Relatório de Pesquisa Profunda sobre Grass: DePIN, a Estrela Brilhante, o Banco de Dados de IA em Expansão

Conteúdo principal TL; DR

• Como o Grass se destaca entre os muitos projetos DePIN?

O fator chave é a participação sem barreiras e a custo zero, os usuários são a base, e os outros fatores são alavancas.

A Grass quebra a competição interna do DePIN através da dupla motor "tecnologia + modelo" - utilizando provas de conhecimento zero e a arquitetura Solana Layer2 para garantir a autenticidade dos dados, resolvendo o ponto crítico de "dados sujos" na indústria de IA; ao mesmo tempo, adota o modelo "mineração de largura de banda → incentivo de pontos" para transformar 2,5 milhões de usuários em nós de dados, formando uma vantagem do lado da oferta.

Com a explosão da demanda por dados de IA, a popularidade do Solana e do DePIN, e métodos operacionais razoáveis, a Grass estabeleceu sua posição como líder em DePIN na classe de dados de IA.

• Quais fatores devem ser considerados no desenvolvimento futuro do Grass?

Atenção a curto prazo na implementação técnica: será que a transição descentralizada em 2025 pode ser concluída com sucesso?

Atenção à validação da demanda no médio prazo: escala de dados de compras de empresas de IA;

Acompanhamento a longo prazo do jogo de conformidade: regras de privacidade de dados e propriedade.

O maior risco atual reside na "festa dos tokens que encobre um vácuo na demanda" - se os pedidos de clientes de IA não aumentarem no futuro, o perfeito ciclo comercial poderá degenerar de um ciclo positivo de "dados-capital" para uma bolha do lado da oferta.

1. Contexto da Indústria

Quando a democratização do poder de cálculo do DePIN encontra a crise de dados da IA, um movimento silencioso pela igualdade de dados irrompe.

DePIN integra recursos globais ociosos através de incentivos de tokens ( capacidade de computação, armazenamento, largura de banda ), construindo uma rede de infraestrutura distribuída; ao mesmo tempo, a indústria de IA enfrenta uma escassez estrutural de dados, monopólios de gigantes, controvérsias de privacidade e barreiras de isolamento, resultando em 80% do valor dos dados não sendo liberado.

A competição futura de IA é, em essência, um duplo jogo entre a eficiência na obtenção de dados e a conformidade ética, e o DePIN oferece a solução técnica ideal.

A disrupção do Grass reside na realização da fusão destes dois elementos.

1.1 DePIN: Reconfigurar o paradigma global de infraestruturas

Definição e lógica central

Nos últimos anos, com a maturação da tecnologia blockchain e a ascensão do conceito Web3, diversos setores estão explorando caminhos de transformação descentralizada. DePIN é a manifestação dessa tendência na área de infraestrutura. DePIN(, que significa Redes de Infraestrutura Física Descentralizadas, é um novo modelo econômico que integra recursos físicos descentralizados globais), como capacidade de computação, armazenamento, largura de banda, energia, entre outros(, por meio da tecnologia blockchain.

A lógica central reside em: impulsionar a contribuição da comunidade através de incentivos em tokens para construir uma rede de infraestrutura descentralizada, substituindo o modelo de alto custo e baixa eficiência dos prestadores de serviços centralizados tradicionais.

Forças impulsionadoras da indústria

Comparado ao modelo centralizado, a transformação descentralizada da infraestrutura física tem maiores vantagens em termos de estrutura de custos, modelo de governança, resiliência da rede e escalabilidade ecológica.

Subáreas e Casos Típicos

De acordo com a definição da Messari, DePIN abrange duas grandes categorias de infraestrutura física ), como redes sem fio e redes de energia (, e redes de recursos digitais ), como armazenamento e computação (, e realiza a correspondência de oferta e demanda e mecanismos de incentivo através da tecnologia blockchain.

• Infraestrutura física: representado por um projeto de comunicação sem fio, construir uma rede de comunicação com cobertura global através da implementação de dispositivos de ponto de acesso pela comunidade;

• Rede de Recursos Digitais: inclui armazenamento descentralizado de um certo projeto ), computação distribuída de um certo projeto (, etc., formando um modelo de economia compartilhada através da integração de recursos ociosos.

Potencial de mercado

De acordo com os dados da Messari, até 2024, o número global de dispositivos DePIN ultrapassou 13 milhões, com um mercado de 50 bilhões de dólares, mas a taxa de penetração é inferior a 0,1%. Nos próximos dez anos, espera-se um crescimento de 100 a 1000 vezes.

Em 2024, o valor de mercado total da área DePIN alcançará 50 mil milhões de dólares, abrangendo mais de 350 projetos, com uma taxa de crescimento anual superior a 35%.

Seu principal motor está na melhoria da eficiência dos recursos ), como a utilização de largura de banda ociosa ( e a explosão da demanda ), como o aumento da demanda de poder de computação e dados por parte da IA (, gerando um efeito de dupla via.

Claro, a escalabilidade, a privacidade dos dados e a validação de segurança em redes descentralizadas continuam a ser os principais desafios no desenvolvimento do DePIN.

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) 1.2 Necessidade de Dados de IA: Crescimento Explosivo e Contradições Estruturais

"Dados são o petróleo da nova era (Data é o novo petróleo)"

A obtenção e o processamento de dados de IA são o principal motor do desenvolvimento da inteligência artificial, especialmente ao treinar grandes modelos de linguagem ### como o GPT ( e redes neurais generativas ) como o MidJourney (.

O desempenho e os efeitos do modelo de IA dependem em grande medida da qualidade e da quantidade dos dados de treinamento. Dados de alta qualidade, diversificados e com representação geográfica são cruciais para o desempenho do modelo de IA.

Escala e características da demanda de dados

• Salto de magnitude: por exemplo, o GPT-4 requer mais de 45TB de dados textuais para treinamento, enquanto a velocidade de iteração da IA gerativa exige que os dados sejam atualizados e diversificados em tempo real;

• Percentagem do custo: Os custos de coleta, limpeza e rotulagem de dados no desenvolvimento de IA representam mais de 40% do orçamento total, tornando-se um gargalo central na comercialização;

• Diferenciação de cenários: a condução autónoma requer dados de sensores de alta precisão, a IA médica depende de bancos de dados de casos em conformidade com a privacidade, a IA social depende de dados de comportamento dos utilizadores.

Pontos de dor na oferta de dados tradicionais

• Barreiras de dados: grandes empresas/entidades controlam amplas fontes de dados, enquanto pequenos e médios desenvolvedores enfrentam altos obstáculos e preços injustos;

• Ilhas de dados: os dados estão frequentemente dispersos em diferentes instituições e empresas, e o compartilhamento e a circulação de dados enfrentam diversos obstáculos, resultando na subutilização dos recursos de dados.

• Privacidade de dados: A coleta de dados frequentemente envolve disputas de privacidade e direitos autorais, como o incidente de cobrança de API de uma determinada plataforma de redes sociais que gerou protestos por parte dos desenvolvedores;

• Circulação ineficiente: ilhas de dados e falta de padronização levam à coleta duplicada, com uma taxa de utilização de dados global inferior a 20%;

• Interrupção da cadeia de valor: os indivíduos que geram dados não conseguem lucrar com a utilização posterior dos dados.

Caminho para a solução do DePIN

• Coleta de dados distribuída: através da rede de nós, captura de dados públicos ) como mídias sociais, bancos de dados públicos (, reduzindo o custo da coleta de dados, aumentando a eficiência e a escala da coleta de dados;

• Aumentar a qualidade e diversidade dos dados: através do mecanismo de incentivo DePIN, é possível atrair mais participantes a contribuir com dados, melhorando assim a qualidade e diversidade dos dados, aumentando a capacidade de generalização dos modelos de IA.

• Limpeza e rotulagem descentralizadas: colaboração da comunidade para a pré-processamento de dados, combinando provas de conhecimento zero )ZK( para garantir a veracidade dos dados;

• Incentivo à tokenização em circuito fechado: os contribuidores de dados recebem recompensas em tokens, enquanto as partes demandantes compram conjuntos de dados estruturados com tokens, formando uma correspondência direta entre oferta e demanda.

O projeto Grass está localizado na intersecção entre DePIN e a indústria de dados de IA, aplicando de forma inovadora o conceito DePIN no campo da coleta de dados de IA, construindo uma rede de captura de dados descentralizada, com o objetivo de fornecer fontes de dados mais econômicas, eficientes e confiáveis para o treinamento de modelos de IA.

Nos próximos capítulos, iremos analisar em profundidade os mecanismos específicos do projeto Grass, suas características técnicas, cenários de aplicação e perspectivas de desenvolvimento futuro.

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2. Informações básicas do projeto

A rápida expansão do Grass deve-se ao seu baixo limiar de participação. Permite que cada usuário se torne um 'minerador' de dados de IA, trocando largura de banda ociosa por dividendos futuros.

A Grass constrói uma rede descentralizada de captura de dados através da arquitetura DePIN, fornecendo fontes de dados de alto custo-benefício e alta diversidade para o treinamento de IA. Os usuários precisam apenas instalar o cliente para contribuir com largura de banda e obter recompensas em tokens - em um ano, atraiu mais de 2,5 milhões de nós, e o lançamento do token teve um aumento de mais de 5 vezes em 10 dias, verificando sua lógica comercial.

O projeto recebeu apostas de instituições de investimento de topo, como certos capitais e certas organizações, e baseia-se na alta performance da cadeia Solana para realizar a verificação e circulação de dados.

A atual anonimidade da equipe ainda é controversa, e o progresso da descentralização no processamento de dados precisa ser acompanhado.

) 2.1 Escopo de Negócios

Grass é um projeto DePIN que coleta e valida dados da internet através da largura de banda não utilizada dos dispositivos dos usuários, oferecendo suporte especialmente para o desenvolvimento de inteligência artificial (AI).

O seu núcleo é através da rede de proxies residenciais ###residential proxy network(, permitindo que as empresas utilizem a conexão à internet dos usuários para acessar e rastrear dados da internet de diferentes localizações geográficas, o que é muito útil para o treinamento de modelos de IA que precisam de dados diversificados e representativos geograficamente.

• Problema resolvido: A extração de dados na rede tradicional é geralmente realizada por sistemas centralizados, o que resulta em ineficiência e suscetibilidade a erros ou preconceitos. O Grass visa fornecer dados da Internet confiáveis e verificados através de um método descentralizado, e os dados fornecidos por usuários descentralizados possuem naturalmente características de diversidade, publicação em várias regiões e em tempo real.

• Visão e Missão: A visão do Grass é criar uma camada de dados da internet descentralizada, onde os dados são coletados, verificados e estruturados de forma a minimizar a confiança. Sua missão é empoderar os usuários a contribuírem para a camada de dados e incentivar a participação através de mecanismos de recompensa.

• Forma de participação do usuário: o usuário só precisa de três passos para começar: visitar o site oficial do Grass, instalar a extensão/cliente e conectar-se para começar a ganhar Grass Points. Essa contribuição de largura de banda para ganhar recompensas oferece aos usuários comuns uma oportunidade de compartilhar os dividendos do crescimento da IA.

Resumindo, as principais características e vantagens do Grass são: custos baixos de captação de dados em uma rede descentralizada, maior diversidade de dados; os usuários ganham recompensas ao contribuir com largura de banda, realizando o retorno do valor dos dados; utilização de tecnologia blockchain para verificar os dados, garantindo a transparência e confiabilidade dos mesmos.

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) 2.2 História do Desenvolvimento

Fase de Conceito: Em meados de 2022, o projeto foi proposto pela Wynd Labs.

Fase de desenvolvimento: A construção do produto começou no início de 2023, marcando a entrada do projeto na fase de desenvolvimento real.

Rodada de sementes: Em 2023, a Grass completou uma rodada de sementes de 3,5 milhões de dólares, liderada por um certo capital e uma certa instituição, totalizando 4,5 milhões de dólares (, incluindo a rodada de sementes anterior liderada por uma certa instituição ).

Teste de utilizador: No final de 2023, será lançado um programa de extensão para o navegador Chrome, começando os testes com utilizadores para atrair a participação de utilizadores iniciais.

Marco: Em abril de 2024, o projeto anunciou mais de 2 milhões de dispositivos de nós conectados, que estão a crescer rapidamente. De acordo com os dados do DePIN Scan, até março de 2025, o número de usuários ativos já ultrapassou 2,5 milhões.

Primeiro airdrop: O primeiro airdrop será anunciado em 21 de outubro de 2024, alocando 100 milhões de tokens GRASS ###, 10% do suprimento total (, recompensando os primeiros usuários.

Lançamento na exchange: Lançamento em 28 de outubro de 2024 em uma determinada exchange e outras plataformas, em 10 dias o preço subiu de $0,6 para $3,89, aumentando steady e aproximadamente 5 vezes.

Estado atual: o projeto continua a expandir-se, estando a decorrer a segunda fase de incentivos para usuários; está previsto o lançamento de uma aplicação móvel para Android e iPhone, a fim de aumentar a escala da rede e a participação dos usuários.

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) 2.3 Situação da equipe

De acordo com dados públicos, o Grass foi desenvolvido pela Wynd Labs, cujo fundador é Andrej Radonjic, que é o CEO da Wynd Labs e possui um mestrado em Matemática e Estatística pela Universidade de York e uma licenciatura em Física de Engenharia pela Universidade McMaster.

Os membros da equipe são todos da Wynd Labs, focados no desenvolvimento de tecnologias de blockchain e IA, com experiência nas áreas relevantes. No entanto, as informações específicas sobre os membros não foram amplamente divulgadas, apenas a identidade de Radonjic foi revelada.

De acordo com informações públicas, a Wynd Labs foi fundada em 2022, e seu produto central é o Grass.

O histórico da equipa demonstra competência nas áreas de blockchain e IA, mas a falta de transparência nas informações pode afetar a confiança dos investidores e dos usuários. A experiência de Radonjic confere credibilidade ao projeto, mas o anonimato dos outros membros pode suscitar preocupações.

( 2.4 Financiamento e Parceiros Importantes

Investidores e Suporte

Rodada de sementes: Em 2023, foi concluída uma rodada de sementes de 3,5 milhões de dólares, liderada por um determinado capital e uma determinada instituição. De acordo com dados públicos, o total de financiamento após a rodada de sementes atingiu 4,5 milhões de dólares, incluindo a rodada anterior de sementes liderada pela mesma instituição.

Rodada A de financiamento: A rodada A de financiamento foi concluída em setembro de 2024, com uma certa instituição liderando, participação de um certo capital, uma certa instituição, etc., e o valor não foi divulgado.

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