phần mềm có xu hướng tăng trưởng trong hai năm qua, ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta trên nhiều phương diện.

Khó khăn của ngành ICT truyền thống

Tuy nhiên, ngành ICT hiện đang đối mặt với hai khó khăn rõ rệt:

1. Ngành có rào cản gia nhập cao, hạn chế cạnh tranh đầy đủ, dẫn đến giá cả bị các ông lớn thống trị.

Trong các lĩnh vực như lưu trữ dữ liệu và dịch vụ truyền thông, các doanh nghiệp cần đầu tư một số lượng lớn vốn cho việc mua sắm phần cứng, thuê đất triển khai và thuê nhân viên bảo trì. Chi phí cao dẫn đến việc chỉ có các doanh nghiệp lớn mới có thể tham gia, chẳng hạn như AWS, Microsoft Azure, Google Cloud và Alibaba Cloud trong lĩnh vực điện toán đám mây và lưu trữ dữ liệu chiếm gần 70% thị phần chung. Điều này dẫn đến việc giá cả bị độc quyền bởi các ông lớn, chi phí cao cuối cùng sẽ được chuyển giao cho người tiêu dùng.

Lấy giá dịch vụ điện toán đám mây và lưu trữ dữ liệu làm ví dụ, chi phí là khá cao. Theo dữ liệu, tổng chi tiêu của các doanh nghiệp và cá nhân cho dịch vụ đám mây đạt 490 tỷ USD vào năm 2022, dự kiến sẽ vượt 720 tỷ USD vào năm 2024. 31% các doanh nghiệp lớn chi tiêu hơn 12 triệu USD mỗi năm cho dịch vụ đám mây, 54% các doanh nghiệp vừa và nhỏ chi tiêu hơn 1,2 triệu USD. Khi các doanh nghiệp tăng cường đầu tư vào dịch vụ đám mây, 60% các doanh nghiệp cho biết chi phí đám mây cao hơn mong đợi.

Chỉ từ tình hình hiện tại của các dịch vụ đám mây liên quan đến điện toán đám mây và lưu trữ dữ liệu, có thể thấy rằng, sau khi giá cả bị các ông lớn thống trị, áp lực chi tiêu của người dùng và doanh nghiệp ngày càng lớn. Hơn nữa, tính chất đòi hỏi vốn lớn đã hạn chế sự cạnh tranh đầy đủ trên thị trường, đồng thời cũng ảnh hưởng đến sự đổi mới và phát triển trong lĩnh vực này.

2. Tỷ lệ sử dụng tài nguyên cơ sở hạ tầng tập trung khá thấp.

Tỷ lệ sử dụng thấp của các tài nguyên cơ sở hạ tầng tập trung là một thách thức lớn trong hoạt động kinh doanh ngày nay, đặc biệt là trong môi trường điện toán đám mây.

Theo báo cáo gần đây, trung bình 32% ngân sách đám mây của công ty bị lãng phí, nghĩa là một phần ba tài nguyên của công ty bị bỏ trống sau khi chi tiêu cho đám mây, gây ra tổn thất tài chính lớn.

Việc phân bổ tài nguyên không đúng cách này có thể được quy cho nhiều yếu tố. Chẳng hạn như đối với nguồn cung tài nguyên, các công ty thường đánh giá quá mức nhu cầu để đảm bảo tính liên tục của dịch vụ. Bên cạnh đó, hơn một nửa trường hợp lãng phí đám mây là do thiếu hiểu biết về chi phí đám mây, dẫn đến việc bị lạc trong giá cả và gói dịch vụ đám mây phức tạp.

Mặt khác, sự độc quyền của các ông lớn dẫn đến giá cả quá cao, mặt khác một phần đáng kể chi tiêu đám mây của công ty bị lãng phí, khiến chi phí IT của doanh nghiệp và tỷ lệ sử dụng rơi vào tình trạng khó khăn kép, điều này rất bất lợi cho sự phát triển lành mạnh của môi trường kinh doanh. Tuy nhiên, điều này cũng cung cấp đất cho sự phát triển của DePIN.

Đối mặt với giá cao của điện toán đám mây và lưu trữ cũng như tình trạng lãng phí đám mây, lĩnh vực DePIN có thể giải quyết tốt nhu cầu này. Về giá cả, lưu trữ phi tập trung ( như Filecoin, Arweave ) rẻ hơn nhiều so với lưu trữ tập trung; về tình trạng lãng phí đám mây, một số cơ sở hạ tầng phi tập trung áp dụng phương pháp định giá theo nhiều cấp độ, phân biệt nhu cầu khác nhau, chẳng hạn như Render Network trong lĩnh vực điện toán phi tập trung thông qua chiến lược định giá đa tầng, tối ưu hóa mối quan hệ cung cầu GPU. Chương phân tích dự án phía sau sẽ giới thiệu chi tiết về những lợi thế của cơ sở hạ tầng phi tập trung trong việc giải quyết hai tình trạng này.

Mô hình kinh tế token của DePIN

Logic cốt lõi của DePIN là khuyến khích người dùng cung cấp tài nguyên thông qua phần thưởng token, bao gồm sức mạnh tính toán GPU, triển khai điểm nóng, không gian lưu trữ, v.v., để đóng góp cho toàn bộ mạng lưới DePIN.

Vì các token của dự án DePIN giai đoạn đầu thường không có giá trị thực tế, hành động của người dùng tham gia mạng lưới cung cấp tài nguyên ở một mức độ nào đó giống như các nhà đầu tư mạo hiểm, bên cung cấp sẽ chọn ra các dự án DePIN mà họ tin tưởng và sau đó đầu tư tài nguyên vào đó để trở thành "thợ mỏ rủi ro", kiếm lợi nhuận thông qua việc tăng số lượng token nhận được và tiềm năng tăng giá của token.

Những nhà cung cấp này khác với việc khai thác truyền thống, tài nguyên mà họ cung cấp có thể liên quan đến phần cứng, băng thông, khả năng tính toán, v.v., và token thu nhập thường liên quan đến mức sử dụng mạng, nhu cầu thị trường và các yếu tố khác. Ví dụ, mức sử dụng mạng thấp dẫn đến giảm phần thưởng, hoặc mạng bị tấn công hoặc không ổn định dẫn đến lãng phí tài nguyên. Do đó, những thợ mỏ rủi ro trong lĩnh vực DePIN cần sẵn sàng chấp nhận các rủi ro tiềm ẩn này và cung cấp tài nguyên cho mạng, trở thành thành phần quan trọng trong việc ổn định mạng và phát triển dự án.

Cách khuyến khích này sẽ tạo ra hiệu ứng bánh đà, hình thành vòng lặp tích cực khi phát triển thuận lợi; ngược lại, khi phát triển đi xuống, cũng dễ dàng gây ra vòng lặp rút lui.

1. Thu hút người tham gia từ phía cung bằng cách sử dụng token: Thu hút những người tham gia sớm trong việc xây dựng mạng lưới và cung cấp tài nguyên thông qua mô hình kinh tế token tốt, và trao thưởng bằng token.

2. Thu hút các nhà xây dựng và người tiêu dùng mạng: Khi số lượng nhà cung cấp tài nguyên gia tăng, một số nhà phát triển bắt đầu tham gia vào việc xây dựng sản phẩm trong hệ sinh thái, đồng thời sau khi có thể cung cấp một số dịch vụ từ phía cung, do DePIN cung cấp giá thấp hơn so với cơ sở hạ tầng phi tập trung, người tiêu dùng cũng bắt đầu bị thu hút tham gia.

3. Tạo ra phản hồi tích cực: Khi số lượng người tiêu dùng tăng lên, nhu cầu này kích thích các bên tham gia ở phía cung cấp mang lại nhiều thu nhập hơn, tạo ra phản hồi tích cực, từ đó thu hút nhiều người tham gia hơn từ cả hai phía cung.

Trong chu kỳ này, phía cung đã có nhiều hơn và phần thưởng token có giá trị hơn, phía cầu có dịch vụ rẻ hơn và có giá trị hiệu quả cao hơn, giá trị token của dự án và sự tăng trưởng của các bên tham gia cung cầu giữ sự đồng nhất, khi giá token tăng lên, thu hút nhiều người tham gia và nhà đầu cơ tham gia, hình thành việc thu hút giá trị.

Thông qua cơ chế khuyến khích bằng token, DePIN trước tiên thu hút nhà cung cấp, sau đó thu hút người dùng sử dụng, từ đó thực hiện khởi động lạnh cho dự án và cơ chế vận hành cốt lõi, tiếp theo có thể mở rộng và phát triển hơn nữa.

Tình trạng ngành DePIN

Từ những dự án được thành lập sớm nhất, như mạng lưới phi tập trung Helium(2013 năm ), lưu trữ phi tập trung Storj(2014 năm ), Sia(2015 năm ), có thể thấy rằng những dự án DePIN sớm nhất chủ yếu tập trung vào công nghệ lưu trữ và truyền thông.

Tuy nhiên, với sự phát triển không ngừng của Internet, Internet vạn vật và AI, yêu cầu về cơ sở hạ tầng và nhu cầu đổi mới ngày càng gia tăng. Xét về tình hình phát triển hiện tại của DePIN, các dự án DePIN chủ yếu tập trung vào công nghệ tính toán, lưu trữ, truyền thông cũng như thu thập và chia sẻ dữ liệu.

Từ 10 dự án hàng đầu theo vốn hóa thị trường trong lĩnh vực DePIN hiện nay, phần lớn thuộc lĩnh vực Storage và Computing, bên cạnh đó cũng có một số dự án tốt trong lĩnh vực viễn thông, bao gồm tiên phong trong ngành Helium và ngôi sao mới nổi Theta.

Dự án đại diện cho ngành DePIN

Theo thứ hạng theo giá trị thị trường, bài viết này sẽ tập trung phân tích năm dự án hàng đầu: Filecoin, Render, Theta, Helium và Arweave.

Filecoin & Arweave - Lĩnh vực lưu trữ phi tập trung

Trong lĩnh vực lưu trữ dữ liệu truyền thống, giá cao của lưu trữ đám mây tập trung ở phía cung và tỷ lệ sử dụng tài nguyên thấp ở phía tiêu dùng đã gây ra khó khăn cho lợi ích của người dùng và doanh nghiệp, bên cạnh đó còn có rủi ro rò rỉ dữ liệu. Để đối phó với hiện tượng này, Filecoin và Arweave đã cung cấp giá cả thấp hơn thông qua cách lưu trữ phi tập trung, mang đến cho người dùng dịch vụ khác biệt.

Filecoin là mạng lưới lưu trữ phân tán phi tập trung, thông qua việc khuyến khích người dùng cung cấp không gian lưu trữ bằng mã thông báo. Chỉ sau khoảng 1 tháng ra mắt trên mạng thử nghiệm, không gian lưu trữ của nó đã đạt 4PB, hiện tại đã đạt 24EiB. Filecoin được xây dựng trên giao thức IPFS, mà IPFS đã được công nhận rộng rãi là hệ thống tệp phân tán, Filecoin thông qua việc lưu trữ dữ liệu người dùng trên các nút trong mạng, thực hiện lưu trữ dữ liệu phi tập trung và an toàn. Ngoài ra, Filecoin tận dụng lợi thế của IPFS, giúp nó có sức mạnh công nghệ mạnh mẽ trong lĩnh vực lưu trữ phi tập trung, đồng thời còn hỗ trợ hợp đồng thông minh, cho phép các nhà phát triển xây dựng các ứng dụng dựa trên lưu trữ khác nhau.

Ở cấp độ cơ chế đồng thuận, Filecoin áp dụng Proof of Storage, bao gồm Proof of Replication(PoRep) và Proof of Spacetime(PoSt) cùng các thuật toán đồng thuận tiên tiến khác, đảm bảo tính an toàn và độ tin cậy của dữ liệu. Nói một cách đơn giản, Proof of Replication đảm bảo rằng các nút đã sao chép dữ liệu của khách hàng, trong khi Proof of Spacetime đảm bảo rằng các nút luôn duy trì không gian lưu trữ.

Hiện tại, Filecoin đã thiết lập mối quan hệ hợp tác với nhiều dự án và doanh nghiệp blockchain nổi tiếng, chẳng hạn như NFT.Storage sử dụng Filecoin để cung cấp giải pháp lưu trữ phi tập trung đơn giản cho nội dung và siêu dữ liệu NFT, Quỹ Shoah và Thư viện Internet sử dụng Filecoin để sao lưu nội dung của họ. Đáng chú ý, thị trường NFT lớn nhất thế giới OpenSea cũng sử dụng Filecoin để lưu trữ siêu dữ liệu NFT, thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái của nó.

Arweave có một số điểm tương đồng với Filecoin trong việc khuyến khích cung cấp, thông qua việc thưởng token cho người dùng cung cấp dung lượng lưu trữ, số lượng thưởng phụ thuộc vào khối lượng dữ liệu được lưu trữ và tần suất truy cập dữ liệu. Điểm khác biệt là Arweave là một mạng lưu trữ vĩnh viễn phi tập trung, một khi dữ liệu được tải lên mạng Arweave, nó sẽ được lưu trữ vĩnh viễn trên blockchain.

Arweave sử dụng cơ chế chứng minh công việc "Proof of Access", nhằm chứng minh khả năng truy cập dữ liệu trong mạng. Hiểu một cách đơn giản là yêu cầu thợ mỏ cung cấp một lựa chọn ngẫu nhiên trong quá trình tạo khối.